159
Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
1.
Reporting using a predefined Morningstar Template. Double click on Trailing Returns
(Last Month-End) from the Morningstar Template list. If you prefer to start from scratch, select 
New in the action bar.
2. Select the desired source of investments for your report. Click OK.
3. Click Calculate to generate the report
Performance Reporting  | Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
1
2
3
Convert pdf image to jpg online - Convert PDF to JPEG images in C#.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
How to convert PDF to JPEG using C#.NET PDF to JPEG conversion / converter library control SDK
convert pdf to jpeg; change pdf to jpg image
Convert pdf image to jpg online - VB.NET PDF Convert to Jpeg SDK: Convert PDF to JPEG images in vb.net, ASP.NET MVC, WinForms, WPF project
Online Tutorial for PDF to JPEG (JPG) Conversion in VB.NET Image Application
change from pdf to jpg; convert multiple page pdf to jpg
160
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
4. Save the Report and click OK.
5. Once the report has generated, a message will pop-up indicating that you can view the re-
port now or later. Click Yes.
6. You’ve successfully completed generating a Performance Report. If you used the Search 
4
5
6
Online Convert PDF to Jpeg images. Best free online PDF JPEG
Drag and drop your PDF in the box above and we'll convert the files for you. JPG is the most common image format on the internet.
best pdf to jpg converter online; convert multi page pdf to jpg
Online Convert Jpeg to PDF file. Best free online export Jpg image
Convert a JPG to PDF. the files, try out some settings and then create the PDF files with JPG is the most widely used image format, but we believe in diversity
convert .pdf to .jpg online; changing pdf to jpg
161
7. Click on Actions and you can Modify Report Search Criteria.
8. If you want to modify the existing Morningstar template, click on Group Settings. Group 
9. By default, investments are organized by Morningstar Category but you can select from 
many other choices such as Morningstar Rating Overall, Firm Name, Custom Sector, Sector 
and Industry Level for securities and much more.
10. By default, peer groups are based on the investments in the report but can be altered to 
reflect a custom peer group.
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
Further identify 
investments that match 
specific criteria.
Expand and collapse 
display groups/investments.
Allow the peer group to 
grow beyond 5000 funds.
Access benchmark name. 
7
8
9
10
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
Batch convert PDF documents from multiple image formats, including Jpg, Png, Bmp, Gif, Tiff, Bitmap, .NET Graphics, and REImage.
convert pdf to jpg; convert pdf file to jpg format
C# Image Convert: How to Convert Adobe PDF to Jpeg, Png, Bmp, &
C# sample code for PDF to jpg image conversion. This demo code convert PDF file all pages to jpg images. // Define input and output files path.
.pdf to .jpg converter online; convert pdf document to jpg
162
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
11. Click on the Display Grouping drop down to view your other choices. We will maintain 
Morningstar Category.
12. T
Group column and click on the Display Grouping icon to define your Peer Group.  
13. Select Morningstar Category as your Peer Group. The default is the Display Group. 
Selecting Morningstar Category will allow the ranks to be calculated based on all investments 
in the Morningstar Category, not just the investments in the report. 
11
12
13
14
C# Image Convert: How to Convert Tiff Image to Jpeg, Png, Bmp, &
RasterEdge.XDoc.PDF.dll. C:\input.tif"; String outputFilePath = @"C:\output.jpg"; // Convert tiff to jpg. C# sample code for TIFF to jpg image conversion.
batch pdf to jpg online; conversion of pdf to jpg
VB.NET PDF Convert to Images SDK: Convert PDF to png, gif images
PDF. Convert PDF documents to multiple image formats, including Jpg, Png, Bmp, Gif, Tiff, Bitmap, .NET Graphics, and REImage. Turn
convert pdf into jpg online; convert pdf page to jpg
163
14. Click OK to view your updates on the Group Settings window.
15. If desired, select the Display Benchmark 1 drop-down or icon to change the benchmark per 
display group. Display Benchmark 2 is also provided as an additional benchmark. 
These benchmarks appear as a separate row in the report. You can also customize the
Calculation Benchmark, used for calculations that require a benchmark, and Risk Free Proxy, 
used for calculations that require a risk-free rate. 
16. Click OK and you will be taken back to your grid view to calculate the report.
17. Click Calculate to generate the report. 
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
15
16
17
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
Get JPG, JPEG and other high quality image files from PDF document. Able to extract vector images from PDF. Extract image from PDF free in .NET framework
reader convert pdf to jpg; change pdf to jpg format
VB.NET PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images
Scan high quality image to PDF, tiff and various image formats, including JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, etc. Extract image from PDF free in .NET framework
convert pdf to jpg c#; convert multiple pdf to jpg
164
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
18. You have successfully completed generating a Performance Report starting with a Morn-
ingstar Template and making minor modifications to its Group Settings.
Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
If you do not begin with a Morningstar Template, you will need to define the data in your
report. You can either start with the Morningstar template, adding or removing certain data 
points as explained on previous page, or you can start from scratch by clicking New under 
Manage Reports. 
1. For this example, we will begin with a new report in the Managed Reports folder. Once you 
have clicked New and selected the investments, you will automatically be taken to Group 
Settings to determine your specific peer group, benchmark, and calculation settings as shown 
in Steps 8 to 17 in the previous section. You will then be taken directly to the Select Column 
window to define your report columns. Here, you can decide to either create User defined 
columns or select from predefined columns (Morningstar column templates or Saved column 
sets). Click on User defined. 
18
1
2
165
2. Click OK and you will be taken to the grid view.
3. Click Performance to be taken to the Performance Column Setup dialog.
4. In the Time Period tab, the defaults are 5 years ago for Start date, Last Year End for End 
Date, and Single Period for Time Periods. Refer to the custom calculations chapter of the user 
guide for further understanding of time period options. Click on Trailing periods. 
5. Go to Number of Columns and input 5.
6. Click Add Columns and you will see the time periods displayed in the Selected Time Periods 
box. If you double click on a time period, you will be taken to the Time Period Settings dialog 
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
3
4
5
6
166
7. Click on the Data Points tab to choose desired performance data for the selected 
time periods. Your selection contains over 100 custom calculations.
8. Select the Ranks tab to add rank columns to the selected performance data.
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
Calculate the ranks and 
retrieve the # of
investments ranked in 
peer/display/list groups
7
8
9
167
9. Click OK to automatically be taken to the Supplementary Column dialog box to select non-
custom calculation data points. Here, you can select data from the Supplementary and His-
torical tab and further apply ranks to specific data points. 
10. Click OK and you will be taken back to the grid view.
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
10
11
168
11. Click Calculate to generate the report.
12. You have successfully generating a Custom Performance Report.
Create Simple and Conditional Formatting
Simple and Conditional Formatting gives you the ability to distinguish specific investments  
from others. Simple Formatting allows you to select each investment and highlight it whereas 
Conditional Formatting allows you to set up a search and highlight those investments that 
meet the criteria.  
1. Open an existing performance report. While right-clicking on an investment, select Simple 
Format to highlight a row with a specific color.
Performance Reporting  |  Create Simple and Conditional Formatting
12
1
Documents you may be interested
Documents you may be interested