Chapter 10
Customer Transactions
Entering Credit Card Sales
You can enter, authorize, and track customer credit card transactions easily 
in Peachtree. First you need to apply for an online merchant account for use 
with the Peachtree Credit Card Service. This service securely transmits 
credit card information entered in Peachtree to an online merchant account 
provider and immediately returns an authorization code. For more informa-
tion about the Peachtree Credit Card Service, look up “Peachtree Credit 
Card Service” in the Help index, or go to Peachtree Software’s Web site at
Once you’re signed up for the service, you can enter credit card transactions 
in either the Receipts window (recommended for most transactions) or the 
Sales/Invoicing window (only if receiving full payment at the time of sale). 
In either case, processing credit card transactions involves two big steps: 1) 
entering the customer and receipt information and 2) entering the cus-
tomer’s credit card information, either manually or by swiping the card 
through a card reader.
1 To enter customer/receipt information, do one of the following:
From the Tasks menu, select Receipts. In the Receipts window, enter 
the receipt information. (For example, select a sales invoice that the 
customer is paying, and enter the balance they are paying.) 
From the Tasks menu, select Sales/Invoicing. In the Sales/Invoicing 
window, enter or select your customer’s invoice, and click the button 
next to the Amount Paid at Sale field. In the Receive Payment win-
dow, enter the receipt information.
2 Once you’ve entered the customer information and all the receipt infor-
mation, do one of the following:
To enter credit card information by swiping the card through a card 
reader, click the Use credit card swipe check box; then click the Pro-
cess Credit Card button. See “Processing Credit Card Sales with a 
Card Reader” on page 220
Pdf searchable text - search text inside PDF file in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn how to search text in PDF document and obtain text content and location information
search text in multiple pdf; select text in pdf file
Pdf searchable text - VB.NET PDF Text Search Library: search text inside PDF file in, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Learn How to Search Text in PDF Document and Obtain Text Content and Location Information in VB.NET application
pdf find text; cannot select text in pdf
Entering Receipts (Customer Payments)
To enter credit card information manually, click the Process Credit 
Card button, which opens the Credit Card Information window. 
Here you can enter card and payment authorization information.
3 Enter the cardholder's name exactly as it appears on the credit card.; 
then enter the customer’s billing address. Note: In order to authorize a 
credit card payment using the Peachtree Credit Card Service service, you 
must provide a first and last name in the Cardholder Name field. You 
need to enter the name as follows:
The Cardholder Name field must contain at least one space. That single 
space can’t be at the beginning or end of the cardholder’s complete name. 
The Credit Card Service will accept only the first 32 characters of the 
cardholder’s name.
If you want more information:
In the Help index, look up “credit card, processing payments”
If you use the Peachtree Credit Card 
Service, the Authorization Code is 
entered for you when you click the 
Authorize button. Otherwise, enter the 
payment authorization code manually.
To turn this transaction 
into an automated one 
using a card reader, click 
the Swipe button.
C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in
NET project. Powerful .NET control for batch converting PDF to editable & searchable text formats in C# class. Free evaluation library
text select tool pdf; pdf make text searchable
Online Convert PDF to Text file. Best free online PDF txt
PDF document conversion SDK provides reliable and effective .NET solution for Visual C# developers to convert PDF document to editable & searchable text file.
make pdf text searchable; how to select text in pdf and copy
Chapter 10
Customer Transactions
4 Enter the credit card expiration date using the month/year (MM/YY) for-
mat. Expiration years (YY) appear as two digits (for example, 08 repre-
sents 2008). If a card expiration date is 5/31/08, enter 05/08. Important: 
The expiration date must be entered exactly as it appears on the card.
5 Enter the credit card verification number located on the back of the 
card at the end of the sixteen-digit credit card number. This is a protec-
tion feature that’s now included on most credit cards.
6 If you’re signed up for the Peachtree Credit Card Service, click the 
Authorize button. This sends your customer’s credit card information 
and payment data, over a secure Internet connection, to your online 
merchant account provider. 
If the provider accepts the transaction, the Peachtree Credit Card Service 
enters the authorization code directly into Peachtree. Depending on your 
Internet connection, this could take up to 20 seconds.
If you don’t use the Peachtree Credit Card Service, you’ll have to enter the 
payment authorization code manually (typically retrieved from a credit card 
swipe terminal).
Processing Credit Card Sales with a Card Reader
When you process a credit card transaction using a card reader, customer 
information is transferred automatically to the Credit Card Information 
window. This includes the authorization code as well, as long as the transac-
tion is authorized. So transactions using a credit card reader are streamlined. 
The illustration shows the window filled in with information from a transac-
tion using a card reader. For step-by-step instructions, look up “credit card, 
processing payments with card reader” in the Peachtree Help index. 
VB.NET PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in
keeping original layout. VB.NET control for batch converting PDF to editable & searchable text formats. Support .NET WinForms, ASP
search text in pdf using java; how to search a pdf document for text
VB.NET Image: Robust OCR Recognition SDK for VB.NET, .NET Image
for VB.NET provides users fast and accurate image recognition function, which converts scanned images into searchable text formats, such as PDF, PDF/A, WORD
search pdf for text; how to select text in pdf image
Select for Deposit
Select for Deposit
With this routine, you can combine multiple customer receipts into one or 
more bank deposits. You do so by selecting the individual receipts that you 
want to include in the deposit. You can also print deposit tickets to submit 
to your company's bank along with cash and bundled checks. 
To create a deposit ticket,
Select Tasks, Select for Deposit; then, follow the steps below:
If you want more information:
In the Help index, look up “select for deposit, entering bank deposits.” 
Look up “credit memo, overview.” 
Mark the Deposit 
check boxes for the 
receipts that you are 
Select Save or Print to 
complete the entry. 
After you do so, these 
checked entries will 
disappear from the list.
Select the Account ID 
that has received the 
Enter the date and the 
Deposit Ticket ID. 
C# PDF: C# Code to Draw Text and Graphics on PDF Document
Draw and write searchable text on PDF file by C# code in both Web and Windows applications. C#.NET PDF Document Drawing Application.
how to select text on pdf; pdf text searchable
C# Create PDF Library SDK to convert PDF from other file formats
The PDF document file created by RasterEdge C# PDF document creator library is searchable and can be fully populated with editable text and graphics
pdf text select tool; how to make a pdf document text searchable
Chapter 10
Customer Transactions
Select the Deposit boxes for each of those receipts 
you want to deposit. You can also click the All 
(Select) button in the toolbar to check all the 
Deposit boxes or the All (None) button to uncheck 
all the Deposit boxes.
The Select for Deposit window lists all current receipts for the 
general ledger account displayed in the 
Account ID
field. Ini-
tially only receipts with blank deposit ticket IDs are listed. To 
examine receipts with applied deposit ticket IDs or print an 
existing deposit ticket, select the 
toolbar button.
Depending on your selection on the 
Pay Methods tab in Customer 
Defaults, Peachtree may or may not 
automatically generate a Deposit 
Ticket ID. If you selected In Select 
for Deposit on the Pay Methods 
tab, then Peachtree will automatically suggest an ID when you enter Select 
for Deposit. Otherwise, Peachtree will suggest an ID when you use the 
Receipts window. 
Combined deposits streamline the bank statement reconciliation 
process in the Account Reconciliation window. It will also make it 
much easier to locate receipts when you reconcile the account. 
Entering Customer Credit Memos
On occasion, you will have to grant a customer credit—an item arrived 
damaged, they received a discount that was not applied, or they returned 
items to you. For this type of transaction, you will enter a credit memo. You 
can apply this credit to an existing unpaid invoice immediately, or you can 
save it and apply it later. It’s up to you. 
To enter a credit memo and apply it immediately to an invoice,
C# HTML5 Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit Word
C# users can convert Convert Microsoft Office Word to searchable PDF online, create multi empowered to add annotations to Word, such as add text annotations to
select text in pdf reader; pdf make text searchable
VB.NET Create PDF from Text to convert txt files to PDF in
Best VB.NET adobe text to PDF converter library for Visual Studio .NET project. Batch convert editable & searchable PDF document from TXT formats in VB.NET
make pdf text searchable; how to select text in pdf
Entering Customer Credit Memos
Select Tasks, Credit Memos; then, follow the steps below:
If you want more information:
In the Help index, look up “credit memo, entering.”
Look up “credit memo, applying refunds to.”
Click the drop-down 
on the tab and select 
the invoice that you 
want to apply the 
credit to.
Enter the quantity 
returned in the field. 
Peachtree will 
calculate the amount 
of the credit.
Click Save or Print 
to complete the 
transaction and 
apply the credit.
Select a customer. 
Peachtree will fill in the 
header fields with 
information from the 
customer’s record.
Enter the Credit ID 
you’ve assigned to this 
credit memo. If you’re 
going to print the credit, 
leave the field blank.
C# Create PDF from Text to convert txt files to PDF in, ASP
Visual Studio .NET project. .NET control for batch converting text formats to editable & searchable PDF document. Free .NET library for
how to select text in pdf image; pdf text search tool
VB.NET Create PDF from Word Library to convert docx, doc to PDF in
Export all Word text and image content into high quality PDF without losing formatting. Easy to create searchable and scanned PDF files from Word.
select text in pdf file; find text in pdf image
Chapter 10
Customer Transactions
To enter a credit and leave it unapplied, follow steps 1 and 2 on the previous 
page, and then follow these steps.
Assigning Credit Memo Numbers: Peachtree sorts credit memo 
numbers one digit at a time. It is thus a good idea to assign 
numerals with the same number of digits. For example, Peachtree 
sorts the following numerals in this order: 1, 104, 12, 2, 23
On the Receipts window, the credit will appear on the Apply to Invoices 
tab. To apply it, simply check the Pay box for the credit along with the Pay 
box for the invoice it is being applied to.
Select for Progress Billing (Construction only)
The Select for Progress Billing feature of Peachtree enables you to bill multi-
ple customers and jobs at percentages you determine and to release retainage 
on existing invoices. This feature will generate sales invoices for your cus-
tomers and update revenue information for jobs and job reports.
Enter the quantity and 
items the customer is 
returning. Peachtree 
will calculate the 
Click Save or Print to 
complete the 
transaction. You will be 
able to apply this credit 
at a later time using the 
Receipts window.
Select the Apply 
to Sales tab.
Select for Progress Billing (Construction only)
Select for Progress Billing
option on the 
menu is a two-step 
Select which items you want to bill. 
You choose a number of criteria, 
called “filters,” that determine which items will be listed on a billing 
Select which invoices you want to print and/or e-mail to your custom-
Once the “filtered” items appear on the billing checklist, you can 
decide which ones you want to turn into actual invoices.
Select for Progress Billing
is an efficient way to bill for multiple 
jobs even if they are for different customers. Once the invoices are created 
and printed, you can still treat them like invoices created in the Sales Invoic-
ing window. That is, you can edit, void, and delete them as needed.
Select Items for Billing (Filter Selection)
The Select For Progress Billing - Filter Selection window has a number of 
criteria that you can use to limit the range of items selected for billing.
From the Tasks menu, choose Select for Progress Billing.
The filter criteria in the window fall into two main categories:
Select jobs with The first group box lets you limit the items that will be 
selected for billing according to Customer ID, Job ID, or Job Type.
Select the range of
customers, jobs, and
job types that you
want to bill.
Select the types of
billing methods that
you want to include
in this progress
billing routine.
Chapter 10
Customer Transactions
Display The second group box lets you fine-tune the items selected for 
billing according to a variety of attributes, including billing method, job sta-
tus, and percentage billed. Also, you can check the Retainage available to be 
released box to include retainage on existing invoices that is to be released. 
Select Invoices to Create
After you click 
on the filter window, the Select For Progress Billing win-
dow automatically appears. (You can change the filter selection from this 
window by clicking the 
This window—which functions as a billing checklist—displays all items that 
meet the criteria set in the Select For Progress Billing - Filter Selection win-
dow. By default, the 
check boxes at the far left are all unchecked, 
meaning that invoices will be created for none of the items appearing in the 
grid at the center of the window. By checking and unchecking the 
boxes, you tell Peachtree which items you want to create invoices for.
In the Invoice 
column, click the 
check boxes for 
those items you 
want to turn into 
These fields show the total number
and dollar amount of invoices that
will be created for the checked
Select for Progress Billing (Construction only)
To select all Invoice check boxes, click the 
All (Checked)
button in the 
To clear all Invoice check boxes, click the 
All (Unchecked)
button in the 
You can click the Bill button in the toolbar to open the Select Percentage to 
Bill window that allows you to select options for faster billing and comple-
tion of the checklist. For more information on using the Select Percentage to 
Bill window, see “Entering Proposals” on page206
Depending on the types of Billing Methods you use and your selections on 
the Select for Progress Billing - Filter Selection window, any or all of three 
tabs will be available. Items to bill for each of these tabs will appear in the 
If you choose to invoice multiple items supplied by a single customer, then 
you can choose whether or not you want a single invoice by using the Create 
one Invoice option at the bottom left of the window. The 
Number of 
field at the bottom right of the window shows how many separate 
invoices will be created for the items you’ve chosen to bill. The 
Invoice Amount
field shows the total dollar amount of all these invoices 
taken together.
Some of the item-information fields in the line-item grid are for display pur-
poses only, but some of them can be edited as needed. Editable fields on the 
Percent of Contract/Completion and Percent of Proposal tabs include:
Bill% This is the percentage of the line item that you will bill on this bill-
ing routine. Depending on your billing method and your selections on the 
Select Percentage to Bill window, this value will vary. For Percent of Con-
tract and Percent of Proposal, the default is 0.00. For Percentage of Comple-
tion, the default will be Total % - Prev Billed %.
Allows you to enter the total percent of the estimated revenue 
that has been completed. The default will vary based on billing method.
Amount    This is the dollar amount that will be billed for the line item.
This is the percentage that will be retained for this line 
item. The percentage will be determined by the value in the job record for 
the particular job.
Documents you may be interested
Documents you may be interested