by telecommunications and financial services companies.
101
One in eight ads on the 
Internet was reportedly socially enabled in 2012, meaning they allowed consumers to 
“like” or “follow” products or brands on social networks.
102
By doing this, consumers 
provide free word-of-mouth advertising to their social network contacts for products and 
brands. 
Subscriptions and add-on content also generate revenue. LinkedIn, for example, charges 
subscriptions for access to premium features, while the basic features are free. Facebook 
earns revenue through consumer purchases of apps designed for the social network, 
particularly  from  game  apps.
103
Facebook  earned  12 percent  of  its  2011 revenue 
(11 percent  for  the  first  quarter  of  2012)  from  in-app  purchases  and  advertising 
attributable  to  Zynga’s  games.
104
Facebook  also  provides  a  platform  that  allows 
developers to create social apps and websites easily integrated with Facebook, which 
augments both advertising opportunities and add-on content purchases. As of December 
2012, more than 10 million apps and websites were integrated with Facebook.
105
Global Reach of U.S. Firms  
Social networking sites are popular globally.
106
Facebook and LinkedIn are reportedly 
experiencing faster growth in foreign markets than in the United States.
107
For example, 
82 percent of Facebook’s over 1 billion users accessed the site from outside the United 
States and Canada in 2012,
108
although Facebook’s presence in the United States and 
Canada  still  generates  the  largest  share  of  the  company’s  revenue
109
(figure  2.2). 
LinkedIn reported that 36 percent of its $972 million revenues in 2012 were generated 
outside the United States.
110
Industry Employment, Revenue, and Linkages with Other Sectors  
Employment in the U.S. social networking sector was estimated by one industry observer 
to be 26,000 people in 2012, and is expected to grow 40 percent annually for the next five 
years.
111
Industry revenues were estimated to be $4.8 billion in 2012, and are projected to 
grow at an annual rate of 27 percent over the same period.
112
Higher revenues for such
101
Kaczanowska, Retail and e-commerce and financial services are discussed in more detail in 
chapter 3. 
102
Comscore, U.S. Digital Future in Focus 2013, February 2013, 21.  
103
See the discussion above on games for additional information. Kaczanowska, Social Networking 
Sites in the U.S., April 2012. 
104
Facebook, “Prospectus,” April 23, 2012. 
105
Facebook, “Form 10-K,” January 29, 2013. 
106
Social networking sites are globally popular despite restrictions some governments place on their 
use, most notably in China. Censorship measures are discussed in more detail in chapter 5.  
107
Kaczanowska, Social Networking Sites in the U.S., April 2012. 
108
Facebook is available in 70 different languages, and the company has sales offices in more than 
20 countries. The number of users in Brazil, Indonesia, and many Asian countries grew more quickly than 
those in the United States, Canada, and Europe, though the latter users generated significantly more revenue. 
Facebook, “Form 10-K,” January 29, 2013. 
109
Revenue is allocated to geographic region based on the location of users when they perform a 
revenue-generating activity. This is separate from location of the advertisers or marketers themselves. Ibid. 
110
LinkedIn reports that its 2012 revenues were up 86 percent from 2011, with registered users 
increasing by 39 percent as well. LinkedIn, “Form 10-K,” 2012. 
111
Kaczanowska, Social Networking Sites in the U.S., April 2012. 
112
Ibid.  
2-23 
Create thumbnail from pdf c# - Draw thumbnail images for PDF in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Support Thumbnail Generation with Various Options for Quick PDF Navigation
pdf thumbnails; cannot view pdf thumbnails in
Create thumbnail from pdf c# - VB.NET PDF Thumbnail Create SDK: Draw thumbnail images for PDF in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Support Thumbnail Generation with Various Options for Quick PDF Navigation
pdf thumbnail preview; pdf thumbnail creator
FIGURE 2.2  Geographic breakdown of Facebook’s 1.06 billion users 
Source: Facebook, “Form 10-K,” January 29, 2013. 
, 2013. 
sites are driven by several factors that encourage users to increase the amount of time 
they spend on social networking sites.
113
These factors include the growing number of 
apps for mobile devices, with the result that apps accounted for more than one-third of 
time spent on social networks in 2012; widespread availability of mobile broadband; and 
the  proliferation  of  mobile  Internet-connected  devices  that  have  increased  both  the 
functionality and accessibility of social networking sites.
114
Social networking sites are increasingly seen as a business tool—an essential part of 
marketing and advertising strategies. They can help business promote themselves and 
their products, provide customer services, and promote content: 
Business promotion.  Businesses  not  only  buy  advertising  space  on  social 
networking  sites,  they  increasingly  set  up  profile  accounts  themselves—
developing networks of previous or potential customers, posting information 
about products and sales, and acquiring endorsements in the form of “likes” or 
“followers.” 
Customer service. Companies’ social network pages also become platforms for 
customer service. Customers can use pages like these to comment on or ask 
questions about products and services. 
Content dissemination. Such networks also boost the distribution and visibility 
of  other  online  content,  such  as  news,  music,  and  video.  Content  can  be 
disseminated via links to separate websites that repost the content on sites like 
Reddit, Pinterest, StumbleUpon, Twitter, Facebook, and Google+.
115
113
Kaczanowska, Social Networking Sites in the U.S., April 2012. 
114
Consumers increased time spent on social network mobile apps by more than 75 percent between 
2011 and 2012. Nielsen, Social Media Report, 2012, 15. 
115
Nielsen, Social Media Report, 2012, 4. 
18% 
25% 
28% 
29% 
Facebook monthly active users 
by geographic region, as of  
December 31, 2012 
United States
and Canada
Europe
Asia
Rest of World
50% 
29% 
12% 
9% 
Facebook revenue 
by user geography, 2012 
United States
and Canada
Europe
Asia
Rest of World
2-24 
How to C#: Generate Thumbnail for Word
How to Create Thumbnail for Word in C#. allowed to define and control the size of thumbnail. DOCXDocument pdf = new DOCXDocument(@"C:\1.docx"); BasePage page
how to make a thumbnail from pdf; pdf first page thumbnail
How to C#: Generate Thumbnail for PowerPoint
XDoc.PowerPoint. C#: Online Guide. Overview. Install Conversion. Convert PowerPoint to PDF. Convert PowerPoint PowerPoint. Text Search. Insert Image. Thumbnail Create
no pdf thumbnails in; view pdf thumbnails in
Online Dating  
Another  variation  of  social  networking  on  the  Internet  is  online  dating,  used  by 
approximately 40 million people in the United States.
116
This is reportedly a $2 billion 
dollar  industry,  led  by  companies  such  as  eHarmony  and  Match.com.
117
These 
matchmaking sites are geared towards facilitating romantic relationships between users. 
Their popularity has been driven, according to one source, by societal trends of people 
relocating away from family and friends who might traditionally serve as matchmakers as 
well as people living longer and looking for new relationships later in life.
118
Dating websites are usually subscription based, though free and freemium models are 
employed as well.
119
As in other online content industries, mobile apps are changing the 
landscape. Apps are using location-based features to enable a more casual online dating 
phenomenon  that emphasizes  proximity  and  convenience.  For  example,  Tinder  is  a 
smartphone  app which  matches people based on a geographical radius and common 
Facebook friends.
120
User Review Websites  
User review websites add value to the economy by reducing transaction and information 
costs.
121
These  websites  aggregate  user-generated  content.  They  are  becoming 
increasingly common and evaluate all manner of goods and services. Such websites 
include  Angie’s List  (home  contracting  services); TripAdvisor  (hotels); Urbanspoon 
(restaurants); G2 Crowd (software platforms);
122
and WebMD (healthcare providers). 
User reviews are also increasingly common as a feature in many online retail websites. 
For example, sellers on Amazon and eBay are rated by those they transact with, and 
consumers are able to review the products being sold on retailers’ websites, such as 
BestBuy, the Gap, Lowes, Macy’s, and Sears. 
Yelp is one of the largest user-review websites. Well known for its customer-generated 
reviews of restaurants, Yelp also reviews a variety of services. Reportedly 100 million 
people  globally  used  Yelp  in  January  2013.  TripAdvisor  has  less  than  2  million 
businesses listed, but offers 60 million reviews, triple the size of Yelp.
123
Google Places 
has integrated a rating service into its search and map services.  
User review websites use different business models. Typically business owners can pay 
to “claim” the page associated with their business, respond to reviews, and upgrade their 
profiles with more detailed information, as well as sponsor search results. Angie’s List is 
unusual in that consumers, rather than businesses, must pay a membership fee to use the 
site, and businesses cannot advertise on the site unless they offer members a discount.
116
Hamedy, “Online Dating on the Go,” March 26, 2013; Economist, “Love at First Byte,” 
December 29, 2010. 
117
Moldvay, Dating Services in the U.S., March 2013. 
118
Economist, “Love at First Byte,” December 29, 2010. See also Hitsch et al., “Matching and Sorting 
in Online Dating,” 2010. 
119
The freemium model—offering service initially for free but requiring payment later for additional 
service or content—is discussed in the section above on “Content Delivery and Digital Business Models.” 
120
Hamedy, “Online Dating on the Go,” March 26, 2013. 
121
Moore, “Grapevine Alerts Businesses to Online Customer Reviews,” February 28, 2013. 
122
Johnson, “G2 Crowd Puts CAD Software Reviews in Hands of Users,” March 14, 2013.  
123
Null, “Yelp Alternatives: Which User Review Services Matter?” February 12, 2012.  
2-25 
VB.NET Image: Program for Creating Thumbnail from Documents and
document and image formats, such as PDF, TIFF, GIF detailed instructions for creating thumbnail in C#.NET application If you want to create thumbnail in ASP.NET
pdf no thumbnail; create pdf thumbnails
How to C#: Generate Thumbnail for Raster
VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel, VB.NET And generating thumbnail for Raster Image is an easy work. How to Create Thumbnail for Raster in C#.
thumbnail pdf preview; generate pdf thumbnails
The  proliferation  of  online  review  websites  has  also  enabled  the  creation  of  the 
“reputation management” industry, with companies paying consultants to manage their 
online reputations. One source reports that small and medium-sized enterprises (SMEs) 
spent $1.6 billion managing their online reputations in 2011.
124
One small company 
aggregates user reviews of restaurants from 10 different sites and sends restaurant owners 
alerts when their restaurants have been reviewed.
125
Search Engines  
Internet search engines occupy a unique position in the online world, both guiding users 
to content and benefiting from the demand for that content. Search engines enable users 
to navigate the Internet by organizing and making searchable content such as webpages, 
images, or other digital files. The content is usually automatically indexed according to 
complex algorithms.
126
Search engines are intermediaries in the sense that they connect 
users with third-party content, as opposed to hosting the content themselves or making 
decisions to disseminate the content.
127
Search engines typically generate revenue through online advertising, rather than by 
charging users for their services.
128
For example, Google, Microsoft’s Bing, and Yahoo 
all  use  auction-based  advertising  models  designed  to  deliver ads  relevant  to  search 
queries.
129
An OECD report points out that this free, advertising-based model works best 
when the volume of viewer traffic is very large or very specialized, such as in a search 
query.
130
Although revenues are generated incrementally in relatively small amounts, the 
sheer volume of Web traffic makes this model profitable.
131
Search engine advertising 
generated $16.9 billion in 2012, accounting for nearly half of all online advertising.
132
Google was the leading general-purpose search engine in the U.S. search market in 2012, 
with 67 percent market share by number  of searches,  followed by Microsoft’s  Bing 
(16 percent)  and  Yahoo  (12 percent).
133
General-purpose  search  competes  with 
specialized (“vertical”) search engines, which are topic-specific sources of searchable 
information. Examples of specialized search engines include Kayak (travel searches), 
Monster.com (job searches), and WebMD (health searches).
134
124
Moore, “Grapevine Alerts Businesses to Online Customer Reviews,” February 28, 2013.  
125
Ibid.  
126
OECD, “The Economic and Social Role of Internet Intermediaries,” April 2010, 12.  
127
Ibid., 9. 
128
Ninety-five percent of Google revenues came from advertising in 2012. Revenues were reported to 
be $46.0 billion in 2012. Google, “Form 10-K,” 2012. Advertising is discussed in more detail in the section 
“Content Delivery and Business Models” above. As discussed in the section “Expanding Footprints of Digital 
Industries” above, leading companies with large online presences have business models that encompass a 
wide range of products and services including communications services (such as email, voice and instant 
messaging); the production or provision of online content and content aggregation; social networking; e-
commerce; and IT hardware. 
129
For example, with Google AdWords text-based ads appear next to search results, along with content 
on Google or third-party partner websites. Most customers pay Google only when searchers click on the ads, 
but another option allows advertisers to pay according to the number of times their ads appear. Google, 
“Form 10-K,” 2012.  
130
OECD, “The Economic and Social Role of Internet Intermediaries,” April 2010, 18. 
131
Industry representative, interview by Commission staff, Washington, DC, April 22, 2013. 
132
IAB, Internet Advertising Report: Full Year 2012, April 2013.  
133
Comscore, U.S. Digital Future in Focus 2013, February 2013, 17.  
134
Google, “Form 10-K,” 2012. 
2-26 
How to C#: Overview of Using XImage.Raster
You may edit the tiff document easily. Create Thumbnail. See this C# guide to learn how to use RasterEdge XImage SDK for .NET to perform quick file navigation.
enable thumbnail preview for pdf files; disable pdf thumbnails
How to C#: Set Image Thumbnail in C#.NET
VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel How to C#: Set Image Thumbnail in C#.NET. With XImage.Raster SDK library, you can create an image viewer and
create pdf thumbnail image; can't see pdf thumbnails
Mobile devices are causing a shift in search trends. Users increasingly access the Internet 
over mobile devices at the expense of PCs. Consequently, they are accessing content 
more frequently through apps,  as opposed to navigating through Web browsers and 
browser-based general-purpose search engines.
135
The total number of general searches 
declined three percent in 2012,  reportedly  because  of  greater use of mobile  search 
platforms and a shift  towards more specialized topic-specific searches through other 
Internet sites.
136
When users navigate directly to such sites, the general-purpose search 
engines  lose  traffic.  General-purpose  search  engines  also  face  competition  from  e-
commerce sites and social networks to the extent that users rely on them for product 
referrals instead of searching generally. 
The leading U.S. search engines are also leaders in the global search market based on 
number of queries, with Google accounting for 65 percent global market share (first 
place) in December 2012, Yahoo  with 5  percent (third), and Microsoft’s Bing with 
3 percent (fifth). China’s Baidu and Russia’s Yandex were the second and fourth largest, 
respectively.
137
Google reported that more than half of its revenue (53 percent) came 
from outside the United States in 2012, as did its user traffic.
138
Other Digital Products and Services and Their Influence in 
the U.S. Economy  
The  Internet  and  cloud  computing
139
are  transforming  existing  information  and 
communications technology (ICT) services and inspiring the invention of new ones. This 
section begins with an overview of cloud computing services, and then discusses the 
impact  of  the  Internet  and  cloud  computing  on four  broad  ICT  services—software 
services, data services, communications services, and computing platform services. 
Overview of Cloud Computing Services 
The former ICT services business model—enterprise ownership of ICT infrastructure, 
such  as  software,  data  servers,  and  high-speed  computers,  combined  with  contract 
outsourcing—is shifting toward a new business model that relies more on outsourcing the 
use of ICT products and services. As the provision of ICT services moves increasingly to 
the  cloud,
140
firms  requiring  those  services  no  longer  have  to  make  significant 
135
Additionally, as consumer habits are different on the smaller screens of mobile devices compared to 
PCs, advertisers may be willing to pay less for this advertising. Consequently, mobile devices tend to 
generate less revenue per click than PCs for search engines. Google, “Form 10-K,” 2012. Search engines are 
reported to be working on ways to adapt their advertising campaigns to the mobile environment. 
136
Topic-specific “vertical” searches increased 8 percent from 2011 to 2012. Comscore, U.S. Digital 
Future in Focus 2013, February 2013, 18. 
137
Kerr, “Bing Falls to 5th Global Search Engine,” February 7, 2013. 
138
Google, “Form 10-K,” 2012. Google reported $46 billion in advertising revenues in 2012, 
71 percent of which was from its websites, the other 29 percent from Google Network Member sites. It is 
unclear exactly how much of this is directly related to search. 
139
There is no conventionally accepted definition of cloud computing. The National Institute of 
Science and Technology (NIST) defines cloud computing as “a model for enabling ubiquitous, convenient, 
on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, 
storage applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management 
effort or service provider interaction.” NIST, “The NIST Definition of Cloud Computing,” September 2011, 
2–3. 
140
One source reports that security and data protection are key reasons why firms may be reluctant to 
transition to cloud-based products and services. Economist, “Interview with Brian Boruff,” July 7, 2013. 
2-27 
How to C#: Overview of Using XDoc.Excel
Create Thumbnail. See this C# guide to learn how to use RasterEdge Excel SDK for .NET to perform quick file navigation. You may easily
can't view pdf thumbnails; no pdf thumbnails in
How to C#: Overview of Using XDoc.PowerPoint
Create Thumbnail. See this C# guide to learn how to use RasterEdge PowerPoint SDK for .NET to perform quick file navigation. You
enable pdf thumbnails; html display pdf thumbnail
investments in ICT infrastructure and computing capacity, which are difficult to scale up 
or down as business conditions change—making cloud services particularly beneficial for 
SMEs. As a result, the ICT services industry is becoming utility-like in providing an 
essential commodity or service to the public.
The three main cloud computing services are software-as-a-service (SaaS), infrastructure-
as-a-service (IaaS), and platform-as-a-service (PaaS), as described in table 2.5.
141
TABLE 2.5  Public cloud computing services
a
 
Software-as-a-service (SaaS) 
aaS) 
Market size (2012) 
$14.4 billion 
Forecast CAGR
b
(2011–16) 
) 
17.4 percent 
Description 
Enables use of the provider’s applications via Web browser or other interface to 
access Web-based software. The consumer neither manages nor controls the 
underlying servers, operating systems, storage, or even application capabilities, 
with the possible exception of limited user-specific application configuration 
settings. 
Key applications 
-
Software deployment  
 
-
Information and knowledge sharing  
-
Communications; social networking 
Infrastructure-as-a-service (IaaS) 
aaS) 
Market size (2012) 
$6.2 billion 
Forecast CAGR
b
(2011–16) 
41.7 percent 
Description 
Provides processing, storage, networks, and other fundamental computing 
resources. The consumer neither manages nor controls the underlying 
infrastructure but has control over operating systems, storage, and deployed 
applications, and possibly limited control of select networking components such 
as host firewalls. 
Key applications 
-
Mainframes, servers, data storage 
ge 
-
IT facility and hosting  
-
Virtual machines (software implementations of computers that execute 
programs like physical machines) 
-
Load balancers (distribution of workload across multiple computers or 
other resources to optimize resource utilization) 
Platform-as-a-service (PaaS) 
aaS) 
Market size (2012) 
$1.2 billion 
Forecast CAGR
b
(2011–2016) 
) 
26.6 percent 
Description 
Permits deployment of customer-developed or acquired applications, created 
with provided programming languages and tools, to the cloud infrastructure. 
The consumer neither manages nor controls the underlying network, servers, 
operating systems, or storage, but has control over the deployed applications 
and possibly over application hosting environment configurations. 
Key applications 
-
Application development, data, workflow 
-
Security services such as single sign-on, authentication 
-
Database management 
-
Directory services 
Sources: Government Services Administration, Info.Apps.Gov website (accessed May 29, 2013); Gartner, Public 
Cloud Services Forecast 2Q12 Update, February 8, 2013. 
Public cloud computing is open to the public; free email services Gmail and Yahoo mail are examples of public 
cloud computing. In contrast, private cloud computing is cloud infrastructure operated solely for a single organization 
on a private network. A company’s cloud-based email system is an example of private cloud computing.  
CAGR stands for “compound annual growth rate.” 
141
The International Telecommunication Union (ITU) recently identified communication-as-a-service 
(CaaS) and network-as-a-service (NaaS) as new cloud services categories. ITU, “ITU-T Newslog,” March 14, 
2012. 
2-28 
Software Services Delivered via the Cloud  
U.S. spending on software products and services increased from 32 percent of total 
corporate IT investment in 1990 to almost 60 percent in 2011.
142
Industry revenues from 
software publishing in the United States are estimated to grow at an average annual rate 
of  4.3 percent to $189.5 billion  during  2008–13, yielding  a  profit  margin  of  nearly 
30 percent.
143
One source anticipates that global spending on enterprise software,
144
subset of software publishing, will accelerate in 2013–14.
145
The United States is both the largest market for and the largest producer of software. The 
U.S. software market accounts for 53 percent of the G8 countries’ market and 38 percent 
of the global market.
146
Roughly 75 percent of the world’s largest software companies 
were founded in the United States, and 18 of the top 25 software companies—in terms of 
research and development investment—have U.S.-based headquarters. In 2012, the U.S. 
software publishing industry employed 305,762 people.
147
Cloud Computing for Software Services  
Software-as-a-service (SaaS) is changing the way companies deploy computer software. 
Until recently, software was installed via a physical medium, such as a CD or DVD, and 
run locally on PCs hard drive. With broadband Internet, software delivery is increasingly 
moving from a physical delivery model to a model where remote service applications are 
delivered on demand via the Internet. SaaS is greatly expanding software, computing, and 
storage capabilities that were previously limited by hardware size, particularly those of 
mobile  devices.  Smartphone  and  tablet  users,  for  example,  can  access  cloud-based 
applications and store data on servers at a remote location rather than on the device. 
Box 2.3 provides an overview of the deployment of SaaS in the economy. Leading SaaS 
providers include long-standing software development firms such as Oracle and SAP, as 
well as firms that have entered the industry more recently.
148
Sources estimate that adoption of SaaS will increase rapidly in the next 3–5 years. One 
report indicated that global purchases of Internet-delivered software and services rose 
17.9 percent in  2011 to $14.4 billion  in 2012,  and were projected to  remain  strong 
through 2015, reaching an estimated $22.1 billion by that time.
149
Industry observers 
forecast  that  SaaS  delivery  will  significantly  outpace  traditional  software  product 
delivery, growing nearly five times as fast as the entire software market during 2012–16. 
SaaS  is forecast  to comprise  25  percent of  all  new business software purchases by 
2016.
150
142
McKinsey, Competing in a Digital World, February 2013. 
143
In addition, research from IBISWorld sees steady growth in software publishing and forecasts 
industry global revenue to increase to $206.5 billion in 2018. IBISWorld, Software Publishing in the U.S., 
Industry Report 51121, March 2013, 4, 9. 
144
Software used in organizations, such as business and government, as opposed to that used by 
individuals. 
145
Gartner, Gartner Says Worldwide IT Spending Forecast, January 2013.  
146
DataMonitor, Software in the U.S., November 2011, 7. 
147
U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, “Quarterly Census of Employment and 
Wages,” September 2012. 
148
Other leading SaaS providers include Abiquo, Accelops, Akamai, AppDynamics, Apprendra, 
MeghaWare, Cloud9Analytics, CloudSwitch, CloudTran, Cumulux, Eloqua, FinancialForce, Intact, Marketo, 
Netsuite, OracleonDemand, Pardot, Salesforce.com, and SAP Business ByDesign. Compiled by USITC. 
149
Infoworld, “Gartner: SaaS Market to Grow 17.9% to $14.5B,” March 27, 2012. 
150
IDC, Worldwide SaaS and Cloud Software, August, 2012.  
2-29 
BOX 2.3  Software services delivered remotely 
Rapid growth in SaaS is being fueled by numerous factors, including: 
globalization (e.g., supply chains and commerce); 
technological progress (e.g., faster broadband, improved security technologies, data centers that have 
virtualized computing
a
and storage); and  
deregulation (e.g., expanding the availability of radio spectrum for commercial use). 
Whether mass-marketed or customized, software developed and delivered over the Internet plays a vital role in many 
industries in the United States and globally. According to one industry observer, companies that switch to SaaS from 
physical software are able to reduce infrastructure costs, perform better, and achieve higher productivity.
One 
source reports that more than 50 percent of U.S. companies currently use SaaS in one form or another, while only 
15 percent were using it in 2006.
Security and integration concerns made large companies initially reluctant to use SaaS; smaller companies were the 
primary users at first. However, as the technology has developed and has proven to be increasingly reliable, large 
and traditional industries, even historically risk-averse ones such as healthcare and finance, are employing SaaS.
d
Uses of Internet technologies, including cloud services, in the financial and healthcare services sectors are discussed 
in more detail in chapter 3. 
_____________ 
a
Software implementations of computers that execute programs like physical machines. 
Cutter Consortium, Business Technology Trend and Impacts Advisory Service Executive Update, 2012, 7. 
c
Gartner, Hype Cycle for Cloud Computing 2012, August 2012, 8. 
d
Ibid. 
SaaS technology is being adopted at different rates across markets and regions. North 
America  is  the  largest  SaaS  market  (more  than  $9.1  billion),  followed  by  Europe 
($3.2 billion), Asia-Pacific ($934.1 million), and Japan ($495.2 million). The greatest 
increase in SaaS spending is in the emerging regions of Asia-Pacific (led by Indonesia 
and India), China, and Latin America (led by Argentina, Mexico, and Brazil), reflecting, 
among other factors, the growing numbers of mobile device users in those countries.
151
Emerging markets’ combined share of global SaaS spending is expected to nearly double 
by 2016; at that point, SaaS is expected to account for almost 30 percent of the growth of 
net new spending on public IT cloud services in these markets.
152
Governments find SaaS technology attractive and are using it to serve the public more 
quickly, more cost-effectively, and more transparently. Examples of SaaS deployment 
include the development of e-government services such as online tax filing; renewal of 
drivers’ licenses; and the provision of public health and safety information.
153
Cloud 
computing is a major feature of the U.S. government’s initiative to modernize federal IT 
operations and reduce costs by replacing expensive and often redundant agency data 
centers  and  server  farms  with  Internet-enabled  systems.  The  initiative  includes  the 
website Info.Apps.Gov,  an  online  catalog  where  federal  IT  managers  and  chief 
information  officers  can  browse  applications  and  purchase  cloud-based  IT  services 
developed by companies like Amazon and Salesforce.com for productivity, collaboration, 
and efficiency.
154
151
Gartner, SaaS Market to Grow 17.9% , March 2012. 
152
PC Advisor, IDC: Public IT Cloud Services Spending, September 11, 2012. 
153
See USA.gov, http://www.usa.gov/Citizen/Services.shtml
154
CNET, White House Unveils Cloud Computing Initiative, September 15, 2009. 
2-30 
The trend towards increased adoption of SaaS is driving investments in mobile devices 
and software apps because apps are stored in the cloud and are delivered via wireless 
Internet. Mobile devices are, in turn, opening new platforms for software companies. One 
source estimates that 81 billion mobile apps will be downloaded in 2013—double the 
number  in  2012—while  another  source  forecasts  app  revenue  to  grow  more  than 
50 percent per year through 2016.
155
Data Services Delivered via the Cloud  
This section describes developments in data processing and data storage, and how IaaS is 
increasingly being used to outsource these functions. SMEs are a key market for cloud-
based  data services. Cloud services  allow SMEs to  benefit from using the latest IT 
hardware without having to deploy physical infrastructure, like servers and data storage 
systems, or having to add IT specialists on their payroll.
156
Cloud services are paid for as 
needed, which may better suit small firms with limited cash on hand to invest in the up-
front costs of setting up their own IT infrastructure. Moreover, cloud services are easily 
scalable, meaning that small businesses may be able to quickly ramp up (or ramp down) 
their deployment of IT hardware and software using cloud services instead of procuring 
and managing physical assets themselves.
157
Data Processing  
Cloud computing technologies are making data centers more flexible, more powerful, and 
much more efficient. The modern data center began in the 1990s, with banks of servers 
on  company  premises,  and  was  followed  by  off-site  colocation  facilities
158
where 
companies could house their servers in a variety of spaces, such as private suites or 
“racks.”  Today,  purpose-built  sites  typically  provide  a  combination  of  colocation, 
managed hosting,
159
and cloud services.
160
Cisco Systems estimates that nearly two-thirds 
(64 percent) of all data center traffic will be processed in cloud facilities by 2016, rather 
than in traditional, on-premise data centers. As shown in figure 2.3, data traffic handled 
by data centers is expected to more than double between 2011 and 2014, with that growth 
expected to continue through 2016.
161
The vast amounts of data being generated by Internet-connected devices, along with the 
growth in data processing services available as a result of cloud computing, are key 
factors encouraging many industries to study these data using a variety of analytic tools. 
Often referred to as Big Data analytics (or data analytics), this emerging field of data 
analysis  is  increasingly used by companies, utilities, financial institutions,  and other 
economic actors to interpret very large datasets generated through the use of Internet
155
Gartner, Market Trends: Mobile App Stores, Worldwide, 2012; Juniper, Mobile Apps Briefing 2012–
2016, July 2012. 
156
Lynn, “20 Top Cloud Services for Small Businesses,” December 11, 2012. 
157
Cisco, “Cloud: Making SMEs Nimble,” n.d. (accessed June 2, 2013); McKinsey & Company, 
Winning in the SMB Cloud, July 2011. 
158
A colocation facility rents space for servers and other computing hardware to businesses. 
159
Managed hosting is an IT provisioning model in which a service provider leases dedicated servers 
and associated hardware to a single client. The equipment is at the hosting provider’s facility and managed 
there by the service provider. 
160
ZDNet, The 21st Century Data Center, April 2, 2013. 
161
Cisco, Cisco Global Cloud Index. Forecast and Methodology, 2011–2016, 2012. 
2-31 
2-32 
technologies. Applications of data analytics, as discussed further in box 2.4, include 
analysis of patterns in social media interactions, retail sales transactions over point-of-
sale terminals, energy usage communicated over smart electricity meters, and geographic 
locations of customers carrying smartphones.  
Data Storage  
In response to the growing demand for increased data storage capacity, companies such 
as Amazon, Apple, Dropbox, Evernote, Google, Microsoft, and others are providing 
businesses and consumers with cloud-based  data  storage services.
162
These services, 
briefly described  in box 2.5, enable customers to  move files  once kept on different 
storage devices, such as hard disks/drives, to the cloud or pool them on the cloud for use 
as if the individual files were a single entity. Customers can deploy converged private 
cloud infrastructures at lower cost and then run physical or virtual workloads. Using 
cloud-based business apps, companies  can keep their  data  safe  and accessible from 
almost anywhere. 
162
Forbes, “Amazon and Google at War over Cloud Storage Prices,” December 5, 2012. 
0
50
100
150
200
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Traditional data center
Cloud data center
FIGURE 2.3  Data traffic: Traditional vs. cloud data center workload distribution, 2011–16 forecast
Source:Cisco Global Cloud Index, 2012.
.
Total installed workloads in millions
Documents you may be interested
Documents you may be interested