!
!1 
IT INTEGRATION FOR MERGERS  
AND ACQUISITIONS 
EMC IT’s integration best practices to achieve 
profitable growth and broader competitive reach 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ABSTRACT 
Developed to optimize the business benefits of an active mergers and 
acquisitions strategy, this white paper outlines key objectives and guiding 
principles for IT integration diligence, planning, and execution.  
It is intended for IT executives, architects, designers, and consultants who are 
responsible for merger and acquisition IT integration efforts. 
July 2012 
!
WHITE PAPER 
!
Convert pdf file into ppt - software Library cloud:C# Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial for Creating PDF from Microsoft PowerPoint Presentation
www.rasteredge.com
Convert pdf file into ppt - software Library cloud:VB.NET Create PDF from PowerPoint Library to convert pptx, ppt to PDF in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF
VB.NET Tutorial for Export PDF file from Microsoft Office PowerPoint
www.rasteredge.com
!
!2 
Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved. 
EMC believes the information in this publication is accurate of its publication date.  
The information is subject to change without notice. 
The information in this publication is provided “as is”. EMC Corporation makes no 
representations or warranties of any kind with respect to the information in this 
publication, and specifically disclaims implied warranties of merchantability or fitness  
for a particular purpose. 
EMC2, EMC, and, the EMC logo are registered trademarks or trademarks of EMC 
Corporation in the United States and other countries. All other trademarks used herein 
are the property of their respective owners. © Copyright 2012 EMC Corporation.  
All rights reserved. Published in the USA. 07/12 EMC White Paper H10775 
75 
software Library cloud:Online Convert PowerPoint to PDF file. Best free online export
Convert a PPTX/PPT File to PDF. Just upload your file by clicking on the blue button or drag-and-drop your pptx or ppt file into the drop area.
www.rasteredge.com
software Library cloud:How to C#: Convert PDF, Excel, PPT to Word
Program.RootPath + "\\" Output.docx"; // Load a PDF document How to C#: Convert Excel to Word. RootPath + "\\" Output.docx"; // Load an Excel (.xlsx) file.
www.rasteredge.com
!
!3 
TABLE OF CONTENTS 
EXECUTIVE SUMMARY ......................................................... 4
4
!
INTRODUCTION ................................................................. 5
5
!
SETTING THE COURSE WITH DUE DILIGENCE ........................ 6
6
!
DEFINING THE INTEGRATION STRATEGY ............................... 6
6
!
ESTIMATING MODELS AID PLANNING ................................... 7
7
!
FINALIZING THE PLAN OF RECORD ....................................... 8
8
!
SETTING UP A GOVERNANCE MODEL .................................... 8
8
!
BUILDING OUT AND REFINING INTEGRATION PLANS .............. 9
9
!
COMPLETING THE GOVERNANCE MODEL ............................. 10
10
!
INTERIM-STATE PROCESSES DRIVE IMMEDIATE VALUE ......... 10
10
!
EXECUTION GUIDED BY A PROVEN INTEGRATION 
METHODOLOGY ................................................................ 11
11
!
STREAMLINED EXECUTION THROUGH PROPER GOVERNANCE . 13
13
!
AN EVOLUTIONARY PROCESS ............................................. 13
13
!
MAKE EMC’S SUCCESSFULTRACK RECORD  YOUR OWN ......... 13
13
!
software Library cloud:How to C#: Convert Word, Excel and PPT to PDF
Program.RootPath + "\\" Output.pdf"; // Load an Excel (.xlsx) file. XLSXDocument doc = new XLSXDocument(inputFilePath); // Convert Excel to PDF.
www.rasteredge.com
software Library cloud:C# TIFF: Learn to Convert MS Word, Excel, and PPT to TIFF Image
In order to convert Microsoft Word, Excel, and PowerPoint to Tiff image file Visual C#.NET It is quiet easy to integrate this SDK into your C# program, by
www.rasteredge.com
!
!4 
EXECUTIVE SUMMARY  
For nearly a decade EMC has been engaged in a highly active Mergers and Acquisitions 
strategy (M&A) that has encompassed ~70 acquisitions, and enabled the company to 
evolve into the industry’s foremost information infrastructure provider. In that time, 
EMC® has acquired and leveraged specialized technology, innovation, and talent 
complementary to its own; significantly expanded its portfolio of product, service, and 
solution offerings; and tapped into new markets. This influx of acquired resources has 
helped contribute to EMC’s record growth and strengthened its competitive stance, 
enabling the company to more fully address its customers’ information management 
challenges in an increasingly dynamic and connected world.  
Playing a fundamental role in EMC’s overall M&A integration strategy during this period, 
od, 
EMC IT accumulated considerable expertise surrounding the technical and operational 
aspects of the integration process. A specialized EMC IT M&A integration team began 
working together, developing and refining an IT integration approach that could be used 
and reused to help streamline and secure the success of subsequent M&A integrations. 
Today, an agile IT-specific integration framework is leveraged to guide the process. It 
can be tailored to the varying circumstances surrounding each acquisition—whether that 
be assimilating an entire company or division into EMC; working with a company that 
will operate primarily as a stand-alone subsidiary with only minimal IT integration points 
necessary; or a hybrid integration for an acquisition that falls somewhere between.   
This white paper provides a high-level overview of the multi-step process, key best 
est 
practices, and core methodology that EMC IT M&A has developed to support the 
company’s successful M&A integration strategy. 
Figure 1: EMC Strategic Acquisitions: 2003-2011 
Each strategic acquisition aligns with EMC business to support and strengthen 
EMC’s position as the industry’s leading information infrastructure provider. 
!
THE VALUE IN 
BRINGING IT  
IN EARLY 
Bringing in a dedicated IT M&A 
integration team just after the 
letter of intent is signed by a 
potential acquisition is  
a best practice for EMC. Because  
IT integration is core to any M&A 
integration effort, the team’s 
presence helps broaden the 
conversation and illuminate 
potential areas of opportunity as 
well as operational challenges and 
financial risks.   
The benefits of leveraging IT M&A 
integration due diligence efforts 
early on will provide M&A 
stakeholders with: 
•  Clear intent/strategic 
objectives: the business value 
to be derived from the 
acquisition is explicitly 
articulated in measurable terms 
and is clear to everyone 
involved.  
•  A greater understanding of 
the effort and expense 
required: what it’s going to 
take to migrate a company, 
division, or even product line 
over to EMC from a time and 
financial perspective.   
• 
The establishment of a 
Governance Model: high-level 
details about the roles and 
responsibilities necessary to 
successfully manage IT 
integration efforts.
software Library cloud:VB.NET PowerPoint: Convert & Render PPT into PDF Document
image source into PDF document file which may be to save converted image source to PDF format, RasterEdge offers other encoding APIs to convert rendered image
www.rasteredge.com
software Library cloud:VB.NET PowerPoint: Process & Manipulate PPT (.pptx) Slide(s)
how to split one PPT (.pptx) document file into smaller sub slides and merge/split PPT file without depending & profession imaging controls, PDF document, image
www.rasteredge.com
!
!5 
INTRODUCTION 
Mergers and acquisitions are risky propositions. In fact, studies have shown1 that a 
t a 
significant number of M&A investments fail to achieve the synergies anticipated  
(70 percent) or create the return expected (58 percent). Poor planning, indecision,  
and delays during the M&A integration process often result in considerable impact to 
productivity, talent egress, decreased customer satisfaction, and less-than-expected 
business value from a merger or acquisition. 
In contrast, EMC’s track record with mergers and acquisitions has been highly successful. 
Its acumen in proficiently assimilating and optimally leveraging strategically acquired 
assets to fill gaps, expand its range of solutions, and extend its competitive reach is well 
known and respected across industry sectors. Although EMC draws upon the expertise of 
multiple teams to support the many facets of a successful integration, EMC IT plays a 
critical and integral role. 
Drawing from the EMC IT M&A team’s extensive integration experience in the technical 
and operational arena, this white paper provides helpful insights about setting IT 
integration objectives, fine-tuning plans, speeding execution, and optimizing outcome at 
every stage. A three-phase approach is outlined that encompasses considerations and 
best practices for: 
• 
Due diligence to gain a comprehensive understanding of the particulars of a specific 
acquisition and define a high-level integration strategy and corresponding budget.  
• 
Detailed integration planning that leverages the information and insight from  
the due diligence phase and digs deeper with a formal gap analysis and assessment 
in order to define a target operating model and detailed integration plans.  
A streamlined and smooth execution supported by a transparent, decisive,  
and sound decision making process.   
Figure 2: Phases/Major Activities Deliverables  
Information is also provided about the role EMC IT’s integration methodology plays in 
the overall process. Comprising checklists, estimating models, and playbooks perfected 
and proven over years of development and use, this integration methodology offers 
overarching support and guidance for all phases of the IT integration process—but 
especially during execution.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Mark Herndon, Parkwood Advisors, LLC 
software Library cloud:C# PDF Convert: How to Convert MS PPT to Adobe PDF Document
VB.NET Read: PDF Image Extract; VB.NET Write: Insert text into PDF; FILE_TYPE_UNSUPPORT: Console.WriteLine("Fail: can not convert to PDF, file type unsupport
www.rasteredge.com
software Library cloud:VB.NET PowerPoint: Read & Scan Barcode Image from PPT Slide
barcode scanning SDK to detect PDF-417 barcode advanced Codabar barcode scanning function into PPT processing projects that is contained in .pptx document file.
www.rasteredge.com
!
!6 
SETTING THE COURSE WITH DUE DILIGENCE  
A high-level understanding of the factors that surround a specific merger or acquisition 
helps lay the groundwork for a solid plan and ultimately, successful execution. A key 
best practice is to get IT involved in the integration process early on—months before the 
he 
acquisition papers are signed.  
IT due diligence discovery efforts should ideally begin after a Letter of Intent (LOI) 
negotiating a potential acquisition is signed by the target company, but before the actual 
deal is concluded and the acquisition is made public. During this period, the goal is to 
understand as much as possible about the potential acquisition’s business and operating 
models, any potential risks or gaps that would require capital investments in IT, and 
operational expectations for the business and its resources once it becomes a part of the 
parent company. All of this intelligence is then leveraged to create a high-level 
integration proposal or “Plan of Record” for the target state.  
The challenge is that many assumptions need to be made in a short period of time, and 
with access to a limited number of contacts. The timeframe between LOI and a publicly 
announced acquisition can be as little as 30 to 45 days. In addition, non-disclosure 
agreements, meant to eliminate the risk of a stock run, tend to keep the audience to a 
minimum and information on a need-to-know basis.   
Prior to the actual acquisition, one of the primary sources of information comes from a 
comprehensive diligence questionnaire, which is submitted to the prospect by EMC’s 
corporate development team. The questionnaire is used to secure a wide range of details 
on everything from finance and taxes, to business functionality, applications, and IT 
infrastructure. Once completed, it is disseminated to the core M&A integration teams—
including the IT M&A team—for analysis and preliminary planning. 
“The due diligence assessment helps us put together a ‘Plan of 
n of 
Record’ that allows the company to model out the purchase offer  
and make sure that the purchase price is appropriate given the 
integration costs we see down the road.”  
Jon Peirce, Senior Vice President, IT Global Infrastructure Services  
DEFINING THE INTEGRATION STRATEGY 
To support streamlined due diligence and planning, the EMC IT M&A team has developed 
and refined an Acquisition Integration Strategy Framework. The Framework provides a 
structured approach for reviewing predefined options for IT applications and 
infrastructure integration based on guiding principles, IT constraints, and key 
considerations. It is designed to guide discussions between the IT M&A team, business 
stakeholders, and EMC’s Integration Management Unit (IMU), to raise awareness about 
ut 
the complexities, effects, and consequences of M&A activity within IT, and facilitate 
appropriate decisions based on that knowledge. 
!
!
!7 
Figures 3&4:  The figures above depict integration option considerations for both 
th 
applications and infrastructure within EMC’s Acquisition Integration Strategy Framework.  
ESTIMATING MODELS AID PLANNING 
Over time, EMC IT has honed its ability to more accurately estimate integration costs 
using top-down estimating models. The models start with baseline costs and provide 
additional levers for key variables that most significantly impact the effort and cost.  
As part of their continuous improvement efforts, the IT M&A team reviews actuals  
from previous acquisitions—both in terms of the size and type of target company  
(i.e., hardware, software, or service) and makes updates to the estimating models as 
necessary.  
!
!8 
FINALIZING THE PLAN OF RECORD 
The EMC IT M&A team’s Plan of Record represents the culmination of due diligence 
efforts. It offers preliminary IT integration recommendations and strategy, along with 
time and cost assessments.  
Depending upon the integration aspects surrounding a particular acquisition, the Plan of 
Record details the strategic objectives necessary for achieving the target operating 
model based on one of the following integration options:  
• 
Full integration and complete assimilation into EMC IT operations. 
• 
Partial or hybrid integration where some systems and processes will remain as is 
and others incorporated into or replaced by EMC operations. 
• 
Independent applications and operations where only a few points of integration 
might be involved such as human resources, legal, messaging, and security. 
The Plan of Record, along with initial input from other M&A integration teams, is then 
then 
leveraged by EMC’s corporate development team to effectively negotiate the terms and 
offering price for the acquisition. 
SETTING UP A GOVERNANCE MODEL  
In addition to the Plan of Record, the preliminary attributes of a Governance Model are 
laid out by Corporate Development and the EMC IT M&A team at this stage. The 
Governance Model identifies, from a hierarchical perspective, the various roles and 
requirements that will be necessary to successfully guide IT integration efforts.  
Key to establishing critical executive sponsorship at this time is the assignment of 
senior-level leaders from both the acquiring and acquired companies. Representing core 
constituents of the steering committee for the M&A IT integration effort, they provide 
the necessary high-level backing and leadership required for success during the design 
ign 
and execution stages.  
Further evolution of the Governance Model occurs as the integration progresses; it gets 
formalized with specific names assigned to corresponding roles and responsibilities in the 
planning stage, and mobilized during the execution phase.  
!
EMC BEST 
PRACTICE: 
CAPITALIZING 
ON EXPERTISE 
To the extent possible, EMC 
leverages the same resources as in 
previous engagements for 
acquisition integration. Capitalizing 
on expertise is vital to successful 
IT M&A integration efforts because 
it offers a proven, consistent, and 
repeatable process carried out by 
people who: 
• 
Offer expertise from previous 
acquisitions and know what’s 
involved 
• 
Understand what assumptions 
to make or avoid 
• 
Comprehend the inherent risks 
and offer options on different 
approaches 
!
!9 
Figure 5:  EMC IT M&A Integration Governance Model roles and responsibilities  
ies  
BUILDING OUT AND REFINING INTEGRATION 
PLANS 
Once the acquisition is finalized and the agreement signed, the purchase becomes public 
knowledge. Restrictions are lifted and people from both the acquiring and acquired 
companies can share information and resources. At EMC, information exchange is 
initiated through joint kick off meetings followed by more in-depth interviews over the 
course of several weeks. 
Using the initial assessment outlined within the Plan of Record as a baseline, gap 
analysis and evaluation is conducted at a more granular level to better understand the 
current operating environment of the acquisition, clarify what the target model will look 
like, and what it will take to get there. At the end of this stage, a comprehensive, 
concise, and coordinated integration plan is formulated providing specifics on the various 
applications and supporting architecture that will be integrated as well as what new 
functional processes need to be put in place. Typically, both short-term integration 
strategy and long-term plans are laid out. 
Again, the refinement of integration plans is aided by the use of EMC IT M&A team 
workbooks, templates, and time-and-cost estimating models that have been developed 
ed 
and distilled though years of IT integration experience.  
!
!10 
COMPLETING THE GOVERNANCE MODEL 
The Governance Model, initiated in the due diligence phase, is now completed with  
the names of those assigned to the various roles and responsibilities specified earlier. 
The size and number of participants who will support governance, especially during 
execution, typically fluctuates in accordance with the size and complexity of the 
acquisition to be integrated.  
SVPs, business process owners, process leads, and program and process managers are 
chosen to populate the more business-focused integration slots within the Governance 
ce 
Model on the applications side. Senior executives from such areas as security, 
ty, 
infrastructure services, and services delivery are also selected to represent 
nt 
infrastructure integration (although some overlap exists with applications). In addition, 
various managers are chosen as part of the functional integration team. 
Leveraging the best and most experienced people to populate this structured and 
hierarchical Governance Model, and facilitating dynamic, cross-functional 
communications among all participants, lays the groundwork for making the right 
integration choices. It also facilitates a level of decisiveness that helps keep integration 
efforts moving forward to successful completion. 
INTERIM-STATE PROCESSES DRIVE IMMEDIATE 
VALUE  
Despite the varying levels of integration that occur during the execution stage, several 
interim state processes are typically required for EMC and the acquired company to work 
together and conduct business immediately after the sale—such as jointly selling the 
acquired company’s offerings. Typically, systems that need to be integrated right away 
include:  financial processes, human resources, messaging, networks, and security 
which need to be on par with EMC standards.   
A defined methodology and approach, supported by experienced groups that have been 
a part of multiple integration efforts, are called upon to quickly get these interim-state 
processes up and running. 
!
Documents you may be interested
Documents you may be interested