2.9
If little prior information is available about the consumer characteristics 
that may affect the behaviours and attitudes of interest, particular care 
will need to be taken in the survey design to ensure that a sample 
selection mechanism is used that does not lead to the un-planned 
excessive participation of one type of consumer over another. 
Soundness of method 
2.10
There is a well-developed body of good practice in social research, and 
this provides the basis for assessing the validity and reliability of 
consumer survey research evidence. Because a survey to provide 
evidence in a competition investigation is usually ad-hoc in nature and 
not part of a regular series, it is important that it demonstrates 
conformity to established good practice. In particular, good consumer 
survey design should: 
present questions in context 
avoid ambiguity or confusion 
not influence consumers to give particular answers 
provide appropriate response options for representing the views 
expressed. 
2.11
Furthermore, the soundness of the design should have been tested by 
piloting the consumer survey and monitoring the fieldwork. Documenting 
feedback from these processes, and noting any changes made in the 
consumer survey research design to respond to this feedback, will build 
confidence in the soundness of the results. 
2.12
Where analysis of consumer survey research is presented, this should 
conform to social research good practice. A survey report should set out 
the full range of responses to each question that has a pre-defined 
response scale and should report the exact wording used in the question 
and associated response scale. 
OFT1230/CC2com1    |    11
How to convert pdf to ppt online - software SDK dll:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
How to convert pdf to ppt online - software SDK dll:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
Full disclosure of results 
2.13
Where a market research agency has conducted consumer survey 
research on behalf of the merging parties or their advisors, a 
comprehensive agency report of the research, including the terms of 
reference and a clear response to them by professionally-qualified 
agency staff, is most likely to carry evidential weight. 
2.14
We would also expect that completely anonymous individual responses 
to the survey would be made available on request for further analysis 
and replication of key results, in so far as this is allowed within the 
constraints of the Market Research Society Code of Conduct, the Data 
Protection Act 1998 and other relevant legislation. 
Summary of principles 
2.15
In order to be given the greatest evidential weight, consumer survey 
results should: 
test clearly-stated hypotheses 
be representative of the relevant consumer population 
deploy sound social research methods 
be reported in full, with supporting data available to allow key results 
to be replicated and tested. 
2.16
The remainder of this Guide offers illustrations and examples, to assist 
parties in conducting consumer survey research that meets the good 
practice principles. 
OFT1230/CC2com1    |    12
software SDK dll:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Online Powerpoint to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a PPTX/PPT File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue
www.rasteredge.com
software SDK dll:How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word. Online C# Tutorial for Converting PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word. PDF, MS-Excel, MS-PPT to Word Conversion Overview.
www.rasteredge.com
3
DETAILED ILLUSTRATIONS AND EXAMPLES 
3.1
In this section, illustrations of consumer survey methods that have 
played a part in recent merger inquiries are given. The issues discussed 
have been relevant to the design and presentation of survey evidence 
presented to the OFT and to the CC in recent years. We intend 
periodically to review and update the contents of this section to reflect 
developments in the field. 
3.2
A number of examples of consumer survey elements are presented in 
numbered boxes. Their purpose is either to demonstrate good practice 
with real examples, or to exemplify potential problems using anonymised 
extracts.
4
The examples should not be viewed as model templates for 
future consumer surveys. 
Research objectives and hypotheses for testing 
3.3
The aims of consumer survey research in a merger inquiry may depend 
upon whether evidence is required to inform a market definition or a 
competitive assessment of the merger. A clear statement of the aims 
and objectives given to the research agency conducting the survey will 
be the starting point for assessing the degree to which the agency has 
been able to bring independent, professional skill to its design and 
execution. 
3.4
An example of the objectives given to a research agency in a CC merger 
inquiry is shown in Box 3.1 (overleaf). 
4
Some examples from OFT market studies and CC market investigations have also been 
included, where these demonstrate good practice or exemplify potential problems particularly 
clearly. 
OFT1230/CC2com1    |    13
software SDK dll:How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF. Online C# Tutorial for Converting MS Office Word, Excel and PowerPoint to PDF. MS Office
www.rasteredge.com
software SDK dll:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document. Provide Free Demo Code for PDF Conversion from Microsoft PowerPoint in C# Program.
www.rasteredge.com
Box 3.1: Good practice in a statement of survey research 
aims and objectives 
Objectives included in invitation to tender to pre-qualified market research suppliers. 
CC Scottish Citylink Joint Venture Inquiry Research Specification, CC, 2006. 
3.5
Recording, in advance of collecting data, the methodology to be 
adopted, any specific hypotheses to be tested and the measures to be 
estimated will allow an objective assessment of the statistical 
significance of the consumer survey results. 
Population description and sampling 
3.6
The briefing given to the market research agency should include a clear 
description of the population of interest for the consumer survey. This 
should include a note of the demographics (for example, age, 
socio-economic group) and other consumer segmentations (for example, 
time since purchase of product, amount spent on service last year) that 
are expected most to affect the behaviours and attitudes being 
measured. 
The objectives of the research are to: 
(a) 
establish bases for estimates of the composition of passenger flows by 
journey purpose; means of reaching pick-up point; key demographics; and 
ticket details 
(b) 
identify the factors in choosing mode of travel and provider that are 
most important to passengers 
(c) 
establish the extent to which passengers are aware of other travel 
options 
(d) 
rank passengers' other travel options in order of attractiveness 
(e) 
test passengers' stated intentions in response to changes in ticket prices 
and service characteristics 
(f) 
gather demographic information for the analysis of survey responses by 
different passenger groups. 
OFT1230/CC2com1    |    14
software SDK dll:C# TIFF: Learn to Convert MS Word, Excel, and PPT to TIFF Image
PPTXDocument doc = new PPTXDocument(@"demo.pptx"); if (null == doc) throw new Exception("Fail to load PowerPoint Document"); // Convert PPT to Tiff.
www.rasteredge.com
software SDK dll:VB.NET PowerPoint: Process & Manipulate PPT (.pptx) Slide(s)
This VB.NET online tutorial page can help you processing control add-on can do PPT creating, loading powerful & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
3.7
Where possible, the research agency should have access to population 
counts, broken down by the key demographic and other segmentation 
measures identified. The researchers should use these for setting 
interview quotas or monitoring incidence rates in the consumer survey 
sample, to ensure that these are comparable with those in the population 
within expected sampling error. An example of a description of a 
population of interest and its characteristics is shown in Box 3.2. 
Box 3.2: Good practice in the description of a population of interest 
Summarised from an invitation to tender to market research agencies. CC PPI market 
investigation, Consumer searching behaviour research, Requirements specification, 2008. 
www.competition-
commission.org.uk/inquiries/ref2007/ppi/pdf/consumer_research_behaviour_report.pdf
3.8
If there are likely to be material differences in the behaviours or attitudes 
of customers at different times of the day, on different days of the 
week, or at different times of the year, this also should be reflected in 
the description of the population. 
The population of interest for the attitude research is UK-resident 
consumers who purchased Payment Protection Insurance (PPI) within the 
twelve months prior to the research and who state at screening that they 
considered more than one PPI product or packaged loan with PPI before 
making the associated loan application. 
For Personal Loan PPI in the UK in 2006/2007, the Financial Resources 
Survey indicates that there were about 420,000 PPI customers. A 
telephone survey conducted on behalf of the CC in October and November 
2007 indicates that about 30 per cent of these customers considered PPI 
options in advance of applying for a loan. 
Response quotas will be set to be nationally representative by personal 
disposable income band. 
OFT1230/CC2com1    |    15
software SDK dll:VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
VB.NET PowerPoint - Render PPT to PDF in VB.NET. How to Convert PowerPoint Slide to PDF Using VB.NET Code in .NET. Visual C#. VB.NET. Home > .NET Imaging SDK >
www.rasteredge.com
software SDK dll:VB.NET PowerPoint: Read & Scan Barcode Image from PPT Slide
VB.NET PPT PDF-417 barcode scanning SDK to detect PDF-417 barcode image from PowerPoint slide. VB.NET APIs to detect and decode
www.rasteredge.com
3.9
One possible objective of consumer survey research in retail markets is 
to investigate whether local geographic markets exist and, if so, their 
extent. When little time is available, consumer survey research may be 
limited to only one or two areas and these should be chosen to be as 
typical of the areas affected by the merger as possible. If time allows, 
the sample should cover a range of retail settings affected by the 
merger. For example, the sample might include town centre, out of town 
retail and tourist destination outlets, or retail sites with and without 
customer parking facilities. In general, robust consumer survey results 
from a carefully-designed sample of locations are likely to carry more 
evidential weight than those from superficial surveys in a larger number 
of areas. 
3.10
Careful consideration should be given to avoiding sampling bias or 
non-response bias that leads to an unplanned excessive participation in 
the survey of a type of consumer with one view on the questions, in 
preference to another type of consumer with a systematically different 
view. Minimising such bias will involve revealing at the start of the 
interview enough about the purposes of the survey and its sponsorship 
to recruit respondents and encourage them to give their honest views. 
3.11
An example of a telephone survey introduction that follows this good 
practice is shown in Box 3.3, together with a contrasting example of a 
covering letter to a paper survey that might have introduced a selection 
bias in Box 3.4 (overleaf). 
OFT1230/CC2com1    |    16
Box 3.3: Good practice in the invitation to take part 
in a telephone survey 
Introduction to telephone interview using Random Digit Dialling sample. Live Nation and 
Ticketmaster Inquiry: A research report prepared for The Competition Commission, 
August 2009. 
http://www.competition-
commission.org.uk/%20inquiries/ref2009/ticketmaster/pdf/consumer_research_gfk_nop_research
_report.pdf
Box 3.4: Potential problems in the cover letter invitation 
with a paper self-completion survey 
Cover letter sent out with a paper self-completion questionnaire to all users of the merging 
suppliers' services. It highlights the use of the consumer survey to investigate a lessening of 
competition and refers to consumers as 'interested parties', both of which may tend to 
encourage tactical responses. It also uses the phrase 'substantial lessening of competition' a 
technical term with a particular meaning that may not be understood by the typical consumer. 
CC merger inquiry, survey cover letter, post-2001. 
3.12
It is likely that some screening will be necessary at the start of a 
consumer survey interview. This screening should exclude consumers 
who have a vested interest in the subject because of their employment 
or personal connections, and include only those respondents who are 
genuinely able to answer the survey in a way that is representative of 
the population of interest. 
My name is …… and I’m calling from ......, an independent market research 
company. We are currently conducting a short survey for the government 
about live music events. All your answers will be treated in strict 
confidence according to the Market Research Society Code of Conduct. 
Could you spare a few minutes to answer some questions? 
The Competition Commission (CC) is conducting an inquiry into whether the 
merger of Supplier X and Supplier Y may be expected to result in a 
substantial lessening of competition in the supply of services to their users. 
The CC is currently taking evidence from interested parties. 
OFT1230/CC2com1    |    17
3.13
Thought should be given as to whether the appropriate sample to 
provide views on a merger is all potential consumers of a product, the 
customers of all of the firms believed to be in the market, or only the 
customers of one or both of the merging parties. Screening should be 
documented explicitly, and the numbers of people 'screened out' at each 
stage recorded and reported. An example of a clear screening process is 
shown in Box 3.5. 
Box 3.5: Good practice in the explicit screening of respondents 
for a telephone survey 
A telephone survey screener using PPI customer sample provided by lenders. CC PPI market 
investigation, PPI Search Behaviour, A research report for the CC, April 2008. 
www.competition-
commission.org.uk/inquiries/ref2007/ppi/pdf/consumer_research_behaviour_report.pdf
Q1a Do you work in any of these industries? 
Advertising – Q1b 
Financial Services – THANK AND CLOSE 
Journalism – THANK AND CLOSE 
Marketing or Market Research – Q1b 
None of these – Q1b 
Refused – THANK AND CLOSE 
Q1b Payment Protection Insurance, also known as PPI, may cover payments on 
your credit card in case you have an accident, become sick, become unemployed 
or die. From records provided to us by the Competition Commission, we 
understand that you took out PPI for a credit card from Anybank on or around 24 
November last year. Can I just check that you did in fact take out this insurance? 
Yes - Q2 
No, didn’t take out insurance – THANK AND CLOSE 
Don’t know / Can’t remember – THANK AND CLOSE 
Refused – THANK AND CLOSE 
OFT1230/CC2com1    |    18
Characteristics of research agencies and contractors 
3.14
The ability of a research agency to deliver high quality results will 
depend upon both the quality standards and systems that have been 
built into the agency organisation and the professional skills of the 
individual executives responsible for conducting the consumer survey 
research. 
3.15
Consumer survey research reports should identify the agency conducting 
the survey and all of the organisations to which significant parts of the 
work were sub-contracted. Information to allow the user of the report to 
verify the professional credentials of these organisations should be 
included - usually appropriate web-site addresses will suffice. 
3.16
Agencies should have the appropriate quality systems and standards for 
the consumer survey research being undertaken. At the time of writing, 
ISO 20252 Market, opinion and social research - vocabulary and service 
requirements (2006) is one of the appropriate standards for consumer 
survey research. 
Research resources and documentation 
3.17
Sufficient project management information should be included in 
consumer survey research reports to demonstrate that the agency (and 
its sub-contractors) conducting the research had access to the 
appropriate resources and was allowed sufficient time for the objectives 
to be met. 
3.18
A detailed understanding of how consumer views were gathered is 
important to the assessment of how much evidential weight to give to a 
piece of consumer survey research. The survey process should be 
documented in full, including information about: 
any letters or e-mails used to recruit respondents 
any incentives offered to consumers to complete the survey 
the script or text used to introduce the survey 
OFT1230/CC2com1    |    19
survey routing, screening and quota checking instructions 
any interviewer notes. 
3.19
If separate briefing documents were given to field teams or interview 
supervisors, these should be provided as well. 
Designing consumer survey introductions 
3.20
Care should be taken to ensure that an appropriate context is established 
for the questions being put to consumers. Survey introductions that 
describe the purpose of the research and outline the subject areas to be 
covered should be full enough to ensure that a typical consumer will 
understand what is being asked of them and why. 
3.21
An example of a telephone survey introduction that follows this good 
practice is shown in Box 3.6, together with a contrasting example of an 
insufficient Computer Assisted Personal Interview (CAPI) introduction in 
Box 3.7 (overleaf). 
Box 3.6: Good practice in the content of the introduction 
to a telephone survey 
Random Digit Dialling telephone survey introduction. CC FirstGroup / Scotrail inquiry 2003, 
Report, Prepared for the CC, March 2004. 
www.competition-commission.org.uk/inquiries/completed/2004/first/nop_consumer_survey.pdf
My name is [interviewer] from ... We are carrying out a survey of people in 
Scotland on behalf of the Competition Commission as part of an official 
investigation into the buses and trains used by people like you. We would 
like to ask you some questions about your everyday journeys. 
ADD REASSURANCES AS NECESSARY 
It will take about ten minutes or so. This is a genuine market research 
survey, no attempt will be made to sell you anything, either during or after 
the interview. 
OFT1230/CC2com1    |    20
Documents you may be interested
Documents you may be interested