Effect of Increased Natural Gas 
Exports on Domestic Energy 
Markets 
as requested by the Office of Fossil Energy 
January 2012 
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This report was prepared by the U.S. Energy Information Administration (EIA), the statistical and 
analytical agency within the U.S. Department of Energy. By law, EIA’s data, analyses, and forecasts are 
independent of approval by any other officer or employee of the United States Government. The views 
in this report therefore should not be construed as representing those of the U.S. Department of Energy 
or other Federal agencies. 
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U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets                           i   
Contacts 
The Office of Energy Analysis prepared this report under the guidance of John Conti, Assistant 
Administrator for Energy Analysis. General questions concerning the report can be directed to Michael 
Schaal (
michael.schaal@eia.gov
, 202/586-5590), Director, Office of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 
Analysis; and Angelina LaRose, Team Lead, Natural Gas Markets Team (
angelina.larose@eia.gov
202/586-6135). 
Technical information concerning the content of the report may be obtained from Joe Benneche 
(
joseph.benneche@eia.gov
, 202/586-6132). 
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U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets        ii 
Preface 
The U.S. Energy Information Administration (EIA) is the statistical and analytical agency within the U.S. 
Department of Energy. EIA collects, analyzes, and disseminates independent and impartial energy 
information to promote sound policymaking, efficient markets, and public understanding of energy and 
its interaction with the economy and the environment. By law, EIA’s data, analyses, and forecasts are 
independent of approval by any other officer or employee of the U.S. Government. The views in this 
report, therefore, should not be construed as representing those of the Department of Energy or other 
Federal agencies. 
The projections in this report are not statements of what will happen but of what might happen, given 
the assumptions and methodologies used. The Reference case in this report is a business-as-usual trend 
estimate, reflecting known technology and technological and demographic trends, and current laws and 
regulations. Thus, it provides a policy-neutral starting point that can be used to analyze policy initiatives. 
EIA does not propose, advocate, or speculate on future legislative and regulatory changes.   
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U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets                           iii   
Contents 
Contacts ......................................................................................................................................................... i 
Preface .......................................................................................................................................................... ii 
Contents ....................................................................................................................................................... iii 
Tables ........................................................................................................................................................... iv 
Figures ........................................................................................................................................................... v 
Introduction .................................................................................................................................................. 1 
Analysis approach .................................................................................................................................... 2 
Caveats regarding interpretation of the analysis results ......................................................................... 3 
Representation of natural gas markets ............................................................................................. 3 
Macroeconomic considerations related to energy exports and global competition in energy-
intensive industries ........................................................................................................................... 5 
Summary of Results ...................................................................................................................................... 6 
Impacts overview ..................................................................................................................................... 6 
Natural gas prices .................................................................................................................................... 6 
Wellhead natural gas prices in the baseline cases (no additional exports) ...................................... 6 
Export scenarios—relationship between wellhead and delivered natural gas prices ...................... 7 
Export scenarios – wellhead price changes under the Reference case. ........................................... 8 
Export scenarios—wellhead price changes under alternative baseline cases .................................. 9 
Natural gas supply and consumption .................................................................................................... 10 
Supply .............................................................................................................................................. 11 
Consumption by sector ................................................................................................................... 11 
End-use energy expenditures ................................................................................................................ 14 
Natural gas expenditures ................................................................................................................ 14 
Electricity expenditures ................................................................................................................... 16 
Natural gas producer revenues ............................................................................................................. 16 
Impacts beyond the natural gas industry .............................................................................................. 17 
Total energy use and energy-related carbon dioxide emissions ........................................................... 17 
Appendix A. Request Letter ........................................................................................................................ 20 
Appendix B. Summary Tables ..................................................................................................................... 28 
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U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets        iv 
Tables 
Table 1. Change in natural gas expenditures by end use consumers from AEO2011 Reference case with 
different additional export levels imposed
................................................................................................. 15
Table 2. Cumulative CO
2
emissions from 2015 to 2035 associated with additional natural gas export 
levels imposed (million metric tons CO
and percentage)
.......................................................................... 19
U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets                           v   
Figures 
Figure 1. Four scenarios of increased natural gas exports specified in the analysis request
....................... 2
Figure 2. Natural gas wellhead prices in the baseline cases (no additional exports)
................................... 7
Figure 3. Natural gas wellhead price difference from AEO2011 Reference case with different additional 
export levels imposed
................................................................................................................................... 8
Figure 4. Natural gas wellhead price difference from indicated baseline case (no additional exports) with 
different additional export levels imposed
................................................................................................... 9
Figure 5.  Average change in annual natural gas delivered, produced, and imported from AEO2011 
Reference case with different additional export levels imposed
............................................................... 11
Figure 6.  Average change in annual electric generation from AEO2011 Reference case with different 
additional export levels imposed
................................................................................................................ 13
Figure 7. Average change in annual end-use energy expenditures from AEO2011 Reference case as a 
result of additional natural gas exports
...................................................................................................... 14
Figure 8. Average annual increase in domestic natural gas export revenues from indicated baseline case 
(no additional exports) with different additional export levels imposed, 2015-2035
............................... 17
Figure 9. Average annual change from indicated baseline case (no additional exports) in total primary 
energy consumed with different additional export levels imposed, 2015-2035
........................................ 18
U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets                           1   
Introduction 
This report responds to an August 2011 request from the Department of Energy’s Office of Fossil Energy 
(DOE/FE) for an analysis of “the impact of increased domestic natural gas demand, as exports.” 
Appendix A provides a copy of the DOE/FE request letter.  Specifically, DOE/FE asked the U.S. Energy 
Information Administration (EIA) to assess how specified scenarios of increased natural gas exports 
could affect domestic energy markets, focusing on consumption, production, and prices.   
DOE/FE provided four scenarios of export-related increases in natural gas demand (Figure 1) to be 
considered: 
• 6 billion cubic feet per day (Bcf/d), phased in at a rate of 1 Bcf/d per year (low/slow scenario), 
• 6 Bcf/d phased in at a rate of 3 Bcf/d per year (low/rapid scenario),  
• 12 Bcf/d phased in at a rate of 1 Bcf/d per year (high/slow scenario), and  
• 12 Bcf/d phased in at a rate of 3 Bcf/d per year (high/rapid scenario). 
Total marketed natural gas production in 2011 was about 66 Bcf/d.  The two ultimate levels of increased 
natural gas demand due to additional exports in the DOE/FE scenarios represent roughly 9 percent or 18 
percent of current production. 
DOE/FE requested that EIA consider the four scenarios of increased natural gas exports in the context of 
four cases from the EIA’s 2011 Annual Energy Outlook (AEO2011) that reflect varying perspectives on 
the domestic natural gas supply situation and the growth rate of the U.S. economy. These are: 
• the AEO2011 Reference case,  
• the High Shale Estimated Ultimate Recovery (EUR) case (reflecting more optimistic assumptions 
about domestic natural gas supply prospects, with the EUR per shale gas well for new, undrilled 
wells assumed to be 50 percent higher than in the Reference case), 
• the Low Shale EUR case (reflecting less optimistic assumptions about domestic natural gas 
supply prospects, with the EUR per shale gas well for new, undrilled wells assumed to be 50 
percent lower than in the Reference case), and  
• the High Economic Growth case (assuming the U.S. gross domestic product will grow at an 
average annual rate of 3.2 percent from 2009 to 2035, compared to 2.7 percent in the 
Reference case, which increases domestic energy demand).    
DOE/FE requested this study as one input to their assessment of the potential impact of current and 
possible future applications to export domestically produced natural gas. Under Section 3 of the Natural 
Gas Act (NGA) (15 U.S.C. § 717b), DOE must evaluate applications to import and export natural gas and 
liquefied natural gas (LNG) to or from the United States. The NGA requires DOE to grant a permit unless 
it finds that such action is not consistent with the public interest. As a practical matter, the need for DOE 
to make a public interest judgment applies only to trade involving countries that have not entered into a 
free trade agreement (FTA) with the United States requiring the national treatment for trade in natural 
gas and LNG. The NGA provides that applications involving imports from or exports to an FTA country 
U.S. Energy Information Administration   |   Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets        2 
are deemed to be in the public interest and shall be granted without modification or delay. Key 
countries with FTAs include Canada and Mexico, which engage in significant natural gas trade with the 
United States via pipeline. A FTA with South Korea, currently the world’s second largest importer of LNG, 
which does not currently receive domestically produced natural gas from the United States, has been 
ratified by both the U.S. and South Korean legislatures, but had not yet entered into force as of the 
writing of this report.
Figure 1. Four scenarios of increased natural gas exports specified in the analysis request 
Analysis approach 
EIA used the AEO2011 Reference case issued in April 2011 as the starting point for its analysis and made 
several changes to the model to accommodate increased exports. EIA exogenously specified additional 
natural gas exports from the United States in the National Energy Modeling System (NEMS), as the 
current version of NEMS does not generate an endogenous projection of LNG exports. EIA assigned 
these additional exports to the West South Central Census Division.
1
Other changes in modeled flows of gas into and out of the lower-48 United States were necessary to 
analyze the increased export scenarios. U.S. natural gas exports to Canada and U.S. natural gas imports 
from Mexico are exogenously specified in all of the AEO2011 cases. U.S. imports of natural gas from 
Any additional natural gas 
consumed during the liquefaction process is counted within the total additional export volumes 
specified in the DOE/FE scenarios. Therefore the net volumes of LNG produced for export are roughly 10 
percent below the gross volumes considered in each export scenario. 
1
This effectively assumes that incremental LNG exports would be shipped out of the Gulf Coast States of Texas or 
Louisiana. 
10 
12 
14 
2010 
2015 
2020 
2025 
2030 
2035 
baseline 
low/slow 
low/rapid 
high/slow 
high/rapid 
billion cubic feet per day 
Source: U.S. Energy Information Administration based on DOE Office of Fossil Energy request letter  
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