159
Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
1. For this example, we will begin in the Manage Reports subfolder of Performance
Reporting using a predefined Morningstar Template. Double click on Trailing Returns
(Last Month-End) from the Morningstar Template list. If you prefer to start from scratch, select 
New in the action bar.
2. Select the desired source of investments for your report. Click OK.
3. Click Calculate to generate the report
Performance Reporting  | Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
1
2
3
Pdf save rotated pages - rotate PDF page permanently in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Users to Change the Rotation Angle of PDF File Page Using C#
how to rotate pdf pages and save; pdf reverse page order
Pdf save rotated pages - VB.NET PDF Page Rotate Library: rotate PDF page permanently in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
PDF Document Page Rotation in Visual Basic .NET Class Application
rotate all pages in pdf; pdf rotate single page and save
160
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
4. Save the Report and click OK.
5. Once the report has generated, a message will pop-up indicating that you can view the re-
port now or later. Click Yes.
6. You’ve successfully completed generating a Performance Report. If you used the Search 
Criteria to generate your list, the detail of the parameters will be displayed at the top.
4
5
6
VB.NET TIFF: Rotate TIFF Page by Using RaterEdge .NET TIFF
specific formats are: JPEG, PNG, GIF, BMP, PDF, Word (Docx Save the rotated page(s) to new a TIFF Multiple image formats support for saving rotated TIFF page(
rotate pages in pdf and save; how to reverse pages in pdf
VB.NET Image: Image Rotator SDK; .NET Document Image Rotation
VB.NET image rotator control SDK allows developers to save rotated image as are dedicated to provide powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
how to rotate a page in pdf and save it; rotate a pdf page
161
7. Click on Actions and you can Modify Report Search Criteria.
8. If you want to modify the existing Morningstar template, click on Group Settings. Group 
Settings enables you to reorganize investments and configure peer groups.
9. By default, investments are organized by Morningstar Category but you can select from 
many other choices such as Morningstar Rating Overall, Firm Name, Custom Sector, Sector 
and Industry Level for securities and much more.
10. By default, peer groups are based on the investments in the report but can be altered to 
reflect a custom peer group.
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
Further identify 
investments that match 
specific criteria.
Expand and collapse 
display groups/investments.
Allow the peer group to 
grow beyond 5000 funds.
Access benchmark name. 
7
8
9
10
C# TIFF: How to Rotate TIFF Using C# Code in .NET Imaging
VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB Tiff page, like sorting and saving the rotated Tiff page 0); page.Rotate(RotateOder.Clockwise90); doc.Save(@"C:\rotate
rotate pages in pdf; pdf save rotated pages
How to C#: Rotate Image according to Specified angle
VB.NET How-to, VB.NET PDF, VB.NET Word, VB.NET Excel, VB.NET PowerPoint, VB.NET Tiff, VB.NET Imaging, VB.NET OCR, VB.NET Twain, VB Save the rotated image to
pdf reverse page order preview; how to rotate a single page in a pdf document
162
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
11. Click on the Display Grouping drop down to view your other choices. We will maintain 
Morningstar Category.
12. To the left of each Display Group/Investment is a box. If you select all boxes to the 
corresponding groups, then peer group selection will apply to all groups. Go to the Peer 
Group column and click on the Display Grouping icon to define your Peer Group.  
13. Select Morningstar Category as your Peer Group. The default is the Display Group. 
Selecting Morningstar Category will allow the ranks to be calculated based on all investments 
in the Morningstar Category, not just the investments in the report. 
11
12
13
14
VB.NET Imaging - Data Matrix Plug-in SDK Control
Generated Data Matrix barcode image can be freely rotated, resized and code page.AddImage(image, New PointF(100F, 100F)) docx.Save("C:\\Sample_Barcode.pdf").
pdf expert rotate page; rotate pdf page by page
C# HTML5 Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit OpenOffice
documents, CSV file and Text file are allowed to be rotated. PowerPoint (.ppt, .pptx) on webpage, Convert CSV to PDF file online Users can save annotations to
rotate pdf pages and save; save pdf after rotating pages
163
14. Click OK to view your updates on the Group Settings window.
15. If desired, select the Display Benchmark 1 drop-down or icon to change the benchmark per 
display group. Display Benchmark 2 is also provided as an additional benchmark. 
These benchmarks appear as a separate row in the report. You can also customize the
Calculation Benchmark, used for calculations that require a benchmark, and Risk Free Proxy, 
used for calculations that require a risk-free rate. 
16. Click OK and you will be taken back to your grid view to calculate the report.
17. Click Calculate to generate the report. 
Performance Reporting  |  Create a Quick Performance Report with Morningstar Template 
15
16
17
VB.NET Word: VB.NET Code to Rotate Word Page Within .NET Imaging
Here, we can recommend you VB.NET PDF page rotating tutorial and multi any original quality during or after the Word page rotating; Save the rotated Word page
how to rotate one page in pdf document; save pdf rotated pages
VB.NET Image: How to Process & Edit Image Using VB.NET Image
permanently? A 2: This VB.NET image editor control SDK allows developers process target image file and save edited image as new file.
pdf reverse page order; how to reverse page order in pdf
164
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
18. You have successfully completed generating a Performance Report starting with a Morn-
ingstar Template and making minor modifications to its Group Settings.
Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
If you do not begin with a Morningstar Template, you will need to define the data in your
report. You can either start with the Morningstar template, adding or removing certain data 
points as explained  on  previous  page, or you  can start from scratch by clicking  New under 
Manage Reports. 
1. For this example, we will begin with a new report in the Managed Reports folder. Once you 
have clicked  New  and selected  the  investments,  you will  automatically  be  taken  to  Group 
Settings to determine your specific peer group, benchmark, and calculation settings as shown 
in Steps 8 to 17 in the previous section. You will then be taken directly to the Select Column 
window  to  define your  report columns. Here, you can decide  to  either create User  defined 
columns or select from predefined columns (Morningstar column templates or Saved column 
sets). Click on User defined. 
18
1
2
165
2. Click OK and you will be taken to the grid view.
3. Click Performance to be taken to the Performance Column Setup dialog.
4. In the Time Period tab, the defaults are 5 years ago for Start date, Last Year End for End 
Date, and Single Period for Time Periods. Refer to the custom calculations chapter of the user 
guide for further understanding of time period options. Click on Trailing periods. 
5. Go to Number of Columns and input 5.
6. Click Add Columns and you will see the time periods displayed in the Selected Time Periods 
box. If you double click on a time period, you will be taken to the Time Period Settings dialog 
to alter the Display Name. The same task can be accomplished through Settings.
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
3
4
5
6
166
7. Click on the Data Points tab to choose desired performance data for the selected 
time periods. Your selection contains over 100 custom calculations.
8. Select the Ranks tab to add rank columns to the selected performance data.
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
Calculate the ranks and 
retrieve the # of
investments ranked in 
peer/display/list groups
7
8
9
167
9. Click OK to automatically be taken to the Supplementary Column dialog box to select non-
custom calculation data points. Here, you can select data from the Supplementary and His-
torical tab and further apply ranks to specific data points. 
10. Click OK and you will be taken back to the grid view.
Performance Reporting  |  Create a Custom Performance Report with Specific Data Points
10
11
168
11. Click Calculate to generate the report.
12. You have successfully generating a Custom Performance Report.
Create Simple and Conditional Formatting
Simple and  Conditional  Formatting gives you the ability to distinguish  specific investments  
from others. Simple Formatting allows you to select each investment and highlight it whereas 
Conditional Formatting allows you  to set  up  a search and highlight those investments that 
meet the criteria.  
1. Open an existing performance report. While right-clicking on an investment, select Simple 
Format to highlight a row with a specific color.
Performance Reporting  |  Create Simple and Conditional Formatting
12
1
Documents you may be interested
Documents you may be interested