Progress Note Templates 
116 
HISTORY TYPE 
Type 
Description 
Patient History 
By default, the History window displays the patient's past medical 
and social history information. Past medical history includes 
details such as any operations, illnesses and accidents. Social 
history includes information on tobacco and alcohol usage. 
Sensitive Info 
Displays sensitive information such as a patient's Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) or Sexually Transmitted Disease 
(STD) statuses, information on overuse of alcohol and/or 
chemicals. 
Family History 
Displays part of a patient's medical history in which questions are 
asked in an attempt to find out whether the patient has hereditary 
tendencies toward particular diseases. Family history is to be 
present in all members’ charts, including children. 
Advanced 
Directives 
Advance directives are the legal documents, such as the living 
will, durable power of attorney and health care proxy, which allow 
people to convey their decisions about end-of-life care ahead of 
time. Advance directives provide a way for patients to 
communicate their wishes to family, friends, and health care 
professionals and to avoid confusion later on, should they become 
unable to do so. 
Ideally, the process of discussing and writing advance directives 
should be ongoing, rather than a single event. Advance directives 
can be modified as a patient's situation changes. Even after 
advance directives have been signed, patients can change their 
minds at any time. 
Attachments 
In addition to capturing health history information electronically, 
you can scan or attach health history forms filled by a patient via 
the Document Management Upload application. All history forms 
assigned as type Clinical and sub type History displays under this 
tab. You can edit, delete or annotate documents if necessary. 
Log 
Displays a history of all activities performed in the History section 
of the patient's medical record. 
Preview 
Displays a summary view of all history information recorded for 
the patient. In addition, the preview displays the specific date an 
item is recorded or updated in the patient's medical record. 
7.2  Recording Family History 
Recording family history details of a patient is an important part of a patient's medical record. It helps you 
to screen a patient for common genetic diseases such as diabetes, cancer and more. A basic family history 
must include information on three generations. However, it is important to first record information about the 
patient's close relatives such as parents and siblings, and then add information about other relatives such 
as aunts, uncles, grandparents and cousins. 
Converting pdf to text - Library software class:C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
C# PDF to Text (TXT) Converting Library to Convert PDF to Text
www.rasteredge.com
Converting pdf to text - Library software class:VB.NET PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF application
VB.NET Guide and Sample Codes to Convert PDF to Text in .NET Project
www.rasteredge.com
Progress Note Templates 
117 
You can record family history from one of the following locations: 
Medical Record module > Progress Notes
on the Clinical toolbar > Hx tab > Family History By 
Member section > New link 
Medical Record module > History > Family History tab > click the  + icon 
When history information is recorded and entry is logged for each history item selected for the family 
member in the Progress Note Activity Log. The entry includes the Medcin ID linked to the history item, 
relationship and the name of the person associated with the history item. You can also click the Medcin ID 
to view any associated SNOMED(SNOMED CT is an acronym for Systematized Nomenclature of Medicine 
- Clinical Terms. It is a standardized, multilingual vocabulary of clinical terminology that is used by 
physicians and other health care providers for the electronic exchange of clinical health information) 
codes, and view the SNOMED codes associated with the first degree family members(First degree family 
member: A family member who shares about a 50 percent of their genes with a particular individual in a 
family. First degree relatives include parents, offspring, and siblings). 
To record family history: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click History. Optum PM and Physician EMR displays the 
History window. 
3.  Click the Family History tab. 
4.  Click +. Optum PM and Physician EMR displays the Family Member dialog box. 
5.  In the Relationship list, click the family member's relationship to the patient. 
6. Family Member box, enter the name of the family member. 
7.  Click Save. A new form is created enabling you to enter information about the family member. 
Note: You can edit the family member name by double clicking the title if necessary. 
7.3  Printing the History Form 
The History application helps print forms to collect patient and family history information, and sensitive 
information from the patient.   
To print the history form: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click History. Optum PM and Physician EMR displays the 
History window. 
Library software class:C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
HTML webpage will have original formatting and interrelation of text and graphical Besides, this PDF converting library also makes PDF document visible and
www.rasteredge.com
Library software class:C# PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file formats
Allow users to convert PDF to Text (TXT) file. This C#.NET PDF converting library is a professional and advanced PDF document manipulating control which can be
www.rasteredge.com
Progress Note Templates 
118 
3.  Do one of the following based on the history form type you want to print: 
To print the patient history form to give the patient, click the Patient History tab, Print
on 
the Clinical toolbar and then click Print Patient History. 
To print the sensitive information form, click the Sensitive Info tab, Print
on the Clinical 
toolbar and then click Print Sensitive Information. 
To print the family history form to give the patient, click the Family History tab, Print
on 
the Clinical toolbar and then click Print Family History. 
Library software class:VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
achieved with this VB.NET tutorial of PDF to text conversion Conversion of MS Office to PDF. give a series of demo code directly for converting MicroSoft Office
www.rasteredge.com
Library software class:C# PDF Convert to Word SDK: Convert PDF to Word library in C#.net
Word converting toolkit is its industry-leading converting accuracy tables and chats) of original PDF file and maintains the original text style (including
www.rasteredge.com
Progress Note Templates 
119 
8  Flowsheets 
8.1  Viewing Flowsheet Data 
The Flowsheet application provides electronic management of clinical data entry and review of patient 
progress over time using different flowsheet templates. A flowsheet template is a profile with selected 
items. Data in a patient medical record can be pulled into a flowsheet, eliminating the need for double 
entry. It accommodates multi-disciplinary documentation requirements and is linked to progress notes, vital 
signs and the results applications. The application displays patient information that includes lab results, 
medications, vitals and other medical data in a table or graph view. 
The table view includes two formats: vertical grid and horizontal grid. In a vertical grid, the columns 
represent vitals taken and rows represent an interval of time. The horizontal grid represents the data in the 
reverse layout. The different formats enable you to analyze data over time from a variety of viewpoints on 
a single display screen. 
Support: To customize flowsheets based on your practice requirements, log a ToDo to the Support entity. 
8.1.1  Viewing Flowsheet Data 
To view Flowsheet data: 
Note: To view prenatal flowsheets, your practice must be set up as an OB/GYN practice. Additionally, the 
patient must have a pregnancy case set up in order to view data via the prenatal flowsheet. 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  In the Saved Views list, select a flowsheet template or you can search for a template: 
a.  Click the Search icon
to search for a flowsheet template. Optum PM and Physician 
EMR displays the Manage Flowsheet Template dialog box. 
b.  Click + next to your specialty to expand the list and select the required flowsheet 
template. Optum PM and Physician EMR pulls the flowsheet template into the Flowsheet 
window. 
Note: You can also search by entering the name of the flowsheet template in the Template 
box, and clicking Search. The selected flowsheet template launches into the Saved Views list 
in the Flowsheet window. 
4.  By default, the Profiles list displays the form associated with the flowsheet template. 
Library software class:Online Convert PDF to Text file. Best free online PDF txt
Professional PDF to text converting library from RasterEdge PDF document conversion SDK provides reliable and effective .NET solution for Visual C# developers
www.rasteredge.com
Library software class:C# PDF Convert to SVG SDK: Convert PDF to SVG files in C#.net, ASP
Support converting PDF document to SVG image within C#.NET it is quite necessary to convert PDF document into As SVG images are defined in XML text lines, they
www.rasteredge.com
Progress Note Templates 
120 
5.  By default, the Items  list displays all items for the selected profile. You can customize the 
selection of items if necessary by clicking the Items  tab and selecting the check box next to the 
items you want to display in the Flowsheet.  
Tip: You can click All to select all items or click Clear to clear your selection. 
6.  Click Select to display your changes. 
7.  By default, the Flowsheet displays recorded data in a vertical grid format. The most recent date 
items display first. Click the Sort icon
to reorder the data. 
To change the display of the flowsheet to a horizontal layout, click the Horizontal Grid tab. 
To view recorded data in a graph format, click the Chart tab and from the Items  list select the 
specific data items that you want to view in the graph. To display the flowchart in full view, point 
to the chart, and then click the Click Chart for Full View. Optum PM and Physician EMR 
displays the flowsheet to fit the screen. 
Note: All abnormal lab results and vital signs out of the normal range are highlighted or 
displayed in red to alert you and get immediate attention. 
8.1.2  Adding a Flowsheet to the Favorites List 
To add a Flowsheet to favorites: 
Select the flowsheet template from the Saved Views list and then click the Favorites icon
8.2  Setting a Default View and Flowsheet Template 
The Flowsheet application enables you to set a flowsheet template used frequently as a default. 
Additionally, the application enables you to set a default view format for each Flowsheet template in use. 
View formats include vertical grid, horizontal grid, form, and chart. 
To set the default view and flowsheet template: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  Click the Search icon
to search for a flowsheet template or select a flowsheet template from the 
favorite list. Optum PM and Physician EMR displays the Manage Flowsheet Template dialog box. 
4.  Browse the Flowsheet template tree by clicking + next to your specialty or search the required 
flowsheet template in the favorite list by clicking the Favorites tab. 
Note: You can also search by entering the name of the flowsheet template in the Template box, 
and clicking Search. 
Library software class:C# PDF Convert to Tiff SDK: Convert PDF to tiff images in C#.net
Best C#.NET PDF converter SDK for converting PDF to Tiff in Visual Studio .NET project. C# programming sample for PDF to Tiff image converting.
www.rasteredge.com
Library software class:VB.NET PDF- HTML5 PDF Viewer for VB.NET Project
NET read PDF, VB.NET convert PDF to text, VB.NET VB.NET PDF- HTML5 PDF Viewer for VB.NET Online Guide for Viewing, Annotating And Converting PDF Document with
www.rasteredge.com
Progress Note Templates 
121 
5.  Click the edit link for the flowsheet template you want to set as default for the Flowsheet 
application or the template you want to assign a default view format. Optum PM and Physician 
EMR displays the Flowsheet Template dialog box. 
To set the default view format for the flowsheet template: 
In the View list, click the required option. 
To set the template as the default for the Flowsheet application: 
Select the Set as Default View check box. 
6.  Click OK
Note: You can also add a flowsheet template to the favorite list by selecting the In Favorites 
check box. Favorite flowsheet templates display in the Saved View list in the Flowsheet 
application. 
8.3  Entering Data into a Flowsheet 
The Flowsheet application enables you to enter data into pre-defined flowsheets during a patient 
encounter. The pre-defined flowsheets include forms created for a specific practice or a global form 
accessible to all patients. 
To enter data into a Flowsheet: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  Click the Form  tab. 
4.  If an encounter is in context, the Flowsheet-Form window displays. If an encounter is not in 
context, the Select Encounter dialog box displays and you must create an encounter: 
5.  In the Saved Views list, select a flowsheet template or you can search for a template: 
To search a template: 
a.  Click the Search icon
to search for a flowsheet template. The Manage Flowsheet Template 
dialog box displays. 
b.  Click + next to your specialty to expand the list and then select the required flowsheet 
template. Optum Physician EMR pulls the template into the Flowsheet window. 
Note: You can also search by entering the name of the flowsheet template in the Template 
box, and clicking Search. The selected template launches into the Saved Views list in the 
Flowsheet window. 
Progress Note Templates 
122 
6.  By default, the Profiles list displays the form associated with the flowsheet template. Use the 
different data entry methods such as check boxes, lists, and text boxes to enter the required 
information. 
7.  Click Save
Note: If abnormal lab results and vital signs out of the normal range are recorded, Optum PM and 
Physician EMR highlights or displays data in red to alert you and get immediate attention when 
viewing the flowsheet in vertical grid, horizontal grid, and chart view formats. 
8.4  Creating Customized Flowsheet Templates 
The Flowsheet application provides the capability to create customized flow sheets to let you monitor and 
review patient information for diagnoses or prescriptions, such as Diabetes, Coumadin, HIV, and more. 
You can define the flowsheets by selecting specific parameters within a flowsheet and saving as default. 
To create customized Flowsheet templates: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  Select a template from the Saved Views list. Alternatively, you may search for a flowsheet 
template: 
a.  Click the Search icon
. Optum PM and Physician EMR displays the Manage Flowsheet 
Template dialog box. 
b.  Click + next to your specialty and then select the required flowsheet template. An alternative 
method is to enter the name of the flowsheet template in the Template box, and then click 
Search. The selected template launches in the Templates list in the Flowsheet window. 
4.  By default, the Profiles list displays the form associated with the template. 
Progress Note Templates 
123 
5.  Click the Items  tab and select the check box next to each item you want to display, and then click 
Select
Note: An alternative method is to click Save Current Template as Copy
to make a copy of 
flowsheet template in context, and select the required profile and items to create a customized 
flowsheet based on your requirements. 
6.  Click Save Template
. Optum PM and Physician EMR displays the Flowsheet Template dialog 
box. 
7.  Enter a name for the template in the Name box. 
8.  Select the specialty from the Specialty list. 
9.  In the View list, click the default view format for the flowsheet template. 
10. From the Scope list, select the access level to assign the flowsheet template. 
11. (Optional) Select the In Favorites check box to add the new template to your favorites list. 
12. (Optional) Select the Set as Default View check box to assign the flowsheet template as the 
default when the Flowsheet application is accessed. 
13. Select the profile from the Flowsheet Profile list. 
14. Select the check box next to each of the Flowsheet Profile Items and Lab Results you want to 
include by default and then click OK. The new flowsheet template displays with the customized 
profile. 
8.5  Adding Lab Results to a Flowsheet 
The Flowsheet application enables you to capture trends and graph lab result values committed to a 
patient's chart. This enables you to easily spot abnormalities of test results, monitor patient progress and 
identify potential problems over time. 
To add a lab result to a Flowsheet: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  Click the Lab Results tab. A list of lab results from the patient's chart displays in a dialog box. 
4.  Select the check box next to the lab(s) you want to include in the flowsheet, and then click Save. 
Optum PM and Physician EMR displays the selected lab results. 
Progress Note Templates 
124 
8.6  Printing Flowsheet Data 
You can generate a PDF of flowsheet data to either print or save electronically. The flowsheet data can 
then be given to a patient or another provider. 
To print the Flowsheet: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Patient Health History pane, click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR displays the 
Flowsheet window. 
3.  Select a template from the Saved View list. 
4.  Click Print
on the Clinical toolbar and then click Flowsheet. Optum PM and Physician EMR 
displays the flowsheet in PDF format. 
5.  Right-click, and then click Print on the shortcut menu to print the record of flowsheet data. You 
may also click Save on the PDF toolbar to save a PDF copy of the flowsheet locally. 
Tip: You can also print flowsheet data in chart format by clicking the Chart tab, selecting the 
flowsheet from the Saved View list, and then clicking Print. 
Progress Note Templates 
125 
9  Letters and Correspondences 
9.1  Creating Clinical Letters 
The Letter application provides the ability to use letter templates to create letters for patients. You can 
include the company logo, patient information such as progress note data, lab reports, and more in the 
letter. You can utilize the editor that is similar to other desktop editors like MS Word to format and edit 
each letter. After creating the letter, you can save, print or attach the letter to a ToDo, mail or fax. 
Before using the application, you must do the following: 
You can define and set up letter templates via the Clinical Letter Editor application. To access the 
Clinical Letter Editor application, click Administration module > Clinical tab > Clinical Letter 
Editor link. 
Note:  For information on creating clinical letter templates, see Administration module > Clinical > 
Daily Administration > Clinical Letter Editor in the Help system. 
You can include the company logo in a letter by uploading the logo via the Company Logo 
application. To access the Company Logo application, click Administration module > Setup tab > 
Company Logo link. 
To create letters: 
1.  Access the Medical Record module using one of the following methods: 
Pull the patient into context, and click the Medical Record module. 
If the patient has an appointment, click the patient name in the Appointments application of the 
Clinical Today module. 
2.  In the Clinical toolbar, click Letters
3.  If an encounter is in context, Optum PM and Physician EMR displays the Letter Manager dialog 
box. If an encounter is not in context, Optum PM and Physician EMR displays the Select 
Encounter dialog to create an encounter. 
4.  Select the letter you want. You can use one of the following methods: 
If the letter is saved as a favorite, click the letter from the Letter list. 
If the letter is not in the letter list, click the Manage Favorites icon
to search for the required 
letter
To search for a letter:  
The Manage Favorites dialog box displays all letters that pertain to the group. The letters are 
organized based on the type of letter. You can browse the letters in the dialog box or search for 
a specific letter. 
a.  In the Search Text box, enter the name of the letter. 
Note: To delete the name in the Search Text box, click Clear
Documents you may be interested
Documents you may be interested