G
l
b ’
id
i ib i
i
Google‐YouTube’s Internet Video Distribution Dominance  
inance  
 
Why Internet video distribution competition is substantially lessened; 
How Google‐YouTube anti‐competitively gained Internet video distribution dominance; &
 &
g
p
yg
;
Why a Google acquisition of Dish, DirecTV, or a major media company would likely be blocked.
Part XII of Googleopoly Research Series 
ByScott Cleland*
President, Precursor LLC**  
scleland@precursor.com
Publisher, 
www.GoogleMonitor.com
www.Googleopoly.net
A h S
S
h&D
Wh Y C ’ T
G
l I
Author, Search & Destroy: Why You Can’t Trust Google Inc
oogle Inc
c
www.SearchAndDestroyBook.com
July 23, 2013
* The views expressed in this presentation are the author’s; see Scott Cleland’s full biography at: www.ScottCleland.com
**Precursor LLC serves Fortune 500 clients, some of which are Google competitors.
Converter pdf to powerpoint - application control tool:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Converter pdf to powerpoint - application control tool:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
Outline
I.
Summary
II.
Google’s Internet Video Distribution Dominance 
A.
Overview of Scale, Scope & Growth
B.
By the Numbers: Absolutely, Relatively & Growth
C.
In Their Own Words
D.
In Pictures 
By: Unique Viewers; Videos Viewed; Total Viewing Minutes; Streams; Mobile Downstream Share; 
Mobile Ad Revenues; Net Digital Ad Revenues; Growth Rate; Countries (53); & Languages (71)
III.
Internet Video Distribution Competition Evaluated
A.
Why Internet Video Distribution is a Separate Market
B.
Evaluation of leading competitors 
C.
Substantial Barriers to Effective Competition
D.
Unmatched/UnprecedentedInternetNetworkEffects
D.
Unmatched/Unprecedented Internet Network Effects
cts
IV.
How Google‐Tube Anti‐competitively Became Dominant
A.
Via acquisition of YouTube, DoubleClick, & AdMobin violation of Clayton Act
B.
Via a predatory copyright infringement strategy & willful blindness to undisputed mass 
YouTube piracy
y
C.
Via cross‐leveraging and full‐line forcing to create an Internet video distribution utility  
D.
Via anti‐competitive exclusions
V.
Implications for Google M&A Plans in Video Distribution/Content
VI.
Why DOJ Not FTC Should Investigate Google‐YouTube
Appendix:
Bio, Research, Book
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
2
application control tool:C#: How to Use SDK to Convert Document and Image Using XDoc.
You may use our converter SDK to easily convert PDF, Word, Excel, PowerPoint, Tiff, and Dicom files to raster images like Jpeg, Png, Bmp and Gif.
www.rasteredge.com
application control tool:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
Microsoft PowerPoint to PDF. |. Home ›› XDoc.Converter ›› C# Converter: PowerPoint to PDF. You maybe interested: PDF in C#,
www.rasteredge.com
Summary
1. The evidence is overwhelming that Google dominates Internet video distribution, by all relevant measures: scale, scope, 
growth, audience, consumption, distribution, advertisers, revenue, countries, and languages.  
anguages.  
2. The competitive facts indicate:
Internet video distribution is a separate market from offline video distribution.
None of the most likely Internet video distribution competitors ‐‐Facebook, Microsoft, Yahoo, Hulu, Netflix, Amazon or Apple 
–present a significant competitive threat to Google‐YouTube’s dominance; 
p
g
p
g
;
There are substantial barriers to effective competition to Google‐YouTube’s video distribution utility; and
There are unprecedented and unmatched viral Internet network effects at play. 
3. There is sufficient evidence for DOJ to investigate alleged Google violations of the Clayton and Sherman acts by extending 
its search advertising dominance into Internet video distribution:
Via acquisition of YouTube, DoubleClick, & AdMobin violation of Clayton Act;
yton Act;
Via a predatory copyright infringement strategy & willful blindness to undisputed mass YouTube piracy;
Via extending its search advertising dominance into video and video‐utility services; and
Via anti‐competitive exclusions. 
4. At worst the evidence suggests a purposeful Google conspiracy of predatory copyright infringement, at best willful 
best willful 
 
blindness by Google to profit from mass piracy.
Given the substantial volumes of Google search traffic and advertising for pirated videos over a period of seven years, Google’s
straight infringement liability could be many billions of dollars ‐‐before treble damages.  
5. The most relevant ramification of Google‐YouTube’s dominance and mass piracy liabilities is that securing antitrust and 
FCC approval for a potential Google acquisition of Dish, DirecTV or one of the major movie studios/TV networks, would be 
orks, would be 
 
difficult, contentious and protracted, and more likely than not would be blocked by the government.  
6. The DOJ, not the FTC, should investigate Google‐YouTube given that:
DOJ reviewed the YouTube acquisition under the Clayton Act in 2006;
DOJ/FTC have a formal agreement that DOJ handles video media and entertainment due to superior subject expertise;
e;
g
p
j
p
As the Government’s lawyer and prosecutor, only the DOJ has the full range of legal authority to address these allegations;  &
DOJ’s antitrust enforcement record vis‐à‐vis Google is demonstrably superior to the FTC’s. 
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
3
application control tool:XDoc.Converter for .NET, Support Documents and Images Conversion
file converter SDK supports various commonly used document and image file formats, including Microsoft Office (2003 and 2007) Word, Excel, PowerPoint, PDF, Tiff
www.rasteredge.com
application control tool:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Online Powerpoint to PDF Converter. Download Free Trial. Convert a PPTX/PPT File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue
www.rasteredge.com
GOOGLE‐YOUTUBE’S 
INTERNET VIDEO DISTRIBUTION 
DOMINANCE
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
4
application control tool:RasterEdge XDoc.PowerPoint for .NET - SDK for PowerPoint Document
Able to view and edit PowerPoint rapidly. Convert. Convert PowerPoint to PDF. Convert PowerPoint to HTML5. Convert PowerPoint to Tiff. Convert PowerPoint to Jpeg
www.rasteredge.com
application control tool:C# WinForms Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit
View PDF in WPF; C#.NET: View Word in WPF; C#.NET: View Excel in WPF; C#.NET: View PowerPoint in WPF; C#.NET: View Tiff in WPF. XDoc.Converter for C#; XDoc.PDF
www.rasteredge.com
Overview of Google‐YouTube’s Dominant Scale, Scope & Growth
• SCALE:RelativetotheirnearestInternetvideodistributioncompetitorintheU.S.Googlehas:
SCALE:Relative to their nearest Internet video distribution competitor in the U.S. Google has:
Google has:
:
– 2.5times more unique viewers;
– 7  times more digital ad revenues; 
– 17times more viewing minutes;
– 21times more videos viewed; and
 and
– 25times more video streams. 
• SCOPE:Google‐YouTube is the most‐vertically‐integrated, video‐distributor in the world.
– #1 Internet video distributor: commanding a billion monthly viewers, localized in 53 countries; 71 languages; 
– #1 Internet searchprovider with ~80% global search share outside of China. 
 
– #1 online advertisingprovider controlling roughly half of all global online advertising share. YouTube also serves 
200 timesmore advertisers than the average U.S. broadcaster.
– #1 mobile onlineprovider with: 900m Android users;, 400m mobile video viewers;  57% U.S. mobile advertising.
– #1 Internet clouddistribution architecture with largest, most efficient, fastest, most‐synchronized data centers.
.
– #1 in technological & business breadth. It offers online products & services in most segments of technology, 
entertainment, media, communications, ecommerce, and financial services.
– #2 social media platform with 600+m users in less than 2 years.
• GROWTH: Google’s dominance is spreading at an acceleratingrate. 
– Google reached a billion search users in 13 years; video in 7 years. Mobile likely in 5 years, social in 3 years.
– Google‐YouTube’s reach of U.S monthly unique viewers grew  from 7% in 2006 to 85% today. 
– Google‐YouTube’s global monthly viewership grew 5,100% in 7 years, from 19m in 2006 to 1b today. 
oday. 
g
g
y
pg
,
y
,
y
– Last year Google‐YouTube increased its viewing hours 50%.
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
5
application control tool:C# powerpoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET
RasterEdge Visual C# .NET PowerPoint to PDF converter library control (XDoc.PowerPoint) is a mature and effective PowerPoint document converting utility.
www.rasteredge.com
application control tool:VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
editing if they integrate this VB.NET PDF converter control with for converting MicroSoft Office Word, Excel and PowerPoint document to PDF file in VB
www.rasteredge.com
Google’s Internet Video Distribution Dominance by the Numbers
‐YouTube:
Absolutely GoogleYouTube:
e:
Has over one billion monthly viewers. (Google 2013)
Serves all of the AdAge Top 100 brand advertisers. (Google 2013) 
Serves 200x more advertisers than average U.S. broadcaster;  (Google 2012)
Is viewed by half of the world’s Internet users. (Google 2013)
Is localized in 53 countries across 71 languages. (Google 2013)
e 2013)
)
Is available on 400m mobile devices. (Google 2013) 
Has #1 (Google) and #3 (YouTube) Internet sites in the world. (Alexa 2013)
Has more than one million creators from 30 countries earning money from their YouTube videos. (Google 2013)
Is the preferred music discovery tool for teens. (Nielsen 2013)
Relatively Google‐YouTube:
Has 25x more total Internet video streams than nearest competitor. (Neilsen 2012)
Has 21x more U.S. videos viewed than nearest competitor. (comScore 2013) 
Has 17.5x more U.S. unique video viewers than nearest competitor. (comScore 2013)
Has 17x more total U.S. online video minutes viewed than nearest competitor;  (comScore 2012)
mScore 2012)
)
Has 7.5x more net digital ad revenues than nearest competitor (eMarketer 2013)
Has 5x more total U.S. mobile down‐streams than nearest competitor. (Sandvine 2012)
Has 5 of top ten mobile apps (#2, #3, #4, #5, #6) all competitors have only one. (comScore 2013)
Market‐share‐wise Google commands: 
g
93% share of U.S. mobile search ad revenues. (eMarketer 2012)
57% share of all U.S. mobile advertising. (eMarketer 2012)
87% of global search ad revenues. (Covario 2012)
48.5% of all global online advertising revenues. (ZenithOptimedia 2012)
72% of global mobile operating system users. (Gartner 2012)  
2012)  
 
84% reach of total U.S. Internet video streaming audience.  (comScore 2013) 
65% share of all U.S. online video streams. (Nielsen 2012) 
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
6
Google‐YouTube’s Dominance in its Own Words
• “The Internet is the future of television… TV is going global.” 
– Google CEO Eric Schmidt at Edinburgh International TV Festival, per TVTechnology
8‐30‐11
• "Just flip a switch and get worldwide distribution, almost without doing any work… That's 
t's 
f p
g
,
g
y
how we see the future. YouTube is going to be available everywhere.“
– Google CEO Larry Page, per Google Earnings Call transcript
, 10‐18‐12
• “There is a real desire for YouTube to be a global classroom and a global town square, not 
just a global living room,” 
om,” 
 
– Google executive Hunter Walk, per Bloomberg
, 10‐17‐12
• “Video is now baked into all of our products… Video is a key language that brands speak.” 
’s4Q12earningscall Gigaom 12313
13
– Google Chief Business Officer, Nikesh Arora, Googles 4Q12 earnings call, Gigaom
l, Gigaom
m
, 1‐23‐13
13
• “The big tipping point we’re waiting for is Internet connected televisions,” “We’re waiting for 
things going from ‘nice‐to‐have’ to ‘must‐have.’”
– Google Chief Business Officer, Nikesh Arora, per ATD, 2‐13‐13
3‐13
g
,
,p
,
• “Almost nothing short of a biological virus , can scale as quickly, efficiently or aggressively as 
these technology platforms and this makes the people who build, control and use them 
powerful too.”
– Google Chairman Eric Schmidt, per WebProNews
s
, 12‐3‐12
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
7
Google‐YouTube Dominates by Unique Viewers
Top U.S. Online Video Properties by Unique Viewers
Source: ComScore May 2013
160.00
180.00
120.00
140.00
By
80.00
100.00
Millions
s
Of 
Unique 
Viewers
In 
20.00
40.00
60.00
Month
0.00
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
8
Google‐YouTube Dominates by Videos Viewed 
Top Online Video Content Properties by Videos Viewed in U.S. in 2013
Source: comScore May 2013
180 
200 
140 
160 
80 
100 
120 
By
Billions
of 
Videos 
Viewed
In
40 
60 
2012
20 
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
9
Google‐YouTube Dominates by Total Viewing Minutes
Top U.S. Online Video Sites by Total Viewing Minutes December 2012
Source: comScore December 2012
70,000,000,000 
50,000,000,000 
60,000,000,000 
30,000,000,000 
40,000,000,000 
Total 
Viewing
Minutes
Per
Month 
10,000,000,000 
20,000,000,000 
7/23/2013
Scott Cleland ‐‐Precursor LLC
10
Documents you may be interested
Documents you may be interested