how to open pdf file using itextsharp in c# : How to select all text in pdf application software utility azure windows winforms visual studio tm_lntpa_v10userguide2-part1505

Time Matters 10.0 - New User Guide
22  Record Lists
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
List title bar
List toolbar
Column labels
Power View
Listed records
Task Panel
Quick Tabs
Task Panel
The Task Panel appears on the left side of main 
record lists and provides convenient one-click 
access to various program features. Clicking an 
item on the Task Panel opens the related feature.
Time Matters automatically groups Task Panel 
controls of similar types into collapsible boxes. All 
controls that open record lists, for example, are 
grouped into the "Navigate" box.
List Toolbar
Buttons on the list toolbar access program features. 
Most buttons perform an action on the record(s) 
you have highlighted on the list.
Power View
The Power View area lets you preview details of the 
record currently selected on the list without having 
to open the record form.
The various Power Views show information from 
different record fields. All record types provide the 
Form View and the Summary View. Contact and 
Matter records include additional views.
Quick Tabs
A Quick Tab is basically a saved search that you 
can apply at any time to filter the records in a list. 
For example, the Contacts list might have a Quick 
Tab set up to display only Contacts that are 
classified as Clients and are assigned to you. You 
might name the tab “My Clients”.
You can select a Quick Tab on the Task Panel, in 
the collapsible box labeled Quick Tabs. You can 
also customize the record list to display Quick Tabs 
along the top.
Common List Controls
All lists have some fields, and buttons in common.
Changing the Sort Order of a List
Click a column label to sort the list by that field. 
Click the column label a second time to change the 
sort order from ascending to descending 
(alphabetically or numerically, depending on the 
field type).
Pop-Up Menus
Right-click a record on a list to open a pop-up 
menu. Add, Change, and Delete are always 
available. The available commands vary by list.
How to select all text in pdf - search text inside PDF file in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
pdf text select tool; pdf text search tool
How to select all text in pdf - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
select text in pdf reader; pdf searchable text
Record Lists  23
Time Matters 10.0 - New User Guide
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
List Search Box
By default, the first item on a list toolbar is a search 
box. To perform a simple text search of the record 
list, type text into this field and then exit the field by 
pressing TAB or clicking elsewhere on the list.
The list will be filtered to display only records in 
which the search text was found. Cancel the filter 
by clicking the Search button on the toolbar.
Common Symbols
A symbol within a record entry on a list indicate 
that a record has a special status. The following 
table lists the symbol characters used and what 
each symbol indicates.
Common Buttons on List Toolbars
Although toolbar buttons may vary from list to list 
and are also customizable, the buttons in the 
following table are common to most list toolbars.
Symbol
Indicates
Events have a time conflict. Appears in the 
Time/Dur column.
¤ 
Event or ToDo is the Master (or Parent) 
Record in a record Group. Appears in the 
day of week column.
Event or ToDo is a Grouped (or Child) 
Record in record Group. Appears in the day 
of week column.
§ 
Record is part of a Schedule Chain. Appears 
in the day column.
Record has an Alarm set. Appears in the 
Alarm column.
Event or ToDo has been Billed. To show this 
symbol, go to File > Setup > General > 
Program Level > Lists and select the Show 
$ in Status Field check box. Appears in the 
status column.
“Specified” Related Record. Appears before 
record information on the Related tab of an 
open record.
Button 
Description
Add Record: Opens a blank form to 
create a new record.
Change Record: Opens the completed 
form to view or edit the record.
Delete Record: Deletes selected record.
Search Records: Opens the Search 
Criteria screen. Click the binoculars to 
open the default Search type; click the 
down arrow for other search options.
Process Records: Processes tagged 
records. Clicking the button opens the 
default Process. Clicking the down arrow 
shows other Process options.
Dial Phone: Opens the Dialer to dial any 
phone number in a selected record.
Print Records: Prints a report using tagged 
records or a report set up in the Report 
Specifications screen.
Tag All / Untag All: Tag all or untag all 
records in a list. You can also click the list 
and press CTRL+T to tag all or CTRL+U to 
untag all.
Copy to Clipboard: Copies the tagged 
records into the Windows Clipboard 
using a Formattable Clipboard template.
Copy Record: Copies the selected record 
to a new record.
Bill Tagged Records: Open a Billing Item 
record for each tagged record.
Properties: Displays information about a 
record: when it was created, who created 
it, if it is linked to another record, etc.
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
C#: Select All Images from One PDF Page. C# programming sample for extracting all images from a specific PDF page. // Open a document.
text searchable pdf; select text in pdf
VB.NET PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images
all images in page 2. Dim page As PDFPage = doc.GetPage(2) Dim allImagesInPage = PDFImageHandler.ExtractImages(page) ' VB.NET : Select An Image from PDF
search text in pdf using java; pdf find text
Time Matters 10.0 - New User Guide
24  Record Forms
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Record Forms
Forms are a collection of entry fields where the 
information for one record is entered. While each 
record type has its own unique entry fields, there is 
similarity in how the forms themselves work.
Double-click a record on a list to open the record 
form, or highlight the record and click the Change 
button on the list toolbar.
To open a new, blank record form, click the Add 
button on the list toolbar.
Record forms are divided into different areas, each 
containing a set of related data fields. Area 1, at the 
top of the form, always includes fields to name the 
record, to assign Staff members to the record, and 
to assign a Classification Code to the record.
Other areas contain user-customizable fields to 
collect the data your office requires.
Fields That Link to Other Records
You can link record forms to each other to simplify 
data entry.
A Contact or Matter field on the main record forms 
has a Lookup button to the right of the field. When 
a Contact or Matter is selected from the Lookup list, 
the field and related fields – such as address and 
phone number – are completed automatically.
When a linked Contact or Matter record changes, 
the information is updated on every form to which 
that record is linked.
Deleting the contents of the Contact or Matter field 
used to set up the link unlinks the records.
A link exists if a double arrow is displayed 
on the Lookup button. 
Field labels appear to the left of a field.
Form toolbar
Form tabs
Lookup buttons
Almost all the 
fields on record 
forms are 
customizable.
VB.NET PDF Text Redact Library: select, redact text content from
Extract; VB.NET Read: PDF Image Extract; VB.NET Write: Insert text into PDF; VB.NET Annotate: PDF Markup & Drawing. XDoc.Word for C#; XDoc.Excel for C#; All Formats
pdf text search tool; how to select all text in pdf file
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view PDF document online in C#.NET
Compatible with all Windows systems and supports .NET Framework 2.0 & above Able to select PDF document scaling. Easy to search PDF text in whole PDF document.
text searchable pdf; text select tool pdf
Record Forms  25
Time Matters 10.0 - New User Guide
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Form Tabs 
Use form tabs to select different sets of information 
on a form. In the portion of the form below Area 1, 
each tab displays additional data fields or sublists 
of records that are related to the current record.
Primary Tab—All records have a Primary tab that 
includes the field information and the memo field. 
Area 1 (top) is the information most commonly 
used. The fields in this area form the basic structure 
of the application, and have limited customization. 
Areas 2 and 3 can be either Address fields or user-
definable fields. Areas 4 and 5 are user-definable 
fields and Area 6 is typically the Memo field.
Secondary and Additional Tabs—Contact and 
Matter forms have Secondary and Additional tabs. 
These each contain six areas that can be complete 
name, address, and phone number sections or 
other user-definable fields.
Related Tab—This tab shows all records related to 
the current record. Some records are related by 
sharing the same Staff, or the same Contact or 
Matter in the Regarding field, while others have 
user-specified relationships.
Each of the remaining tabs – Custom, Notes, 
Documents, Phone, Email, Mail, Lexis, Outline, 
and Billing – displays related records of a particular 
type. These records may be related to the current 
record by sharing the same Staff or the same 
Contact or Matter in the Regarding field, or they 
may have user-specified relationships.
Some form tabs might not be enabled on your 
record forms. Refer to the online Help for 
instructions on enabling form tabs.
Records by Type
The main record types are Contacts, Matters, Events 
and ToDo’s. The supporting record types are Notes, 
Custom Forms, Documents, Phone Calls, Emails, 
Mail, Outlines, Web (Lexis), Billing Item records, 
and User Defined records.
Contacts
The Contact record is the basis of client relations 
management. This form is used to collect 
information about a person, organization, or 
business. Any piece of information collected about 
this entity appears somewhere on this form.
Click the label of the first field to toggle between 
“Full Name” and “Org Name”. Full Name is used 
to gather data for a person, and Org Name is used 
for an entity such as a business.
To create a new Contact record, click Add on the 
Contact list or press the hot key CTRL+SHIFT+C. If 
the New Contact Intake wizard is enabled, the 
wizard opens; otherwise the Contact form opens.
Matters 
Depending on options set up at the Program Level, 
the Matter record may be an Engagement, Matter, 
Project, Order, Case, Account or Job. In this guide, 
Matter is used to refer to all terms.
The record form stores all information about a 
Matter in one place so that anything regarding the 
Matter can be found quickly. By linking other 
records to the form, all Phone Calls, Notes, Events, 
ToDo’s, etc., that are related to this Matter can be 
easily found.
The first user field in Area 5 of Contact and 
Matter forms is the linking field to Billing 
programs. The field label changes 
depending on the Billing Option selected.
VB.NET PDF- View PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Compatible with all Windows systems and supports .NET Framework 2.0 & above Able to select PDF document scaling. Easy to search PDF text in whole PDF document.
find and replace text in pdf file; convert pdf to word searchable text
C# PDF Text Redact Library: select, redact text content from PDF
Extract; VB.NET Read: PDF Image Extract; VB.NET Write: Insert text into PDF; VB.NET Annotate: PDF Markup & Drawing. XDoc.Word for C#; XDoc.Excel for C#; All Formats
how to select text in pdf image; how to select all text in pdf
Time Matters 10.0 - New User Guide
26  Record Forms
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
The Matter form has a unique area called the 
Caption Area. This area is optionally displayed 
using the View menu on the form. Use this area to 
type a larger description of a Matter.
To create a new Matter record, click Add on the 
Matter list or press the hot key CTRL+SHIFT+A. If 
the New Matter Intake wizard is enabled, the 
wizard opens; otherwise a Matter form opens.
Events
Events are meetings, conferences, or any 
appointment occurring at a particular time and 
date. (Events are similar to ToDo’s, but are time- 
and date-based, whereas ToDo’s are date-based 
only.) Events and ToDo’s both appear on the Daily 
Calendar, and track the tasks completed each day.
To create a new Event record, click Add on the 
Event list or press the hot key CTRL+SHIFT+V.
ToDo’s
ToDo’s are tasks that must be completed on or by a 
date, but not by a particular time on that date. 
These tasks can be writing a letter, doing research, 
etc. ToDo’s, in combination with Event records, 
keep track of the tasks completed each day. These 
records are often used to create Billing Records.
To create a new ToDo record, click Add on the 
ToDo list or press the hot key CTRL+SHIFT+T.
Custom Forms
Custom Forms are records created using Custom 
Form templates that have been previously created. 
These templates contain user-designed fields that 
store data for which the standard complement of 
record fields does not suffice.
Area 4 of the Custom Form is used to select a 
template. The fields from the selected template 
appear on the record form and can be used like any 
other field on the record. After entering data, do 
not change the template or the data will be lost.
To create a new Custom Form record, click Add on 
the Custom Form list or press CTRL+SHIFT+F.
Notes
The Note form is used as a notepad, to gather 
information in Rich Text Format instead of in field 
format. For example, a note may be a lengthy 
description of a meeting or an extensive note taken 
during a phone call.
Area 5 of the Note form is used to enter and 
customize the note. The toolbar includes standard 
text formatting options and a spell checker.
The Note area can be expanded using the Expand 
button to the right of the formatting bar. Notes can 
be up to 32,000 characters in length (about 7-8 
pages depending on font and spacing).
To create a new Note record, click Add on the Note 
list or press the hot key CTRL+SHIFT+N.
Documents
The Document form contains information about a 
document (letters, spreadsheets, images, etc.) and a 
path to that document. This form is the primary 
place for document generation to begin.
To create a new Document record, click Add on 
the Document list or press the hot key 
CTRL+SHIFT+D.
Phone Calls
The Phone Call form is used to track information 
about outgoing or incoming phone calls. If the form 
is used for recording a message of a phone call for 
another user, the user can be notified through the 
Messaging system.
To create a new Phone record, click Add on the 
Phone Call list or press the hot key CTRL+SHIFT+P.
VB.NET PDF - View PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
Search the text content filled in. 13. Cancel. Unhighlight all search results on PDF. 14. Whole word. Select to search all text content filled in. 15. Ignore case
search pdf for text; how to select text in pdf reader
C# WPF PDF Viewer SDK to view PDF document in C#.NET
Search the text content filled in. 13. Cancel. Unhighlight all search results on PDF. 14. Whole word. Select to search all text content filled in. 15. Ignore case
pdf searchable text converter; find text in pdf image
Record Forms  27
Time Matters 10.0 - New User Guide
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Email
The Email form is used to compose new Email 
messages. Files can be attached to the Email using 
the Attachments button.
If you receive Email from a person not on the 
Contact list, you can open the Email and press 
CTRL+SHIFT+C to create a new Contact record 
that has the person’s full name and Email address 
automatically filled in. You can also create a new 
Event or ToDo from an open Email record, by 
pressing CTRL+SHIFT+V for an Event or 
CTRL+SHIFT+T for a ToDo. The new record will 
have the Email’s subject in its Description field, and 
the body of the Email in its Memo area.
To create a new Email record, click Add on the 
Email list or press the hot key CTRL+SHIFT+E.
Mail
The Mail form gathers information about physical 
mail sent or received via the Postal Service, FedEx, 
UPS, a courier service, etc. Only Time and Date are 
required fields. In Area 2, the To button toggles to a 
From button. This area can accept two sets of data, 
the “To” and “From” information.
To create a new Mail record, click Add on the Mail 
list or press the hot key CTRL+SHIFT+L.
Web/LexisNexis
This form collects and stores information found on 
the Internet. Use the buttons in Area 4 to change 
the layout and size of the bottom part of the form. 
This area can contain the Web site and a memo 
field. It also maintains a history of browsing and 
searches. Go to View > Research Bar on a Web/
Lexis form to access additional research tools.
To create a new Web/Lexis Research record, click 
Add on the Web/Lexis Research list or press the hot 
key CTRL+SHIFT+W. You can also create a Web/
Lexis Research record by clicking the TM Save 
button on your Web browser toolbar.
Billing Item Forms
This form collects information about Expenses or 
Time spent for a Contact or Matter. For time entries, 
complete the Time and Duration fields. To track 
expenses, complete the Quantity and Amount 
fields. The form changes depending on which 
billing application is linked to.For details, see 
Billing Item Form on page 296.
To create a new Billing record, click Add on the 
Billing list or press the hot key CTRL+SHIFT+B.
Outlines
An Outline represents the breakdown of projects 
into smaller tasks, each of which can be associated 
with a record, such as an Event or a ToDo.
To create a new Outline record, click Add on the 
Outline list or press the hot key CTRL+SHIFT+O.
User Defined
You can define up to five custom record types to 
meet the individual needs of your organization. 
These records can be date-based or name-based.
Examples of date-based records include Deadlines, 
Statutes of Limitations, and Service Calls.
Examples of name-based records include Assets, 
Actors, and Investments.
To set up User Defined record types, go to the Lists 
tab of Program Level Setup and click the User 
Defined button. See the online Help for additional 
information on User Defined records.
C# WPF PDF Viewer SDK to annotate PDF document in C#.NET
PDF annotating tool, which is compatible with all Windows systems Click to select drawing annotation with default properties Click to add a text box to specific
make pdf text searchable; search text in multiple pdf
VB.NET PDF Page Extract Library: copy, paste, cut PDF pages in vb.
an example that you can use it to extract all images from PDF document. ' Get page 3 from the document. Dim page As PDFPage = doc.GetPage(3) ' Select image by
pdf find highlighted text; find text in pdf files
Time Matters 10.0 - New User Guide
28  Record Forms
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Related Records
Related records answer questions such as “show 
everything for this Staff,” or “show everything for 
this Contact”. Related records can also be called 
linked records or associated records.
Instead of going to each record type and searching 
for relations, you can click the Related Records tab 
on any record of interest. This tab shows all other 
records that share the same Staff, or the same 
Contact or Matter in the Regarding field.
Relationships between records may be either 
“automatic” or “specified”.
Automatic Relationships
These relationships are created automatically based 
on the data in the fields of the respective records. 
For example, all records with the Brown Apparel 
Matter in their Regarding field are automatically 
related to the Brown Apparel Matter record.
Specified Relationships
Specified relationships must be created by a user. 
The Related Records list indicates specified 
relationships with a tilde (“~”) symbol.
You can create a specified relationship by:
• clicking Add on the Related Records list
• dragging one record on top of another record
• clicking Add > Add Related Record on a form 
tab, such as the Documents tab or Notes tab
Relationship Codes
Relationship Codes identify and classify specified 
relations, allowing you to indicate that a Contact is 
an Owner, Accountant, etc. for a Matter.
When you create a specified relationship between 
two records, choose a Relationship Code 
describing the relationship from the drop-down list. 
To set up Relationship Codes, go to File > Setup > 
Codes > Relationship Codes. To add a new Code, 
click Add and enter a code of up to 4 characters 
and a description.
Multiparty Relationships
Suppose you have a single client with many 
Matters. You can set up the records to represent 
either a one-to-one relationship or a one-to-many 
relationship between Contacts and Matters.
In a one-to-one relationship, you create a copy of 
the client’s Contact record for each Matter, and 
enter a different Matter in the Matter Reference 
field on each Contact Form The client will have 
multiple entries on the Contact list.
In a one-to-many relationship, leave the Matter 
Reference field on the Contact form blank and use 
the Related tab on the Contact form to view the 
client’s Matters. (The Matters are automatically 
related to the Contact because they have that 
Contact in the Regarding field.) In this approach, 
the client appears only once on the Contact list.
Archived Records 
Archiving a record moves it from the active list to 
the archive list. No data or record relationships are 
lost. Archiving completed ToDo records, past Event 
records, and closed or inactive Matter records 
reduces clutter and helps maintain ease of use.
Archive records by going to Process > Archive 
from inside the open Record.
Alternatively, you can tag records in a list and go to 
Process > Archive on the list toolbar. This is 
especially useful for archiving lists of records 
obtained through the results of a search.
You can also use the Batch Archive utility to archive 
date-dependent records (all records except for 
Contacts and Matters) with dates earlier than a date 
you specify. Go to File > Utilities > Batch Archive.
You can apply changes to multiple copies 
of a Contact by tagging them and selecting 
Change Records from the Process menu.
Make one Contact the primary record and 
give it a Classification Code such as “PRI”. 
Give other codes to the copies. Then you 
can filter the list to hide the duplicates.
Searching for the Information You Need  29
Time Matters 10.0 - New User Guide
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Searching for the 
Information You Need
Time Matters helps you find information quickly 
through several different search methods. You can 
search individual record lists or your entire 
database.
To search documents outside your database, see 
“Document Searches” on page 45.
List Searches
You can search the record list you currently have 
open using the Search box or using QuickPik.
Search Box
With default settings, each list toolbar includes a 
search box that lets you perform a simple text 
search of the record list. Type the text you want to 
find in the search box and then press ENTER.
The list will be filtered to display only records in 
which the search text was found. Cancel the filter 
by clicking the Search button on the toolbar.
Your most recent search terms for the current list 
are stored for reuse. Click the drop-down arrow 
beside the search box to select a search term that 
you entered previously.
QuickPik
Click on a list and start typing to move the highlight 
bar to the record that most closely matches what 
you are typing. You can type the full name of a 
record to go directly to that name.
The characters you type are displayed in a pop-up 
box when you start typing. These keys are cleared 
immediately by pressing the Up or Down cursor 
arrow keys. You can also use the backspace key to 
correct a typing error when using QuickPik.
QuickPik also has a time-out. A specified number 
of seconds after you stop typing, the previously 
typed keystrokes are cleared, allowing you to type 
another name to continue with another search.
Combined Search
A Combined Search lets you use multiple search 
criteria to locate records. For example, to see all 
the Clients assigned to a particular Staff member, 
search the Contact list for the Staff member and the 
“Client” Classification Code.
To open the Combined Search screen, open a 
record list and go to Search > Combined Search or 
press the hot key F2.
The Combined Search filters out records that do not 
match the field entries on the Search Criteria 
screen. Therefore, if you type RSB for Staff and 
Brown v. Brown for the Matter, only the records 
for Staff RSB and Matter Brown v. Brown are 
displayed on the result of the search.
Click the Search button on the list toolbar to cancel 
the search and remove the filter on the list.
Custom Search
Custom Search provides options similar to a 
Combined Search, except that you can save your 
search criteria as a Search Template for reuse later. 
Time Matters 10.0 - New User Guide
30  Searching for the Information You Need
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Global Search (Conflict of Interest)
Global Search performs a search of the entire Time 
Matters database, including all record fields and 
areas such as notes and memo areas. Narrow your 
search to include only selected lists. This search 
also includes the contents of external documents 
attached to Document records in the scope of the 
search (provided that Time Matters Document Files 
are in the search).
To Perform a Global Search
1. Select Global Search from the Search menu to 
begin.
The first screen in the search wizard gives you 
the option to use an existing search template 
(one previously created and saved), modify an 
existing template, or create a new template.
This example procedure is based on creating a 
new search template. Select Create a new 
search template and then click Next.
2. Records to Search. Specify the record types to 
search. You can select All Record Types, which 
includes Active and Archived records, or you 
can determine which records to search and if 
Archived records are included for the selected 
types. Select the check box beside a record type 
to include that record type in the search.
Click Next to continue.
3. Record Search Filter. This sets the scope of the 
search. The Dates, Matter and Contact, Staff, and 
Text Search Criteria Fields work the same as the 
Search Criteria fields for lists.
Note: Classification Code is not a search 
criterion since all record types have different 
Classification Codes, and a Code specification 
would search only one record type. A 
Classification Code Description, however, can 
be used as a Text search criterion.
To conduct a Conflict of Interest search, leave all 
fields blank and specify a date range with a long 
enough period to cover all records.
Filter Fields
In the Name or Text field, type the name or text 
to search for.
For Conflict of Interest Searches, the best 
approach is to find as many likely matches as 
possible for the Name or Text Search, then 
review the findings for possible Conflicts of 
Interest. It is better to err on the side of finding 
rather than missing a match.
Date 
Range
Pre-defined date ranges you can select 
instead of entering start and end dates.
Date 
From
The starting date for the Search. No 
records before this date are searched.
Date To
The ending date for the Search. No 
records after this date are searched. 
Contact
The Contact to find. The Contact field 
must contain this entry.
Contact 
No.
The Contact Number to find. Entering a 
Contact Number automatically fills in 
the Contact field.
Matter
The Matter to find. Enteringa Matter 
Reference automatically fills in the 
Matter Number field (if the selected 
Matter has a file number).
Matter 
No.
The Matter Number of the Matter to 
find. Entering a Matter Number 
automatically fills in the Matter field.
Staff
The Staff member to find.
Searching for the Information You Need  31
Time Matters 10.0 - New User Guide
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
Viewing 
Information in 
For example, typing too few characters will 
produce too many matches: typing WIL will find 
names such as WILSON, WILLIAMS, etc. Typing 
too many characters, such as KATE B. WILSON, 
will cause you to miss KATE WILSON (no 
middle initial) or even KATE B WILSON (no 
period after the B).
Click Next to continue, or click the Advanced 
button to go to an optional screen with 
additional search options.
4. Advanced Search Options. (Optional screen.) 
Options to enter multiple search terms and 
expand your search results are on this screen.
Enter Keywords—Terms you type in these fields 
are added to the main search term(s) entered on 
the previous screen. An implied OR connector 
follows each field. For example, if you typed 
"Smith" as the main search term on the previous 
screen, and you now type "John" and "Jane" on 
the first two fields of the Advanced screen, 
Global Search will look for records that have the 
word Smith and also either John or Jane.
Enable Natural Language—A natural language 
search request is any combination of words, 
phrases, or sentences. Search results are sorted 
by their relevance to your search request. 
Common words such as if and the are ignored.
Enable Stemming—Extends a search to cover 
variations of words. For example, a search for 
fish would also find fishing. A search for applied 
would also find applying, applies, and apply.
Enable Phonetic Searching—Finds words that 
sound like the search term and begin with the 
same letter. For example, a phonetic search for 
Smith also finds Smithe and Smythe.
Enable Fuzzy Search—Finds a word even if it is 
misspelled. For example, a fuzzy search for 
apple finds appple. This is useful when you are 
unsure of the spelling of a name you are 
searching for, or when searching text that might 
contain typographical errors. Adjust Fuzziness 
lets you control the level of the fuzzy search.
Click Next to continue.
5. Other Search Types. Specify other search types 
to include. These options vary depending on 
features and links to external programs you have 
set up. Possible options include: Web, Outlook 
Folders, Document Files, and lexis.com. Each 
choice you include provides a screen to enter 
search criteria for that option. For example, Web 
provides a screen for you to choose from a list of 
Web Search sites you have configured.
Click Next to continue. If you selected additional 
search types, follow the wizard’s instructions to 
configure each type, clicking Next to proceed.
6. Finish. This screen lets you save the Search 
Template. To save the Template for later use, 
select Yes and provide a name.
Click the Finish button to perform the search.
The Global Search generates a list of records. 
Review the results to further determine if there is 
a match (or if a Conflict of Interest exists).
The list opens as each record type is searched for 
records matching the search criteria. For a closer 
look at a record to see the nature of the match or 
potential conflict, highlight the record and click 
the View button to open that record form.
The match with the search name or text may also 
be in the attached Notes or Custom Forms. 
Therefore, you may not see the name or text on 
the Form.
Documents you may be interested
Documents you may be interested