Public-Private Partnerships: 
Best Practices and Opportunities 
for the Postal Service 
June 24, 2013 
Report Number: RARC-WP-13-011 
WHITE PAPER 
Pdf converter to word - Convert PDF to Word library in C#.net, ASP.NET, WinForms, WPF application
Online C# Tutorial for Converting PDF to Word (.docx) Document
reader pdf to word; add pdf pages to word
Pdf converter to word - VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.net, ASP.NET, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to Word (.docx) Document in VB.NET
pdf to word converter sign in; reader convert pdf to word online
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
Public-Private Partnerships: Best Practices 
and Opportunities for the Postal Service 
Public-private partnerships (PPPs) are an 
increasingly popular way for governments 
to achieve policy goals and develop 
infrastructure, while shifting short-term 
financial burdens away from taxpayers and 
strained government coffers. In the postal 
sector, PPPs have helped international 
postal operators reduce the costs of 
universal service and leverage the skills 
and know-how of private businesses. 
Given the depth of the financial problems 
of the U.S. Postal Service, the time is right 
to consider greater use of PPPs. When 
designed and executed well, PPPs can be 
a useful instrument for the Postal Service 
to manage costs, secure capital needed to 
modernize its infrastructure, and acquire 
new know-how to spur product innovation. 
Some PPPs can also provide short-term 
injections of cash to the Postal Service as 
part of a long-term symbiotic arrangement, 
bolstering an organization which suffered a 
$15.9 billion loss in 2012.  
Foreign posts have used PPPs to lower 
the costs of providing retail services to the 
public through franchising initiatives and to 
upgrade their vehicle fleets while reducing 
fleet management costs. These strategies have also helped foreign posts adapt to the 
decline in the hard copy mail market by changing the nature of their costs from fixed to 
variable, so that costs fall along with declining mail volumes. In the United States, 
federal and state agencies have used PPPs to finance expensive public works projects. 
Highlights 
There are real opportunities for the Postal 
Service to earn income from its real estate 
portfolio, upgrade its infrastructure, benefit 
from private sector innovation, and make its 
cost structure more variable so costs 
decline with volume.
PPPs have helped postal operators reduce 
the costs of universal service and leverage 
the skills of private businesses. The posts 
use a wide variety of PPP models 
successfully, including franchising, 
co-location in private retail facilities, and 
sale and leaseback agreements. 
Foreign posts have used PPPs to lower or 
eliminate fixed costs in retailing, real estate, 
and fleet management. Turning these fixed 
costs into variable costs allows them to 
decline along with mail volume.  
A key lesson from U.S. states and foreign 
governments is that there are benefits in 
centralizing and professionalizing PPP 
expertise and best practices. 
The Postal Service has experience with 
PPPs in several functional areas, but does 
not use a cohesive PPP strategy or 
operational approach.  
EXECUTIVE SUMMARY 
C# Convert: PDF to Word: How to Convert Adobe PDF to Microsoft
XDoc.Converter for .NET SDK into your C# .NET project, you may directly use the following sample code to have a quick evaluation of PDF to MS Word conversion
pdf to microsoft word converter; best pdf to word converter without losing formatting
C#: How to Use SDK to Convert Document and Image Using XDoc.
You may use our converter SDK to easily convert PDF, Word, Excel, PowerPoint, Tiff, and Dicom files to raster images like Jpeg, Png, Bmp and Gif.
converting pdf to doc; add pdf to word doc
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
ii 
While the Postal Service does not use a single cohesive PPP strategy, it has 
experience with PPPs in a number of functional areas such as the Contract Postal Unit 
(CPU) program, which allows privately owned retail facilities to sell postal services. 
Worksharing — a program in which Postal Service customers obtain discounts for doing 
postal work that they can perform more efficiently — is essentially an innovative PPP 
available to the entire mailing industry rather than a single partner.
1
The Postal Service 
also has a number of marketing affiliate relationships with private businesses and 
operational partnerships designed to leverage private sector efficiencies.  
Nonetheless, the Postal Service can learn from the experiences of foreign postal 
operators and other U.S. federal and state agencies. A key lesson from observing other 
public organizations is that there are significant benefits in consolidating PPP expertise 
within a single office. A PPP office can serve as a repository for best practices; 
standardize and disseminate such practices to functions throughout the organization; 
act as a champion for PPPs; and develop the financial, legal, technical, and 
communications skills that are necessary for the successful development of PPPs. Such 
an office could also serve as a well-defined and easily identifiable point of contact for 
potential partners.  
This paper reviews lessons learned from the Postal Service’s use of PPPs, and 
identifies critical success factors for effective PPPs based on the experiences of foreign 
postal operators and U.S. government agencies. The paper also identifies potential 
partnership opportunities for the Postal Service, and suggests adoption of some best 
practices to help guide a future strategy toward PPPs. While PPPs are not a panacea, 
the review indicates there is potential for the Postal Service to receive further benefits 
from greater use of PPPs, particularly through the establishment of a central, high-level 
PPP office.  
1
See U.S. Postal Service Office of the Inspector General (USPSOIG), Assessment of Worksharing, Report No.  
RARC-WP-10-005, July 12, 2010, http://www.uspsoig.gov/foia_files/rarc-wp-10-005.pdf. 
VB.NET Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in
Best Microsoft Office Word to adobe PDF file converter SDK for Visual Studio .NET. Free online Word to PDF converter without email.
online pdf to word; can pdf to word
Online Convert PDF file to Word. Best free online PDF Conversion
Online PDF to Word Converter. Download Free Trial. Convert a PDF File to Word. Just upload your file by clicking on the blue button
export pdf to word; best way to convert pdf to word for
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
iii 
Table of Contents 
Introduction ..................................................................................................................... 1
Defining PPPs ................................................................................................................. 2
Lessons Learned from U.S. Postal Service PPPs ........................................................... 5
PPPs beyond the U.S. Postal Service ............................................................................. 7
Experiences of Foreign Posts with Partnerships ............................................................. 7
U.S. Federal and State Government Agencies’ Experiences with PPPs ....................... 11
Lessons Learned from Foreign Posts and U.S. Agencies ............................................. 14
Future Opportunities for the Postal Service ................................................................... 17
Upgrading and Modernizing the Postal Service’s Infrastructure .................................... 17
New Products and Revenue Generation ....................................................................... 19
Real Estate Monetization .............................................................................................. 20
Conclusion .................................................................................................................... 23
Appendices 
Appendix A
PPP Definitions and Typologies .......................................................... 24
Appendix B
U.S. Postal Service Use of PPPs ........................................................ 31
Appendix C
Foreign Posts and PPPs ..................................................................... 37
Appendix D
PPPs and Government Agencies in the United States ........................ 49
Appendix E
A Brief Overview of Value for Money (VfM) Analysis ........................... 56
XDoc.Converter for .NET, Support Documents and Images Conversion
file converter SDK supports various commonly used document and image file formats, including Microsoft Office (2003 and 2007) Word, Excel, PowerPoint, PDF, Tiff
best pdf to doc converter online; pdf to word online
C# Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in C#.
Best Microsoft Office Word to adobe PDF file converter SDK for Visual Studio .NET. Free online Word to PDF converter without email.
pdf to doc converter; convert pdf to word
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
iv 
Tables 
Table 1 
A General Classification Scheme for Public-Private 
Partnerships .......................................................................................... 3
Table 2 
Classification of Foreign Post and U.S. PPPs ....................................... 7
Table 3 
Franchising ............................................................................................ 9
Table 4 
Retail Location Partnerships ................................................................ 10
Table 5 
Enhanced Use Lease .......................................................................... 12
Table 6 
Long-term Lease and Concession ....................................................... 13
Table 7 
Classification of Future PPP Opportunities for the Postal 
Service ................................................................................................ 17
Table 8 
Typology of PPPs According to the Tasks Assumed by 
the Partner ........................................................................................... 26
Table 9 
Typology of PPPs According to Legal and Business 
Arrangements ...................................................................................... 27
Table 10 
Classification of Present and Past Postal Service PPPs ..................... 32
Table 11 
Classification of Foreign Post PPPs .................................................... 37
Table 12 
Vehicle Fleet Management Strategies ................................................. 38
Table 13 
Vehicle Fleet Leases ........................................................................... 39
Table 14 
Real Estate Management – Germany ................................................. 42
Table 15 
Franchising/Licensing Model ............................................................... 44
Table 16 
Examples of Strategic Alliances for Innovation .................................... 47
Table 17 
Classification of Government Agency PPPs in the United 
States .................................................................................................. 50
Table 18 
Access to Cutting-Edge Technology .................................................... 51
Table 19 
Monetizing Public Agencies’ Patents or Research .............................. 52
Table 20 
Long-term Concessions ....................................................................... 53
Figures 
Figure 1 
PPPs Along a Continuum of Private Sector Involvement .................... 30
Figure 2 
VfM Compares Net Present Value of Alternative 
Procurements ...................................................................................... 57
Figure 3 
An Illustrative Outcome of a Quantitative VfM Analysis ....................... 58
Online Convert Word to PDF file. Best free online export docx, doc
Online Word to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a Word File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue button
.pdf to .doc converter; best way to convert pdf to word
VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
integrate this VB.NET PDF converter control with other PDF processing components. Demo Codes for PDF Conversions in VB.NET. Conversion of PDF to MS Office Word.
add multi page pdf to word document; best way to convert pdf to word document
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
Public-Private Partnerships: Best Practices and 
Opportunities for the Postal Service 
Introduction 
The U.S. Postal Service is facing several severe problems. Short-term issues include a 
loss of nearly $16 billion in 2012 and serious cash flow concerns in 2013. In the long 
term, increased reliance on electronic communications by consumers and businesses 
has caused a decline in the core mail business. First-Class Mail volume peaked in the 
1990s, while overall volume is down sharply from a peak of 213 billion pieces of mail in 
2006 to 160 billion pieces in 2012, jeopardizing the Postal Service’s ability to provide 
universal service through extensive and costly national networks.   
Stabilizing Postal Service finances and remaining relevant in modern communications 
will require significant restructuring of operations and the workforce, and updating its 
product portfolio. However, the Postal Service is not well positioned, by itself, to make 
all of these transitions. Postal Service know-how is concentrated in the declining 
traditional mail business, with the exception of e-commerce 
parcel delivery. Parcels, however, make up less than 
20 percent of Postal Service revenues. U.S. public policy 
does not permit the acquisition and merger strategies that 
foreign posts have used to enter new markets, while the 
Postal Service lacks capital to acquire significant new 
technological capabilities. Furthermore, the Postal Service 
lacks the cash to make needed investments even in its 
traditional business. The Postal Service was scheduled to replace large portions of the 
vehicle fleet in the mid-2000s, but has deferred the replacements, as well as many other 
maintenance and capital investment needs, due to a shortage of capital. 
Strategic use of public-private partnerships (PPPs) could help the Postal Service to 
address these problems.
2
Foreign postal operators, other government agencies in the 
United States, and the Postal Service have used PPPs to achieve several business 
objectives, including 
 Cost avoidance, such as reducing the need for public capital investment by 
transferring project financing in full or in part to the private sector. PPPs can also 
make organizational costs variable by replacing fixed assets with third-party-
operated facilities. Organizations can make costs variable by taking a cost that is 
fixed in nature, such as owning and maintaining a vehicle or building, and turning 
it into a cost that is more flexible and can be more easily adjusted to meet 
2
The recent paper Restructuring the U.S. Postal Service: The Case for a Hybrid Public-Private Partnership by Ed 
Gleiman, George Gould, Ed Hudgins, and John Nolan discusses PPPs in the context of a large-scale restructuring of 
the postal system. Restructuring the U.S. Postal Service, January 2013, http://www.napawash.org/wp-
content/uploads/2013/01/Hybrid-Public-Private-Postal-Service-1-2-13-3.pdf. This OIG whitepaper examines PPPs of 
a much narrower scope, and does not address the broader policy issue of large-scale industry restructuring. 
PPPs can help the 
Postal Service with 
cost avoidance, 
revenue generation, 
and infrastructure 
investments.
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
demand. Making costs more variable is particularly important in the postal sector, 
where demand for mail continues to fall. 
 Accelerating the development and introduction of product and process 
innovations. 
 Developing new growth engines through diversification to serve new customer 
segments. 
This paper will review lessons learned from the Postal  
Service’s use of PPPs, and identify critical success 
factors for effective partnerships based on the 
experiences of foreign postal operators and U.S. 
government agencies. The paper also identifies 
potential partnership opportunities for the Postal 
Service, and suggests adoption of some best practices 
to help guide a future strategy toward PPPs. The review 
indicates there is potential for the Postal Service to 
receive further benefits from greater use of PPPs, 
particularly through the establishment of a central, high-level PPP office.  
Defining PPPs 
The National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP) offers the following 
definition of a PPP: 
[A] contractual agreement between a public agency (federal, state or local) 
and a private sector entity. Through this agreement, a certain range of 
skills and assets of each entity (public and private) are shared in delivering 
a service or facility for the use of the general public. In addition to the 
sharing resources, each party shares in the risks and rewards potential in 
the delivery of the service and/or facility.
3
This paper loosely follows the NCPPP definition. The NCPPP’s definition goes beyond 
the mere procurement of products or services, which does not involve sharing assets or 
risks. At the other end of the spectrum, outright privatization of the public asset is also 
excluded from this definition. The term PPP is also used by governments and 
intergovernmental organizations in a broader sense. It encompasses any type of joint 
activity governments initiate to help achieve public policy goals and involves private 
companies, civil society organizations or other government agencies. Government-led 
3
Richard Norment, The Framework of Public Private Partnerships, May 11, 2011, 
http://www.ncppp.org/events/conference-materials/implementing-partnerships-for-infrastructure/, p. 5. 
Organizations can 
make costs more 
variable by taking a 
cost that is fixed in 
nature and turning it 
into a cost that is 
more flexible and can 
be changed to match 
demand. 
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
standardization activities or plans to revitalize specific industries or to speed up 
innovation belong to this category as well.
4
There are numerous PPP models; all are variations on basic business and contractual 
arrangements that define the risks and responsibilities shared with or transferred to, the 
private partner. (See Appendix A for a detailed explanation of the main PPP models.) 
PPPs can be categorized in several ways. A simple but clarifying classification scheme 
aligns the types of partnerships along two axes: one based on the proposed time 
horizon, either short term (tactical) or long term (strategic); and the other on the primary 
business objective, either cost optimization or business development/new revenues. We 
will refer to this classification scheme throughout the paper.  
Table 1: A General Classification Scheme for Public-Private Partnerships 
Cost Reduction 
Revenue Generation 
Tactical 
Cost Variabilization, Asset 
Monetization 
Reducing fixed costs and leveraging 
underutilized assets 
 Real property leases 
 Contract Postal Units 
 Franchised Post Offices 
Go-to-Market 
Growing market for current products in 
new segments and geographies 
 Most USPS revenue-sharing 
alliances with strategic partners 
(such as hybrid mail partners) 
Strategic 
Long-term Efficiencies 
Creating economies of scale or 
scope, leveraging private-sector 
ability to manage efficiently 
 Worksharing 
 Parcel Select 
New Spaces 
Diversification, capability to innovate 
 Postal joint venture with banks 
 Solution partnerships, i.e., digital 
mail 
Cost-reduction Approaches 
The upper-left quadrant of Table 1 includes cost-reduction efforts of a tactical or short-
term nature. These efforts generate immediate or nearly immediate cash savings and 
include real property leases and contracting out the management of postal retail 
facilities. There is some crossover of activities between this quadrant and the revenue 
generation quadrants, as this category includes efforts to reduce the burden of costly 
4
For instance the White House-created US Ignite Partnership, aimed at “connecting, convening and supporting 
startups, local and state government, universities, industry leaders, federal agencies, foundations, and community 
and carrier initiatives in conceptualizing and building next-generation ultra-fast network applications in education, 
manufacturing, health, transportation, public safety and clean energy.” US Ignite, “US Ignite Launches to Catalyze the 
Next Generation of Internet Applications,” June 14, 2012, http://us-ignite.org/2012/06/us-ignite-launches-to-catalyze-
the-next-generation-of-internet-applications/.
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
infrastructure by using such properties to generate income, thereby reducing the net 
expenditure on a property. For example, where the Postal Service is unable to dispose 
of a Post Office due to service requirements or stakeholder opposition, executing a sale 
and leaseback agreement with a partner could reduce the net short-term costs of 
remaining in the facility.
5
Other tactics in this quadrant include selling and leasing back 
fleets of vehicles or providing Post Office franchises to third parties as a replacement for 
traditional retail facilities.  
The second cost reduction quadrant focuses on strategic PPPs aimed at reducing costs 
or gaining efficiencies in the long term. Such strategies can change the basic cost 
structure of the Postal Service. Most infrastructure PPPs belong in this category: the 
private partner brings its technical and management skills to the construction, operation, 
management, and/or maintenance of a facility or public service. The public entity should 
carry out a Value for Money (VfM) analysis, a tool for comparing the overall value of a 
PPP to a traditional procurement approach. To justify entering into a PPP, the VfM or a 
similar analysis should show that over the long term a lease or concession arrangement 
will provide a better value than traditional public management and procurement 
approaches. 
In the postal sector, this quadrant would also include strategic partnerships aimed at 
minimizing end-to-end processing and delivery costs. The Postal Service’s partnerships 
with other delivery services such as FedEx and UPS fit in this category, as could its 
extensive worksharing program, in which private mailers receive discounts for 
performing some upstream activities such as mail processing and transportation. 
Revenue-generation Approaches 
Like cost-reduction approaches, revenue-generation PPPs can have either a long-term 
or a short-term focus. Short-term opportunities, in the upper right quadrant, are 
organized under the “go-to-market” heading. These involve products that are ready to 
be marketed to potential buyers. Choosing a PPP as the market entry tactic can help to 
overcome barriers to entry. Introducing a product in a new geographic area or entering 
a new market segment can be complicated and costly. It may expose the enterprise to 
several obstacles, such as a lack of local market or segment knowledge, entrenched 
competition, regulations, and additional operating complexity. There are also risks 
based on opportunity costs and financial losses due to improper assessment of market 
conditions. In the postal sector, partnerships with private retailers to provide alternative 
drop-off points for parcels are one example of PPPs that address these barriers. 
5
This paper mentions leasing out real or personal property in several places. Potential changes to accounting rules 
could make leasing less attractive to many organizations from an accounting and taxation standpoint, but these 
changes are not expected to eliminate other incentives to enter lease arrangements. The other incentives for leasing 
include obtaining cash and leveraging external expertise. See Jeffrey Shell, Grubb & Ellis, Changes to Lease 
Accounting: Will sale/leasebacks still make sense? http://www.grub-bellis.com/Data/Articles/ChangesLeasingAccount
ing.pdf. Both the potential accounting changes and increased use of leasing could require the Postal Service to make 
changes to its systems for tracking real estate. The Postal Service has already begun to evaluate its systems to 
prepare for the potential changes. Timothy O’Reilly, Controller, U.S. Postal Service, memorandum to Joseph Corbett, 
Chief Financial Officer, “Fiscal Year 2012 – Management’s Communication of Control Deficiencies,” February 12, 
2013. 
RARC-WP-13-011  
Public-Private Partnerships 
U.S. Postal Service Office of Inspector General 
June 24, 2013 
Another example is the Postal Service’s affiliate partnership arrangements with hybrid 
mail companies, which can market their services on the usps.com website. 
Long-term revenue generation partnerships or “new spaces,” on the other hand, include 
potentially high-value PPPs that have a longer payoff time through the generation of 
new revenue streams. These include foreign postal experiments with banking, and 
initiatives by the Postal Service and other postal operators to partner with providers of 
digitally enhanced postal services. Gaining new capabilities is often a reason for postal 
operators to seek PPPs, along with strategic diversification, speeding up innovative 
product development, and applying new technologies. From the perspective of a private 
sector partner such as a bank or mobile phone operator, a partnership with the public 
postal operator can allow it to leverage the brand and image of the post as well as the 
post’s distribution channels, and broaden its geographic coverage.  
Lessons Learned from U.S. Postal Service PPPs 
There are several examples of Postal Service PPPs aimed at both revenue generation 
and cost containment, and many partnerships have both types of benefits. PC Postage
partnerships, for example, have allowed end users to benefit from new products, as 
vendors innovate and compete for consumers on the postal platform, while also 
avoiding certain retail costs for the Postal Service. Despite the successful deployment of 
some PPPs, there appears to be room for improvement.  
A few promising PPPs, such as the Electronic Postmark (EPM) and hybrid mail 
programs, were discontinued or lost momentum before reaching their potential due to a 
lack of focused and sustained attention. These PPPs have a high potential value for the 
Postal Service and its customers. In addition, the U.S. Postal Service Office of Inspector 
General (OIG) found that the Postal Service had lapses in validating revenues received 
from some partners.
6
A review of relevant research and interviews with former postal 
employees and stakeholders involved in PPPs reveal the concerns listed below: 
 The Postal Service has put its short-term financial interest at the forefront of 
initial discussions, reducing the interest of both private and governmental 
partners.
7
 There are significant regulatory barriers to some PPPs. For example, the Postal 
Service is prohibited from offering new nonpostal products. If a potential private 
sector partner offers a nonpostal product, this prohibition might prevent the 
Postal Service from forming a partnership that would result in a marketable 
6
USPSOIG, Revenue Sharing Agreements Audit Report, Report No. FI-AR-12-004, September 14, 2012, 
http://www.uspsoig.gov/foia_files/FI-AR-12-004.pdf, p. 2. 
7
Interview with former executive who held roles in business development, strategic planning, and ID protection, 
February 25, 2013. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested