Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
Docupace - Starting Point 
Overview 
The Docupace Forms Dashboard, also known as Starting Point, is a user’s capture point for form 
generating and auto-filling to initiate the straight through processing solution within Docupace.  This 
document will cover the setup, configuration and usage of the system. 
Table of Contents 
Setup – Forms Repository .......................................................................... 2
Setup / Requirements (User) ...................................................................... 2
Adding Client Data ................................................................................................................................................... 2 
CRM Configuration/Setup ....................................................................................................................................... 3 
Setup of User Access - Docupace ......................................................................................................................... 3 
Topaz Configuration (Optional) ............................................................................................................................ 3 
The Dashboard – Features .......................................................................... 4
Launching the Dashboard ........................................................................................................................................ 4 
Dashboard  - Boxes/Panes ...................................................................................................................................... 6 
Forms Repository ...................................................................................................................................................... 7 
Actions Toolbar ......................................................................................................................................................... 8 
Setting up Favorites .................................................................................................................................................. 9 
Current Request Indexing ..................................................................................................................................... 10 
Step by Step – Using Docupace Client Data ........................................... 12
Step By Step - Using CRM Client Data .................................................... 14
Troubleshooting......................................................................................... 15
Pdf text search - search text inside PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
pdf search and replace text; make pdf text searchable
Pdf text search - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
can't select text in pdf file; convert a scanned pdf to searchable text
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
Setup – Forms Repository 
Docupace has partnered with Quik (www.quikforms.com) to provide you the Starting Point forms 
repository. 
When signing up with Docupace, each office entity (or BD) will be required to select the 
appropriate sponsor/custodian forms they wish to have access to.  Should they simply request all in 
the repository, they can also do so by making Docupace aware. 
Setup / Requirements (User) 
Adding Client Data 
Though not a requirement for day to day use, the ability to pre-fill your client forms is a significant 
time saver- both from a labor-based perspective and a NIGO reduction perspective.  That being 
said, having client data readily available when launching/opening the forms for the auto-filling process 
is suggested. There are different ways a rep may store client data for the express purposes of forms 
auto-filling within Starting Point.  Client data can be stored directly within Docupace or from within 
a Docupace partnering Client Relationship Management (CRM) system. 
1.
Docupace:    Inside the Client Folder section within Docupace, the primary client fields for 
form auto-filling are available.    When setting up these values in Docupace, there are two 
methods a rep can utilize for their client data capture:  
a.
Manual Indexing:  Adding the client data directly into the Client Folder as the clients are 
added into the system (or at a later date) 
b.
Client Data Upload:  A rep can use a client upload template/spreadsheet to consolidate 
the client data before uploading into the system automatically.  This spreadsheet will be 
used primarily when a rep has a 3
rd
party system where they can easily export the 
necessary data to the spreadsheet. 
2.
CRM Solutions:   Docupace is partnering with various CRM companies to support the launch 
Docupace directly from within the CRM solution. As the rep’s primary source of data, this is a 
key component. 
a.
Current partners include:   
-
Redtail 
-
Ebix 
-
Salesforce.com 
-
AppCrown (Salesforce.com) 
b.
Additional partners may be available in the future 
C# Word - Search and Find Text in Word
C# Word - Search and Find Text in Word. Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information. Overview.
pdf select text; text searchable pdf file
C# PowerPoint - Search and Find Text in PowerPoint
C# PowerPoint - Search and Find Text in PowerPoint. Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information. Overview.
convert pdf to searchable text; find text in pdf files
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
CRM Configuration/Setup 
1.
Setup:   
a.
CRM Add-in:  If the rep is using a preferred CRM partner, they will need to launch a 
one-time application to associate the CRM to Starting Point. 
-
Within Docupace, go to Administration  > Utilities 
-
Select Install CRM Add-on 
-
Once the add-on has been installed, you will get a confirmation message 
b.
Enable/Locate Quik/Starting Point link in CRM:   Consult with the CRM vendor (or 
Docupace) to make sure Quik/Starting Point can be launched directly from within the 
CRM system.  This may be an icon that launches Starting Point or a direct link. 
Setup of User Access - Docupace 
You will need to make sure your user access is setup correctly.  This can be done in the User 
Access section in your Administration panel (Administration > List Management > User Access). 
Make sure you have the Auto Assign to User set to ‘Yes’ as shown below.  If this is not set up, 
work items will be sent to the user’s pool and they will need to select the Get From Pool feature to 
retrieve the work item. 
Topaz Configuration (Optional) 
Pursuant to BD approval, reps can leverage digital signatures within the dashboard.  Docupace has 
partnered with Topaz for digital signature pad integration.  Once the Topaz drivers are installed and 
Adobe is configured,  If you haven’t already purchased a signature pad,  they can be ordered at 
www.ctiprimestore.com/docupace
Please find the separate setup guide for installing/configuring Topaz.  Reminder, this feature is only 
available if approved by the BD. 
C# PDF delete text Library: delete, remove text from PDF file in
The following C# coding example illustrates how to perform PDF text deleting function in your .NET project, according to search option. // Open a document.
cannot select text in pdf file; search pdf for text in multiple files
C# PDF replace text Library: replace text in PDF content in C#.net
The following C# coding example illustrates how to perform PDF text replacing function in your .NET project, according to search option. // Open a document.
select text pdf file; search text in pdf using java
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
The Dashboard – Features 
Launching the Dashboard 
There are three different methods of accessing the dashboard.  In the first method, you can launch 
the dashboard directly from within the Docupace Application.   Though this approach will not allow 
for auto-filling of an existing client data set, it will simply provide the user access to the repository 
for use of print or manually filling out the blank forms.  There is no direct integration with this 
method.  The other two methods will first capture the specific client information in order to auto-
fill the forms when they are selected.  All three methods are detailed below.  
1.
From within Docupace Application  
This will launch the main Starting Point repository.  From you here you can perform simple search 
and retrieve of any form(s) in the repository to.  Once open, user can either print and write in 
information or auto-fill electronically and then print. 
a.
Go to Administration > Utilities 
b.
Select Starting Point 
c.
The forms dashboard will appear 
d.
Selecting any form (double click) will open that form.  It can either be electronically 
filled out or printed/manually filled, as required. 
2.
From within Docupace (Client): 
a.
From the main results page:   If your search results provide you a list of multiple clients, 
you can select the specific client (enable check box) and then select the Starting Point 
button. 
b.
From within a specific client Record:   Launch directly from within the client folder  
VB.NET PDF replace text library: replace text in PDF content in vb
The following coding example illustrates how to perform PDF text replacing function in your VB.NET project, according to search option.
cannot select text in pdf; cannot select text in pdf file
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
PDF Read. Text: Extract Text from PDF. Text: Search Text in PDF. Image: Extract Image from PDF. Easy to search PDF text in whole PDF document.
search pdf documents for text; how to select text in pdf image
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
In both examples, the dashboard will then open and the select client information (that is 
currently inside the Client Folder) will be used for all selected forms population. 
3.
From CRM 
Starting Point will not launch unless the CRM Add-on has been installed first (as reviewed in the 
Setup section above). 
Redtail 
Once you’ve identified the client you will to open the forms for, select the  Send to Quik! Forms 
link.  Starting Point will open. 
Salesforce 
Once you’ve identified the client you will to open the forms for, select the  Docupace Starting 
Point link.  Starting Point will open. 
C# PDF Text Highlight Library: add, delete, update PDF text
The following C# coding example illustrates how to perform PDF text highlight function in your .NET project, according to search option. // Open a document.
pdf search and replace text; select text in pdf reader
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Page: Rotate a PDF Page. PDF Read. Text: Extract Text from PDF. Text: Search Text in PDF. Easy to search PDF text in whole PDF document.
how to select text in pdf and copy; how to make a pdf file text searchable
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
Appcrown (Salesforce) 
Ebix Smartoffice 
Once you’ve identified the client you will to open the forms for, select the  Quik icon n the 
integration toolbar area.  Starting Point will open. 
Dashboard  - Boxes/Panes 
Within the dashboard, there are 3 different vertically aligned boxes/panes on the left side of the 
screen that are shared with on one large pane on the remainder of the screen.  Accessing each of 
these panes will trigger events/outputs on the right side pane: 
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
Forms Repository 
When selecting the Forms folder within the Forms Cabinet, the entire list of forms is presented in 
the results pane.  In most cases, a rep may have thousands of forms to navigate.   Along the header 
of the results pane, there are available columns of information and their filtering capabilities.   
Form Name – List of all forms in the repository 
Form Type - Main types of forms such as New Accounts, Account Transfer, Transitions, etc. 
Form Category - Details within the various account types 
Form Provider - Identifies if the form is part of the Quik repository or a private form. 
Form Author:   Provides the formal form name as presented by the sponsor company or your BD.   
Additional Features: 
-
If you click on the header the values within that column will be sorted automatically from A to 
Z.  Select it again and they will re-sort from Z to A 
1.
Current Request – When selecting a specific 
task/work item within the Outstanding Tasks 
section, the selected work item is presented 
within this pane. All forms within the work item 
are itemized below within the folder.  Select a 
specific form will then make it visible on the 
results pane. When  a new request is created, it 
will also immediately appear in this section. 
2.
Outstanding Tasks – Tasks represent all the 
open tasks the rep current has access too.  
These tasks represent all open work items 
associated to the rep. 
3.
Cabinets / Forms – Forms repository.  When 
selecting the Forms folder, ALL forms will be 
presented on the right side viewing pane.  Users 
will be able to use filtered searches to narrow 
down the # of forms showing in the results 
pane.    Users will be able to create their own 
favorites folders. 
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
-
Right Click on the Header and you will find additional features to choose from: 
1.
Sort Ascending – Sort values A -> Z 
2.
Sort Descending – Sort values Z -> A 
3.
Configure Sort 
4.
Auto Fit All Columns – Justify for largest value all columns 
5.
Auto Fit – Justify for specific column 
6.
Columns – Select which columns you want visible (by user) 
Actions Toolbar 
The actions toolbar provides the guidance of what a user can do with the forms once they are 
selected: 
Create Request –   Once you’ve located the forms you want to compile, select this button.  A 
simple wizard will appear to help you build your Docupace client subfolder and associated work 
item.  The forms will then generate and the Work Item created is displayed (in Current Request 
pane). 
Attach File – Search, retrieve, and attach a file from your local system to add into the current 
request.  This could be pdf form, word document, excel spreadsheet, etc. 
Actions (Select the down arrow for the following selections)  Note – actions for different sites may 
vary. 
-
Save all forms -   When forms have been open AND updated (user updated forms 
manually with additional information), select this butto to ensure sure your changes will 
be updated and saved automatically within Docupace. 
-
Print Selected forms (+ Barcode) -   If you choose to print the forms out for wet 
client signature.  Select this link.  It will print both the forms AND the accompanying 
barcode coversheet.  When scanning the documents in after signature, you will place the 
coversheet on top of the corresponding document.  The document will rendezvous with 
the record information/WI in the system. 
-
Generate Account #   (future release) 
-
Open the Account  (future release) 
-
Send for Review -  WI submission action 
-
Reject - WI submission action 
-
Archive - WI submission action 
-
Pend - WI submission action 
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
Actions 
Launching Docupace 
If you’ve launched Starting Point directly out of CRM, you may not have accessed the core 
Docupace application.  To launch Docupace out of the dashboard, you can do so by selecting 
the dropdown located in the upper right hand corner within this link. You can select where in 
Docupace you wish to be routed: My Desktop, Retrieve or Administration.    This button is 
located directly below the selected client name (described below). 
Launching Docupace button 
Client Name 
Whether you launch from a client folder within Docupace or from CRM, the client’s name will 
appear in the upper right hand area of the toolbar.  This will let the rep/user know that any 
forms that are opened in this session will capture that specific client’s information. 
Setting up Favorites 
Each user has the ability to create favorite bundles of packets or forms for easy access.  These 
favorites are setup in the Cabinet > Forms section (3
rd
pane on the left side, bottom left corner).   
For instance, a rep frequently opens accounts that are American Funds, Individual, IRA Accounts.  A 
Docupace –Starting Point (Forms Dashboard) 
10 
Copyright 2011 Docupace Technologies, All Rights Reserved.
12/10
user has the ability to search and retrieve those required forms and place them in their own 
personal subfolder within the Forms repository. 
1.
Within the Cabients > Forms pane on the left side, right-click on the forms folder 
2.
Select  ‘New’  
3.
Type in the name of the folder desired.  The subfolder will be created. 
4.
Search for the appropriate forms and simply drag and drop them into the newly created 
subfolder 
5.
Any time a user opens that folder now, those specific forms will appear 
You can create as many folders/subfolders as you’d like.  These are filtered by user. 
Current Request Indexing 
It is possible that the rep may need to update the indexing of the records or WI information for a 
specific request.  They can do this from within the dashboard 
Edit the Work Item 
At the Request/WI, the user can index either the work item itself or the client subfolder associated 
to the WI 
-
Selecting index Work Item info:  The Work Item screen will appear: 
Documents you may be interested
Documents you may be interested