Conga 
support@congamerge.com
Conga Mail Merge  
Microsoft Word Templates 
Conga Mail Merge 7 - Winter '13 Release  
Welcome 
Conga Composer lets you generate documents and spreadsheets by gathering data from 
Salesforce and merging to a template. The resulting file(s) can be printed or emailed and you 
can log the actions you’ve taken in Salesforce. 
Conga Composer solutions let you create individual documents by clicking a button from a 
record in Salesforce.  
Contacting Conga 
Conga is a leading provider of software solutions to enrich your Salesforce experience, 
specializing in document creation tools that integrate data from Salesforce. Founded in 2006, 
Conga has since built a substantial market presence with thousands of customers worldwide.  
Technical Support 
At Conga, we are committed to providing you with timely answers to your technical support 
questions. We provide support to system administrators for our products via email or 
telephone. Generally, we’re available weekdays, during the following hours: 
North America 
Support Hours: 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time 
Tech Support Email: support@congamerge.com  
Telephone: +1 303-465-1616 or (866) 502-3334 
Europe, Middle East, Africa (EMEA) 
Support Hours: 9 a.m. – 5 p.m. British Time 
Tech Support Email: support@congamerge.com  
Telephone: +44 20 3608 0165 
Asia / Pacific (APAC) 
Support Hours: 9 a.m. – 5 p.m. Eastern Time 
Tech Support Email: support@congamerge.com  
Telephone: +61 28 417 2399 
© 2014 Conga. All Rights Reserved. Conga, Conga Suite and Conga Composer are all 
trademarks or registered trademarks of Conga, as are other names and marks. All other 
trademarks or registered trademarks are the properties of their respective owners 
Pdf to html conversion - Library SDK component:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
How to Convert PDF to HTML Webpage with C# PDF Conversion SDK
www.rasteredge.com
Pdf to html conversion - Library SDK component:VB.NET PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
PDF to HTML Webpage Converter SDK for VB.NET PDF to HTML Conversion
www.rasteredge.com
Sales 
For information on other products from Conga, please contact our New Business team: 
Sales Information Email: sales@congamerge.com   
Telephone: +1 303-465-1616 
Resources 
Articles and Videos: 
Conga provides an online knowledgebase and YouTube channel that are available 24X7 to 
help you answer questions. 
Page 2 
Library SDK component:Online Convert PDF to HTML5 files. Best free online PDF html
This Visual C#.NET PDF to HTML conversion control component makes it extremely easy for C# developers to convert and transform a multi-page PDF document and
www.rasteredge.com
Library SDK component:C# PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file formats
C#.NET PDF to HTML Conversion. Using provided C# code example, fast conversion from PDF to HTML can be achieved. C#.NET PDF to SVG Conversion.
www.rasteredge.com
Table of Contents 
General Disclaimer .............................................................................................4
Designing Microsoft Word Merge Templates.......................................................4
Before you Begin:  Key Limitations for Template Size, Content, Output File Sizes 
and More ........................................................................................................................ 5
What Fields are Available? ............................................................................................ 7
Creating Merge Fields .................................................................................................... 9
How to Create a Word Merge Field .......................................................................... 9
Editing Merge Fields .................................................................................................... 11
How to Edit a Field Name ..................................................................................... 11
How to Edit a Field Label ...................................................................................... 11
How to Edit Appearance Parameters ..................................................................... 12
Creating Detail Regions ............................................................................................... 13
Detail Region across a Table Row ......................................................................... 14
Detail Region on a Page ....................................................................................... 18
Detail Region within a Paragraph .......................................................................... 19
Format Merged Data with Appearance Parameters ................................................... 20
Formatting Date Values........................................................................................ 21
Formatting Number Values ................................................................................... 23
Special Merge Fields .................................................................................................... 26
Adjust Fields (Dynamic Dates).............................................................................. 27
AutoSum Fields ................................................................................................... 29
Checkbox Fields ................................................................................................... 30
HTML Fields ......................................................................................................... 32
Hyperlink Fields ................................................................................................... 32
Image Fields ....................................................................................................... 33
MasterFieldToSet ................................................................................................. 36
Now Fields........................................................................................................... 37
Replace Fields ..................................................................................................... 38
RowCount Fields .................................................................................................. 39
Today Fields ........................................................................................................ 40
Microsoft Word FAQs ................................................................................................... 41
Automatically Updating Word Fields ...................................................................... 42
Can macros run before converting a document to PDF? ......................................... 42
Computing the Sum for a Table Column ................................................................ 43
Creating Label and Envelope Merge Templates ...................................................... 44
Non-Standard TrueType Fonts .............................................................................. 47
Embedding Graphic Files in Merge Templates ........................................................ 48
Format a table with alternate row colors (Word 2007/2010 only) ........................... 49
Format field values with Ordinal, DollarText and CardText ..................................... 49
“If” Fields ............................................................................................................ 50
Maximum template size supported by Conga......................................................... 53
Printing Batches of Word Documents .................................................................... 53
Unsupported Word features .................................................................................. 55
Conga Winter '13 Release 
Page 3 
Library SDK component:.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
XDoc.PDF SDK for .NET. RasterEdge XDoc.PDF for .NET is a professional .NET PDF solution that provides complete and advanced PDF document processing features.
www.rasteredge.com
Library SDK component:VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
Conversion of PDF to Html5. For how to convert PDF to HTML document in VB.NET application, a simple and easy VB.NET sample code is given on this page for you
www.rasteredge.com
Microsoft Word Templates for Conga Mail Merge 
General Disclaimer 
Conga Composer solutions depend on and leverage technology from a multitude 
of software and hardware vendors including but not limited to salesforce.com, 
Microsoft, Google, and the providers of various Internet browsers (“Third Party 
Technology”). Output from Conga Composer solutions can be impacted by these 
and numerous other factors beyond the control of Conga, including: 
Template design errors in Microsoft Word, Excel, PowerPoint templates, PDF 
Forms or Conga HTML email templates 
The nature and scope of data and/or images being retrieved for merging into 
templates 
Individual user’s browser, network, ISP and/or hardware settings (see Conga 
Composer Installation and Administration Guide for additional details) 
The use of any encryption gateways or appliances that require any re-direct 
of Conga Composer traffic 
The availability and performance of the salesforce.com service and other 
software-as-a-service solutions such as eSignature, eCommerce and other 
AppExchange products, and periodic updates, enhancements or other 
changes to such services made by their respective vendors 
Salesforce.com security settings including User Profiles and Permissions, 
folder and object access and field-level security  
Internet performance, regional and even global outages 
For these reasons, Conga cannot guarantee that your particular implementation of 
Third Party Technology and Conga technologies – even if configured based on 
Conga documentation and/or guidance offered by Conga Support personnel – will 
perform consistent with your expectations or requirements, or provide the output 
you require.  Accordingly, Conga disclaims any and all liability resulting from, or 
related to, performance issues associated with Conga products to the extent arising 
from your implementation, configuration, or the behavior of Third Party 
Technology. 
508 Compliance 
Conga Composer is an installable package from the Salesforce AppExchange, 
which integrates with an individual customer's existing implementation of 
Salesforce. When properly configured, Conga Composer will run within an 
existing Salesforce instance without the need to view, manipulate or configure 
the application outside of the Salesforce user interface. 
The use of Conga solutions is entirely represented by standard Salesforce user 
interface components when properly configured. Therefore, customers seeking 
the 508 Compliance VPAT documentation are referred to Salesforce. 
Page 4 
Library SDK component:C# Windows Viewer - Image and Document Conversion & Rendering in
CSV Document Conversion. RasterEdge Windows Viewer SDK provides how to convert TIFF: Convert to PDF. Convert to Various Images. PDF Document Conversion.
www.rasteredge.com
Library SDK component:C# Word - Word Conversion in C#.NET
And detailed C# demo codes for these conversions are offered below. C# Demo Codes for Word Conversions. Word to PDF Conversion. PDF to Word Conversion.
www.rasteredge.com
Designing Microsoft Word Merge Templates 
Designing a template in Microsoft Word is easy and with the tips in this chapter, 
you’ll be a pro in no time. What exactly is a Word template? It’s a Word file (.doc 
or .dot) that contains one or more merge fields. In this chapter we’ll examine how 
to create and edit Word fields, and almost as important, how to avoid several 
significant obstacles.  
Conga Mail Merge supports Word templates saved in the Word 2003 (“.doc”) or Word 2007 / 
2010 (“.docx”) format. However, we generally recommend the Word 2003 format (“.doc”) to 
ensure file format compatibility across a broad audience. 
The first step in creating a template is to determine which fields are available, which we’ll 
explore in the next section. 
Before you Begin:  Key Limitations for Template Size, Content, Output File 
Sizes and More 
Conga Mail Merge is designed primarily for the generation of simple letters, mailing labels, 
and envelopes. Over the years, we have observed many cases where customers have 
frequently pushed far beyond the intended scope of use cases. 
Size and volume do matter. When rendering a Conga Mail Merge document you are creating 
multiple copies of the same document within a single Word output file, and this can have 
severe consequences, including a total failure of the merge routine. 
Consider the following examples: 
A simple Word template with a 1 Mb image inserted in the body field. If you attempt 
to merge data from 200 records using such a template, the resulting output file will 
be more than 200 Mb in size!  
A Word template with too many “formula” fields, such as IF statements or others that 
require calculations to be processed in the final document. A template containing 30 
IF statements, in a merge routine with 200 records will result in an output file 
containing 6,000 formula fields! 
When the output file is too large or complex to process, or if your Internet connection is too 
slow to download the file in a timely manner, Conga Mail Merge will not return the output file 
and return a “timeout” error. If the template cannot be simplified or reduced in size, the only 
option is to reduce the number of records per merge.  
Sadly, it is very difficult to predict the exact nature of limits, as the contents of individual 
templates vary so widely, along with the number of records being merged. Best practice has 
evolved to include careful testing of each solution to confirm the maximum number of 
records that will reliably return the desired output file(s). 
Conga Winter '13 Release 
Page 5 
Library SDK component:C# powerpoint - PowerPoint Conversion & Rendering in C#.NET
And detailed C# demo codes for these conversions are offered below. C# Demo Codes for PowerPoint Conversions. PowerPoint to PDF Conversion.
www.rasteredge.com
Library SDK component:VB.NET PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in vb.
As RasterEdge VB.NET PDF to Word converter library has its own PDF decoder, it can finish high-fidelity PDF to Word conversion without depending on other third
www.rasteredge.com
Microsoft Word Templates for Conga Mail Merge 
Size limits you should know for Conga Mail Merge:  
Conga Mail Merge Limits 
Maximum 
Output File Size 
Single file limit 40 Mb (higher output 
volumes will be returned as Zip files 
with individual output files) 
Template Size 
2 Mb 
Page 6 
What Fields are Available? 
An essential tool in the development of Conga Mail Merge solutions is the View Data 
Workbook. The View Data Workbook is an Excel catalog of the available merge fields. 
To generate a View Data Workbook, proceed into Conga Mail Merge: 
1.  Click the Conga Mail Merge Tab in Salesforce 
2.  On Step 1, choose the type of document(s) you want to create 
3.  On Step 2, enter your selection criteria or select a Salesforce Report as your data source. 
Tip! If you're using a Salesforce Report, it's best to include a record ID column as the 
right-most column in the report to ensure Activity Logging will work 
4.  On Step 3, scroll to the bottom of the page and click the button labeled View Data (1 
Row Only) 
This tool will generate the View Data Workbook, but will only show one row of data per 
data set. 
Tip! You can also generate a View Data Workbook that includes all rows of your data by 
jumping to "Step 7: Download Results" and clicking the "View Data" button. 
When you click View Data, Conga Mail Merge assembles the data and presents it in an Excel 
workbook. Each dataset comprises a sheet within the workbook. For example, this workbook 
has a Master dataset, a ReportData dataset, plus datasets for Org and User data: 
The column headers (row 1) in each sheet indicate the field names you must use in your 
templates.  
Conga Winter '13 Release 
Page 7 
Microsoft Word Templates for Conga Mail Merge 
Tip! If an Opportunity is your Master Object, Conga Mail Merge will automatically make the 
Opportunity Line Items available for merging in the OppLineItems dataset. 
Tip! If a Quote is your Master Object, Conga Mail Merge will automatically make the Quote 
Line Items available for merging in the QuoteLineItems dataset. 
Tip! You’ll use the View Data Workbook frequently in the upcoming sections.  
Keep the file open while creating your template. 
Page 8 
Creating Merge Fields 
With the View Data Workbook close at hand, you’re ready to begin creating merge fields.   
For columns from the Master dataset, the Org dataset or the User dataset, create merge 
fields wherever you’d like them according to the instructions below. 
For columns from other sheets, such as ReportData, in addition to creating the merge fields, 
you’ll need to place those fields within a Detail Region, covered in the next section (see 
“Creating Detail Regions”, page 13). 
How to Create a Word Merge Field 
1.  In Word, create or open a document to use as your template 
2.  Switch to the View Data 
Workbook in Excel. Locate 
the field you’d like to use 
and copy the column 
header to the clipboard 
(Edit | Copy or Ctrl-C).  
3.  Switch to Word and move to the location where you’d like the merge field 
4.  Create the field 
Word 2003:  
Insert | Field 
Word 2007/2010:  
Insert Ribbon | Quick 
Parts (Text Group) | Field 
Tip! The keyboard shortcut to create a field in PC versions of Word): 
Alt-I F M M [Tab] 
Conga Winter '13 Release 
Page 9 
Microsoft Word Templates for Conga Mail Merge 
5.  In the Field Names list, 
choose MergeField  
Tip! You can select MergeField quickly by typing M twice 
6.  In the Field Name text box, paste the field name that was copied to the clipboard in 
step 2. 
Tip! Paste without touching the mouse by pressing Ctrl-V 
7.  Click OK  
Tip! If the field just created is from a detail data set such as ReportData, you’ll need to 
position the field within a Detail Region (see page 13) 
Tip! You can display the field codes in Microsoft Word by pressing Alt-F9 
Example: 
Let’s say you want to create a field for the LastName field. We’ll select the field from the 
View Data Workbook to copy it to the clipboard.  Then, in Word, we’ll create a new merge 
field and paste the field name (LastName) into the “Field name:” text box.  The resulting 
field looks like: 
«LastName» 
FAQ: Should I use the Salesforce Office Edition button to create fields? 
Although the Office Edition button will generally work with Conga Mail Merge, we don’t 
recommend using it for a variety of reasons: 
Conga Mail Merge makes more fields available than those visible from the 
Salesforce Office Edition button 
With the View Data Workbook, you have not only field names, but field 
values to help you distinguish one field from another 
Creating fields in Word is really easy 
You’ll have more flexibility in formatting the field when you create and edit 
it yourself. See “Format Merged Data with Appearance Parameters”, page 
20 
Tip! To create a new field, you can also copy one you created previously, paste it and edit it. 
See page 11 for instructions on editing fields
Page 10 
Documents you may be interested
Documents you may be interested