Using Geneva
In This Chapter
Logging In to Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Working with the Geneva Desktop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Entering Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Finding Records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Using Geneva’s Audit Trail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
How to convert pdf to powerpoint in - SDK application API:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
How to convert pdf to powerpoint in - SDK application API:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
Using Geneva
2
Logging In to Geneva
12
Logging In to Geneva
Before you log in to Geneva for the first time, your Geneva Administrator must: 
4Create a user account for you.
4Load your firm’s AGA into memory.
4Start a service manager connected to your AGA.
4Give you the information you need to log in (the Web site address where you can access 
installation files, the name of a configuration to use, and password information if you’re a 
new user.)
As a new Geneva user, you’ll be prompted to install the Geneva Desktop, the graphical user 
interface that you’ll use to enter and view data, run reports, and perform other tasks. When 
you log in going forward, you’ll be prompted to upgrade whenever newer versions of Geneva 
become available. 
To install and log in to the Geneva Desktop
Talk to your
Geneva
Administrator
Installing the Geneva Application Server, the Geneva upgrade guides, and Maintaining Geneva provide your 
Geneva Administrator instructions for completing these tasks. When systems are configured and ready for you, 
your Geneva Administrator will let you know that you can log in to Geneva. 
1
In Internet Explorer, go to the Geneva Desktop installation page: 
http://appserver/GenevaInstall, where appserver is the name of the Windows server on 
which your firm installed the Geneva application server. 
If you have questions, contact your Geneva Administrator. 
2
Click Install. If a security warning appears, click Install to proceed. 
The application server installs the Geneva Desktop. It will take a few moments. When 
installation is finished, the Geneva Login screen automatically appears.
3
Enter the login information provided by your 
Geneva Administrator and then click OK. 
You’ll enter either a user name and password, or 
select the “Use Windows Credentials” check box to 
log in using your Windows login information. If you 
select this option, you can also select the “Skip login 
screen” check box to skip this step in the future. 
4
If you’re prompted to change your password, click 
OK. Then enter a new password twice, and click OK 
again.
SDK application API:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Download Free Trial. Convert a PPTX/PPT File to PDF. Then just wait until the conversion from Powerpoint to PDF is complete and download the file.
www.rasteredge.com
SDK application API:C# PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in C#.net
C# PDF - Convert PDF to JPEG in C#.NET. C#.NET PDF to JPEG Converting & Conversion Control. Convert PDF to JPEG Using C#.NET. Add necessary references:
www.rasteredge.com
Using Geneva
2
Logging In to Geneva
13
Changing Your Password
If you log in to Geneva using a unique user name and password (rather than Windows 
credentials), you must change your password the first time you start the Geneva Desktop. 
Choose a password that is secure and easy for you to remember. Your Geneva Administrator 
may ask you to change your password at other times, such as after you upgrade to a new 
Geneva release. You can change your password at any time.
To change your password
5
Click OK. The Geneva Desktop appears. 
If you are not able to log in successfully, ask your Geneva Administrator to verify your 
connection information.
Going forward, you can log in to Geneva by choosing Start 
Programs 
Advent 
Geneva Desktop. Each time you start the Geneva Desktop, your system checks for updates 
to the application. If any exist, you’ll be prompted to install them.
Note: To ensure that Geneva Desktop screens display properly, verify the DPI setting in 
your monitor’s display properties. Right-click your desktop, choose Properties, and click 
the Settings tab. Click Advanced, and then enter “Normal size (96 DPI)” as the DPI 
setting. 
Talk to your
Geneva
Administrator
If you want to log in to the Geneva Desktop using Windows login information, the Access Administrator must 
add a Windows login name (Example: DOMAIN\username) to your user account (on the Login Info tab of the 
User Setup screen). 
Talk to your
Geneva
Administrator
Maintaining Geneva provides your Geneva Administrator with instructions for defining password patterns, 
how often you must change your password, and how long you must wait before you can reuse an old 
password. 
1
Choose File 
Change Password.
2
Enter your old password, and then your new 
password twice. Then click OK. 
SDK application API:VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.
Convert PDF to Image; Convert Word to PDF; Convert Excel to PDF; Convert PowerPoint to PDF; Convert Image to PDF; Convert Jpeg to PDF;
www.rasteredge.com
SDK application API:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.
Convert PDF to HTML. |. Home ›› XDoc.PDF ›› VB.NET PDF: PDF to HTML. Convert PDF to HTML in VB.NET Demo Code. Add necessary references:
www.rasteredge.com
Using Geneva
2
Logging In to Geneva
14
What to Do if You Lose Your Connection
If you lose your connection to the service manager, Geneva displays an error message. You can 
reopen the Connection Information screen to reconnect, or to connect to a different service 
manager based on instructions from the Geneva Administrator. You can also use this screen to 
verify your current connection information.
To reconnect in the Geneva Desktop
1
Choose File 
Connection Information.
2
Select a different configuration if necessary, enter 
your password or select the “Use Windows 
Credentials” check box, and then click OK.
If you cannot reconnect, contact your Geneva 
Administrator. 
SDK application API:C# powerpoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET
C# PowerPoint - Convert PowerPoint to PDF in C#.NET. C# Demo: Convert PowerPoint to PDF Document. Add references: RasterEdge.Imaging.Basic.dll.
www.rasteredge.com
SDK application API:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
Convert PDF to HTML. |. C#.NET PDF SDK - Convert PDF to HTML in C#.NET. How to Use C# .NET XDoc.PDF SDK to Convert PDF to HTML Webpage in C# .NET Program.
www.rasteredge.com
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
15
Working with the Geneva Desktop
The Geneva Desktop is a graphical user interface that you’ll use to review, enter, edit, and 
delete records, to run queries, and to run reports on both persistent and derived data. 
A Closer Look at the Geneva Desktop
After you log in to Geneva, the Geneva Desktop appears. 
A
Use menus to access Geneva screens and features. 
B
Use toolbar buttons to access features and get Help about the active screen. 
C
Use Shortcuts to access bookmarks and the screens you’ve viewed most recently. You can also use the Start 
Page to access screens, bookmarks, programs, files, and Web sites. For details, see “Managing Bookmarks” 
on page17, “Setting Up Subscriptions for Bookmarked Reports” on page18, and “Managing Dashboards” 
on page18.
D
By default, the Geneva Desktop displays tabbed windows. Use the Window menu to arrange your open 
screens differently. For details, see “Displaying Windows” on page16.
E
Use screens to enter data records into Geneva, as well as to view and update existing records. For details, 
see “Entering Data” on page21.
F
Use fields to enter specific values. Required fields appear in bold, preceded by an asterisk (*). 
G
Use toolbox buttons to commit records, run queries, and perform other Geneva tasks. 
H
The status bar displays information about the active screen. For details, see “A Closer Look at the Status 
Bar in the Geneva Desktop” on page16. 
E
Screen
G
Toolbox
B
Toolbar
A
Menus
C
Shortcuts
H
Status bar
D
Tabbed 
window
F
Fields
q
Tip: You can drag the menu bar, toolbar, Shortcuts pane, and toolbox to a new location. If you move one of 
these items to an edge of the Geneva Desktop, it becomes docked. 
SDK application API:VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
VB.NET PDF - Convert PDF to MS Office Word in VB.NET. VB.NET Tutorial for How to Convert PDF to Word (.docx) Document in VB.NET. Best
www.rasteredge.com
SDK application API:VB.NET PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in vb.
VB.NET PDF - Convert PDF to TIFF Using VB in VB.NET. Free VB.NET Guide to Render and Convert PDF Document to TIFF in Visual Basic Class.
www.rasteredge.com
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
16
Displaying Windows
By default, the Geneva Desktop displays tabbed windows. With tabbed windows, you can 
easily see which screens you have open, and quickly access the screen you want. But, if you 
prefer, you can disable tabbed windows or display screens outside the application (as “floating 
windows”).
To disable tabbed windows, choose Window and clear Tabbed Windows. When you 
disable tabbed windows, the Window menu displays options for arranging windows and 
selecting an active window. 
To display tabbed windows again, choose Window and select Tabbed Windows.
To display a screen as a window outside the application, first open the window and then 
choose Window 
Detach Window. Note that you cannot cascade or tile windows that are 
outside the application window. 
To view two or more tabs side by side, either vertically or horizontally, right-click a tab and 
choose either New Horizontal Tab Group or New Vertical Tab Group. To view tabbed 
windows again, right-click a tab within a horizontal or vertical tab group and choose Move 
to Previous Tab Group. 
A Closer Look at the Status Bar in the Geneva Desktop
The status bar appears at the bottom of the Geneva Desktop’s main window. The information that the status 
bar displays varies according to the active screen and the action you are performing in that screen. 
For example, on the left side of the status bar, some information appears only when you display an existing 
record, while other information appears only after you have run a query by example (QBE).
A
The status of your Geneva server.
B
A description of the feature (such as a screen, button, or field) that you have selected.
C
Displays “New” if you have not yet committed the current record to the AGA, or “Existing” if the current 
record is already in the AGA.
D
The name of the field that stores the record’s ID. 
E
If you are viewing an existing record that has been committed to the AGA, the record’s ID.
For query results, the status bar displays the order of the record that you are currently viewing (F) and the total 
number of records retrieved (G). 
On the right side of the status bar, you can quickly confirm information about the server and login you’re using. 
A
Your application server.
B
The host server name.
C
The port number you’re using.
C
B
D
F
E
A
G
C
B
A
in Help
Details
In the Help index, enter:
tabbed windows
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
17
To close a tab, click the Close button or right-click the tab and choose Close. 
Managing Bookmarks
Bookmarks are Data Browser, report, or RSS feed viewers saved with specific settings (for 
example, portfolio names, accounting parameters, and filters). Create bookmarks for the 
queries and reports that you run most frequently, so that you do not have to specify field 
values every time you submit a request. 
You can create bookmarks just for yourself, or share them with other users. You can create:
Bookmarks that display a screen with predefined settings (for example, portfolio names, 
accounting parameters, and filters).
Bookmarks as templates, and wait to define portfolio parameters until you actually run the 
template bookmark. This means that you can reuse a single bookmark for multiple 
portfolios, instead of creating multiple versions of a bookmark, one for each portfolio. 
After you create bookmarks, you can define categories for them and organize them into 
appropriate categories. You can choose to hide individual bookmarks, share them or make 
them private, or set them up to run automatically when you log in. You can have Geneva run 
any bookmark automatically—a Data Browser, report, or RSS feed viewer, or a dashboard. 
in Help
Details
In the Help index, enter:
bookmarks
q
Tip: Take advantage of bookmarks to run multiple reports with the same or similar parameters. Right-click a 
bookmark that meets most of your requirements, click Edit, and then select a different report or edit 
parameters as needed. 
q
Tip: You can quickly add a bookmark for a report by clicking the Add Bookmark toolbox button in the report 
viewer. 
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
18
Setting Up Subscriptions for Bookmarked Reports
If you want to schedule and automate the delivery of a report, you can create a report 
bookmark and then set up a subscription for it. You can specify whether to deliver the report to 
subscribers via e-mail, or save it to a shared file folder. 
Note: To process subscriptions, the Geneva Desktop leverages functionality in Microsoft SQL 
Server Reporting Services. For details: 
See “Managing Subscriptions” in Installing the Geneva Application Server, Chapter 1, 
Installing the Geneva Application Server. 
Look up “subscriptions [Reporting Services]” in SQL Server documentation. 
Managing Dashboards
You can create collections of viewers, called dashboards, to get quick access to multiple types of 
data. A dashboard can contain any number of data elements called portlets. You can drag 
bookmarks onto a dashboard, and save that dashboard as a template bookmark (so that users 
will be prompted for portfolio parameters) or a non-template bookmark (with predefined 
portfolio parameters). 
Data Browser and report portlets can have their own parameters, or you can use a single set of 
parameters for all of the portlets in a dashboard. After you create a dashboard, you can save it 
as a bookmark. If you move or resize the portlets in a bookmarked dashboard, Geneva retains 
in Help
Details
In the Help index, enter:
subscriptions
in Help
Details
In the Help index, enter:
dashboards
A Closer Look at the Dashboard Designer 
Choose Tools 
Dashboard Designer to create, edit, view, and run dashboards. 
In Dashboard Designer, drag and drop existing content 
to create a dashboard, or select a dashboard to edit. 
This portlet shows a portfolio’s 
local positions as a chart. 
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
19
those changes the next time that you view the dashboard. A dashboard can include both 
private and shared bookmarks.
You can create dashboards as template or non-template bookmarks, and include both 
template and non-template portlet bookmarks in either kind of dashboard. When you run a 
dashboard bookmark that is: 
A template bookmark containing both template and non-template portlets, Geneva 
prompts you to select one or more portfolio(s) for the dashboard, and then applies the 
portfolio(s) to all portlets. 
A non-template bookmark containing both template and non-template portlets, Geneva 
prompts you to define a portfolio for each template portlet. When you save this non-
template dashboard bookmark, Geneva saves the portfolio selection you made for each 
template portlet as part of the dashboard bookmark—but Geneva does not make any 
changes to the individual template portlets. 
Accessing Bookmarks, Dashboards, and More Using the Start Page
In the Geneva Desktop, the Start Page and Shortcuts pane show links to the screens you’ve 
designated as bookmarks and the screens you’ve viewed most recently. The Start page also 
shows links to screens you view most often and screens you’ve designated as favorites, and 
links that you’ve set up to programs, files, and Web sites. 
!
Important: A dashboard has only one defined layout, which is controlled by the owner of the dashboard. All 
users of shared dashboards can see the layout defined by the dashboard owner. If non-owner users wish to 
save the dashboard with a different layout, they must create their own copy of the dashboard.
in Help
Details
In the Help index, enter:
Shortcuts pane
Start Page
Using Geneva
2
Working with the Geneva Desktop
20
Customizing Screens
Using many of Geneva’s standard screens as templates, you can create custom screens whose 
elements match your firm’s business needs, support more accurate and efficient data entry, 
and enforce standards across your firm. 
A Closer Look at the Start Page
You can have Geneva open the Start Page automatically when you log in, or you can choose View 
Start Page 
as needed. 
Bookmarks, organized into 
categories
Screens and bookmarks 
viewed recently
Programs, files, and Web sites
Screens and bookmarks 
viewed often
Screens and bookmarks 
designated as favorites
Clear this check box to prevent the Start Page from 
opening by default each time you start Geneva. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested