CRM Planning Guide
Your Roadmap for Success 
Jonathan Schloo, QIEM
6855 126
th
Avenue NE 
www.qiem.com 
1 800 611-4343
info@qiem.com
Pdf to powerpoint - C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
image from pdf to ppt; export pdf to powerpoint
Pdf to powerpoint - VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
convert pdf to ppt online; adding pdf to powerpoint slide
- 2 – 
Table of Contents 
Introduction3
Planning Your CRM Project.......................................................................7
Selecting a CRM Solution........................................................................14
Selecting a Solution Partner....................................................................16
Training18
Planning Worksheets19
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Online Powerpoint to PDF Converter. Download Free Trial. Then just wait until the conversion from Powerpoint to PDF is complete and download the file.
how to add pdf to powerpoint slide; convert pdf file into ppt
RasterEdge XDoc.PowerPoint for .NET - SDK for PowerPoint Document
Able to view and edit PowerPoint rapidly. Convert. Convert PowerPoint to PDF. Convert PowerPoint to HTML5. Convert PowerPoint to Tiff. Convert PowerPoint to Jpeg
how to convert pdf file to powerpoint presentation; images from pdf to powerpoint
- 3 – 
I
NTRODUCTION
Due to ever-increasing costs and competition, organizations now must 
sell more products, and provide a higher level of service than at any time 
in the past. Fast delivery of information and service are now just as 
important as price. Without current technology, the increasing demands 
placed on the people in your Customer Facing Departments would make 
the job almost impossible. 
Software now allows sales departments, marketing departments, 
consultants, support reps and anyone else who interacts with customers 
and clients to enhance their productivity beyond what many people could 
have imagined just a few short years ago. Collectively, this technology 
and the tools associated with it are known as Customer Relationship 
Management Software, or "CRM". 
What is CRM? 
CRM is the business strategy, process, culture and 
technology that enables organizations to optimize revenue 
and increase value through a more complete 
understanding and fulfillment of customer needs. 
There is a "Revenue Gap" that exists in most companies today. It is the 
difference in revenue that could be derived if all of a company’s Customer 
Facing Departments were working with optimum information and at peak 
efficiency. 
Many companies understand that the greatest competitive advantage 
they have is what they know about their customers and how they use that 
data. However, most companies have not established the systems and 
methods necessary to capture customer centric information and leverage 
it into higher revenues and profits. Once captured, this information may 
be used to strengthen customer relationships that will then help to 
differentiate your offering and decrease the necessity to engage in costly 
price wars. Your ability to capture and leverage this customer information 
will become the measuring stick for your company’s future success. 
Communication is the foundation of any successful relationship and 
business relationships are no different. Many companies are transitioning 
from the traditional one-way mass marketing communication model to a 
two-way communication model that engages their customers in an 
ongoing dialogue, creating a learning relationship. Every contact with the 
customer, whether it’s e-mail, phone, Web, or face-to-face, is an 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
C# WinForms Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit
C#: Create PDF from PowerPoint; C#: Create PDF from Tiff; C#: Convert PDF to Word; C#: Convert PDF to Tiff; Convert Microsoft Office PowerPoint to PDF (.pdf).
how to convert pdf to powerpoint on; how to convert pdf to powerpoint in
How to C#: Overview of Using XDoc.PowerPoint
How to C#: Overview of Using XDoc.PowerPoint. Overview for How to Use XDoc.PowerPoint in C# .NET Programming Project. PowerPoint Conversion.
convert pdf to powerpoint using; changing pdf to powerpoint
- 4 – 
opportunity to learn more about the customer’s unique preferences, 
values and expectations. It is also an opportunity for the customer to gain 
valuable insight into a company’s product or service offering. Enlightened 
companies are refining their product or service offerings based on what 
they learn, and they’re using this greater understanding to create deeper, 
more profitable long-term customer relationships. The more your 
customers invest in these learning relationships, the greater their stake in 
making the relationship work, and the harder it becomes for your 
competitors to place a wedge between you and your customers. 
QIEM starts with the goal of helping companies develop 
comprehensive Customer Relationship Management strategies and 
solutions that focus on improving four key areas: 
Communication
–the exchange of information that, in turn, builds a 
greater understanding for both parties. 
ɽ 
Efficiency
– those areas for improving productivity while not in 
front of the customer. 
ɽ 
Effectiveness
– those areas for improving productivity while in 
front of the customer. 
ɽ 
Decision-Making
– leveraging the information derived to set future 
direction. 
ɽ 
A focus on these four key areas will help your company narrow the 
Revenue Gap by decreasing expenses and increasing revenue. 
It’s All About Perception… 
Perhaps more critical than narrowing the Revenue Gap, improvement in 
these four areas will result in tremendous gains in the perception for your 
company by its prospects and customers. A CRM system serves as the 
tool for achieving gains, not only in the revenue and cost side of the 
business dynamic, but in your company’s perception among the buying 
public. The system will act as not only the central system for gathering 
and acting on customer data, but automating the simple, mundane tasks 
that become efficiency drains on the process and detract from your 
company’s image. Below is a list of the benefits that many companies 
realize as a result of implementing a CRM solution. Each benefit may be 
realized as a cost saving, revenue enhancement or an improvement in 
customer perception. 
Automate Your Best Sales Practices 
Standardizing and automating your best sales practices will have many 
desired effects on your company. A more consistent message creates a 
greater perception of competence and reduces the negative effect of 
employee turn over. Automated sales processes also help the company 
more accurately measure results against activities. In addition, many 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
C# HTML5 Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit PowerPoint
Such as load and view PowerPoint without Microsoft Office software installed, convert PowerPoint to PDF file, Tiff image and HTML file, as well as add
convert pdf to editable ppt online; change pdf to powerpoint
C# powerpoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET
C# PowerPoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET. Online C# Tutorial for Converting PowerPoint to PDF (.pdf) Document. PowerPoint to PDF Conversion Overview.
how to convert pdf slides to powerpoint; pdf to powerpoint
- 5 – 
companies realize that automating best sales practices reduces inefficient 
time wasting and focuses sales energy on activities historically proven to 
provide positive results. 
Better Training Employees 
The most important factor in maintaining positive customer relationships 
are the people you employ. CRM automation reduces the "trial-by-fire" 
training methods used at many companies, and leverages the 
accumulated knowledge of the company. A variety of training benefits can 
be derived from CRM automation. New employees that start with a 
systemic standardized set of processes, methodologies and routines, 
generally come up to speed much more quickly. In addition, they are 
much less likely to make critical errors during their ramp-up phase. In 
addition, employees with standardized processes and adequate access to 
information are happier and more satisfied with their jobs. 
Increasing Customer Satisfaction 
CRM systems hold at their heart, the customer. Automating key functions 
such as quick access to critical information and fast turn-around on 
requests greatly enhances the customers experience while interfacing 
with your organization. It also gives them greater accuracy in the result. 
Increasing Efficiency 
Reducing those administrative time wasters will not only increase 
employee productivity, but will increase their job satisfaction. In return, 
they will be able to spend more time doing core activities such as 
interfacing with your customers. 
Reducing the Sales Cycle 
Improved Communication and rapid delivery of information will reduce the 
time necessary to close even the largest of deals. Fast delivery of 
requested information would result in the competitive advantage that may 
just push those key sales over the top. In addition, the enhanced 
professionalism and accuracy will enhance your image, shortening the 
time it takes to earn a prospect’s trust. 
Improving Communications 
Since all corporations have perfect communication pipelines any gain 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
VB.NET PowerPoint: Read, Edit and Process PPTX File
How to convert PowerPoint to PDF, render PowerPoint to SVG, transform PowerPoint to TIFF and convert PowerPoint to raster images with featured rendering
pdf to ppt converter; conversion of pdf to ppt online
C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
C#: Create PDF from PowerPoint; C#: Create PDF from Tiff; C#: Convert PDF to Word; C#: Convert PDF to Tiff; C# Tutorial: How to Convert PowerPoint to PDF.
convert pdf to powerpoint; convert pdf to powerpoint presentation
- 6 – 
here would be nominal. Just seeing if you were paying attention! 
Communication is the key element in building greater understanding 
between internal organizations and between you and your prospects and 
customers. It is also the hardest element to quantify; but the benefits are 
tremendous, and for the most part fairly obvious. 
Improving Management Decision Making 
You need the latest and most accurate information to make sound 
management decisions. All of your customer and forecast information is 
consolidated within the CRM solution, so you can receive up-to-date 
forecasts and generate reports automatically. Also, through consolidation 
of this data, management can get a more global view of the factors 
driving real purchase decisions. This greater knowledge will give your 
management the ability to make decisions based on real data, rather than 
guesswork. 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
- 7 – 
P
LANNING 
Y
OUR 
CRM
P
ROJECT
QIEM offers this guide because we understand the importance of 
pre-implementation planning and believe it is the foundation of a 
successful CRM project. The first section will take you through the steps 
of evaluating, selecting, successfully implementing and maintaining a 
CRM solution. The second section includes worksheets designed to help 
you organize your implementation plan. 
A well-defined and thought out plan outlines the following: 
• The general business goals and objectives 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
• The necessary people involved 
• A date for implementation 
• A budget for all phases of the solution 
• A Technical Inventory 
The General Business Goals and Objectives 
The first step in implementing a successful CRM project is to conduct an 
internal analysis. From this point you can begin to outline your project 
goals, objectives and requirements. 
Current State Analysis 
Successful solutions begin with analysis. This usually starts with an 
assessment of the current state of things. These most usually include the 
"aches and pains" that hinder your team’s productivity and detract from 
your company’s goals, but they might also include certain strengths within 
the current system. It is important to identify both. 
How do you know what the current state is? Begin by asking your sales, 
marketing and customer service teams a few key questions: 
What are the strengths and weaknesses of your company’s 
current processes? 
How can the processes be improved? 
What administrative activities are detracting from their 
productivity? 
What is the competition doing? 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
- 8 – 
Desired State Analysis 
Your desired state will establish and define the ultimate project goals.  
This analysis will result in a clear direction for the project and be the 
foundation for measuring the projects success. This analysis will also 
define the "Gap" between the Current and Desired State. Also, as a result 
of this phase of the analysis, the areas where the Revenue Gap can be 
narrowed will become obvious. 
Technology is an enabler, not a solution itself. Automating an inefficient 
process will only speed up the wrong activity. On the other hand, 
automating very strong processes can be easy and early victories for your 
system. 
Examples
Higher sales per rep 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
Increased customer satisfaction 
Shorter sales cycle 
Higher close rate 
Higher margin per sale 
More accurate revenue forecasting 
Improved management information 
Stronger relationships with partners 
Project Goals 
Your project will begin to come into focus once you begin to drill down 
into the measurable, tangible project goals that address your CRM 
solution’s unique requirements and specific needs. 
Example Objectives
Reduce the time required to disseminate leads to the sales 
team 
Automate quote and proposal generation 
Create and distribute reports electronically 
Cut the time required to generate forecasting reports 
Eliminate duplicate data entry 
Distribute pricing information, collateral materials or inventory 
Catalogs more quickly 
Facilitate group scheduling and activity calendaring 
Your project objectives will become your project’s critical success factors. 
You’ll use these to evaluate CRM solutions, and in turn, they will become 
the benchmarks or criteria that the solution must meet in order to be 
considered successful. If you don’t identify the project’s objectives, you’ll 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
- 9 – 
never know if you’ve achieved them. 
Project Deliverables 
Your project deliverables drill down further into the specific business 
needs that your system must address. This detailed list of features and 
functions will sometimes serve as the body of an RFP used to evaluate 
and compare CRM applications. 
Example Deliverables
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
Classify contacts by type, such as prospect, customer, 
reseller, supplier, business partner 
Automatically notify other team members of important plans, 
events or customer interactions 
Run reports automatically and distribute electronically 
Track customer referrals and lead sources 
Manage multiple marketing campaigns, projects and activities 
Create mailing lists and generate targeted direct mailings 
using fax, e-mail or standard mail 
Maintain an online encyclopedia of all marketing and sales 
materials including slide presentations, videos, graphics and 
audio clips 
Synchronize data changes, additions, deletions and 
modifications to records with mobile users 
Cost Justification 
Your CRM solution plan should also provide a basis for justifying the 
expense associated with your initiative. Increased revenues and 
decreased costs are the obvious ROI indicators, but more must be 
understood. To justify the costs, first determine your ROI expectations. 
Begin by outlining your project goals and defining your measurable 
objectives. Convert the measurable objectives into a dollar amount that 
reflects the operational savings and increased sales that you anticipate. 
Now you can calculate how quickly you will realize a 100% ROI. 
Example ROI Equation: 
Company XYZ automated 20 salespeople with a CRM solution. As 
a result, each salesperson reduced his or her administrative tasks 
and non-selling time an average of 4 hours a week. 4 hours X 20 
salespeople = 80 extra selling hours/week. That’s equivalent to 
hiring two additional salespeople without the overhead. 
Next, add to your ROI analysis the less tangible benefits that your 
organization will derive, such as: 
Enhanced communication 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
- 10 – 
Greater Responsiveness 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
ɽ 
Better-informed employees 
Better-informed management 
Happier Employees 
To achieve success, the CRM initiative must be endorsed and used at the 
highest level. Involve users in the analysis. Create a system that 
becomes a tool for them, not just a repository for management 
information. A solution may take as little as 30 days to implement, all the 
way up to 120 days, based on complexity. 
Involve the Appropriate People 
The most important factor in a successful CRM implementation is the 
people involved. Involvement has to start at the top with management and 
include relevant parties all the way to the user level. As a rule, successful 
CRM projects have an executive as the project champion. They make 
sure the project stays on track by setting the initial project goals and 
objectives, and eliminating obstacles that arise. Executive support and 
endorsement ensure that the CRM solution becomes a part of the 
corporate culture. 
Prioritize 
Plan meetings where the teams can discuss the opportunities to improve 
your current system and have them establish the priority of some "must-
do’s". Since the CRM project will also impact management and 
information services (IS), poll them individually or create representative 
teams to compile their critical success factors as well. Early participation 
by everyone affected by the CRM solution promotes a sense of 
ownership and stimulates enthusiasm before the solution is implemented. 
Failure to involve the users during the project development leads to user 
resistance when you roll out the solution. 
Establish a Timeline 
Implementing a CRM solution, or any automation project, without pre-
implementation planning is a sure-fire way to set out on the road to 
failure. An effective planning process includes creating the project 
calendar, complete with established deadlines and scheduled meetings. If 
your decision process will be by committee, delegate the appropriate 
tasks to the members. The length of the planning process can range from 
a few weeks to several months depending upon the complexity of your 
company’s processes.  Low-end contact management applications that 
are implemented "out-of-the-box" require less time than high-end 
enterprise solutions with complex customizations. Implementing the 
typical middle market CRM solution, not including your pre-
implementation planning, usually requires 30 to 120 days to complete. 
Many factors can affect the implementation timeline, including the depth 
QIEM CRM Planning Guide – Your Roadmap to Success 
Documents you may be interested
Documents you may be interested