open pdf and draw c# : How to add text box to pdf document Library control component .net web page windows mvc ACT!_MS_Office_Integration_Whitepaper0-part1958

                       
|  Whitepaper 
Integration with Microsoft
®
Office  
ACT! by Sage Product Family 
 
How to add text box to pdf document - insert text into PDF content in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
XDoc.PDF for .NET, providing C# demo code for inserting text to PDF file
add text block to pdf; how to insert text into a pdf file
How to add text box to pdf document - VB.NET PDF insert text library: insert text into PDF content in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Providing Demo Code for Adding and Inserting Text to PDF File Page in VB.NET Program
add text box in pdf; adding text to pdf file
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
2
Table of Contents 
 
Executive Summary ...................................................................... 4
 
Integration with ACT! and Office Applications Overview ............................ 4
 
Increase Business Efficiency through Office Integration ........................... 5
 
ACT! Integration with Outlook ...................................................... 6
 
Setting up ACT! Integration with Outlook ..................................................... 6
 
Using the Setup Assistant .............................................................................. 6
 
Using ACT! Databases as Outlook Address Books ..................................... 7
 
Choosing E-mail Editor ................................................................................... 8
 
E-mail Preferences Drive Application Behavior ........................................... 8
 
Methods for Recording E-mail History .......................................................... 9
 
Sending E-mail to an ACT! Contact ............................................................. 11
 
Recording E-mail History on Outgoing Messages ..................................... 11
 
Recording E-mail History on Incoming Messages ..................................... 12
 
Attach E-mail .................................................................................................. 13
 
Quick Attach................................................................................................... 13
 
Creating an ACT! Contact from an Outlook E-mail
4
................................... 14
 
ACT! and Outlook Contact Integration ........................................................ 16
 
ACT! Premium for Web Integration with Outlook ....................................... 16
 
ACT! and Outlook Calendar Integration
5
..................................................... 17
 
Sending Invitations with iCalendar .............................................................. 17
 
Setting Up Outlook Calendar Integration .................................................... 18
 
ACT! Integration with Word ........................................................ 20
 
Attaching Word files to ACT! Contacts ....................................................... 20
 
Attaching Word Files to the ACT! Documents Tab .................................... 22
 
Designing Word Templates Using ACT! Data ............................................. 22
 
ACT! Integration with Excel ........................................................ 23
 
Exporting Excel Data from ACT! .................................................................. 23
 
VB.NET PDF Text Box Edit Library: add, delete, update PDF text box
Protect. Password: Set File Permissions. Password: Open Document. Edit Digital Highlight Text. Add Text. Add Text Box. Drawing Markups. PDF Print. Work with
how to enter text into a pdf; adding text fields to a pdf
C# PDF Text Box Edit Library: add, delete, update PDF text box in
NET SDK library for adding text box to PDF document in .NET WinForms application. A web based PDF annotation application able to add text box comments to adobe
how to insert text box in pdf; how to add text fields to a pdf
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
3
Attaching Excel Documents to Contacts and to the Documents Tab ..... 23
 
Mapping ACT! Fields in Excel ...................................................................... 24
 
Understanding the Pivot Tables in the Opportunity List Export .............. 25
 
What is a pivot table? .................................................................................... 25
 
Pivot Charts.................................................................................................... 26
 
Preparing Data for Import Using Excel ....................................................... 26
 
Additional Techniques for ACT! Integration with Excel ............................ 27
 
ACT! Integration with Internet Explorer .................................... 30
 
Using the Web Info Tab ................................................................................. 30
 
Conclusion ................................................................................... 31
 
C# PDF Annotate Library: Draw, edit PDF annotation, markups in C#.
installed. Support to add text, text box, text field and crop marks to PDF document. Able class. C#.NET: Add Text Box to PDF Document. Provide
how to insert text into a pdf using reader; adding text to a pdf in preview
C# WPF PDF Viewer SDK to annotate PDF document in C#.NET
Line color. Select the line color when drawing annotations on PDF document. 15. Description. 17. Text box. Click to add a text box to specific location on PDF page
add text field pdf; how to add text to pdf document
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
4
Executive Summary  
ACT! helps you organize all the details of your customer relationships in one place for a complete view 
of the people you do business with. This centralized contact data helps individuals or teams find 
contact information and coordinate schedules quickly and easily. In addition, users can integrate ACT! 
with certain Microsoft Office applications, such as Microsoft Word, Microsoft Excel
®
, Microsoft 
Outlook
®
and Internet Explorer
®
, to further leverage their contact data. 
As Office is widely deployed throughout the business world, ACT! integration with Office applications 
creates a technology environment enabling businesses to achieve greater efficiencies. Busy 
professionals are constantly juggling multiple tasks, managing large amounts of information, and 
racing against deadlines. In such an environment, they require tools that allow them to work more 
efficiently so they can work smarter, not harder. 
The purpose of this paper is to detail ACT! 2010 integration with the above core Office applications. It 
explores how ACT! users can leverage the capabilities of ACT! integration with Office and assumes 
the reader has a basic understanding of each Office application. The Integration capabilities 
addressed in this paper pertain to the 2010 versions of ACT! by Sage, ACT! by Sage Premium, and 
ACT! by Sage Premium for Web. NOTE: ACT! Premium for Web is only available in North America 
with ACT! by Sage Corporate Edition (includes ACT! Premium and ACT! Premium for Web) and is not 
available as a standalone product.  ACT! Premium for Web may have limited availability as a 
standalone product in other regions.  Please check with your local region for availability. 
The ACT! features discussed in this paper are consistent across Office versions, the commands may 
be on different menus depending on your version of Office. Throughout this document, we will show 
screenshots in Office 2007.  
To illustrate basic and advanced capabilities, this paper will present user scenarios describing how to 
perform on-the-job tasks more efficiently using ACT! integration with Office applications. 
Integration with ACT! and Office Applications Overview 
ACT! integrates with several Office applications, including Microsoft Outlook, Microsoft Excel, 
Microsoft Word, as well as Internet Explorer.  
ACT! integration with Outlook  enables multiple functions to occur between ACT! and Outlook.  
Primarily among them: 
Outlook E-mail messages can be saved automatically as ACT! Histories 
Outlook E-mails can be addressed using ACT! databases as an address book 
Outlook Rules and Alerts can utilize ACT! contact information 
ACT! Contact record can be created from within Outlook
1
ACT! Activities can be created from within Outlook 
ACT! calendar items can be copied to Outlook and vice-versa
2
ACT! appointments can be sent in iCalendar format so that Outlook users can view it as an 
Outlook Calendar Appointment.  
NOTE: During setup, the default options for e-mail integration will be set to Outlook if Outlook is 
installed on the machine. 
1,2  This feature is not available in ACT! 
Premium for Web. 
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
PDF Write. Insert text, text box into PDF. Edit, delete text from PDF. Insert images into PDF. Add, Update, Delete form fields programmatically. Document Protect
adding text to pdf in preview; add text to pdf file reader
C# WinForms Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit PDF
Highlight PDF text. • Add text to PDF document in preview. • Add text box to PDF file in preview. • Draw PDF markups. PDF Protection.
how to insert pdf into email text; add text box to pdf file
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
5
ACT! integration with Word allows users to create letters, memos, fax cover pages, and custom 
templates for documents. From within Word, you can attach any document directly to an ACT! contact 
for reference later. New to ACT! 2010 is Word integration for the Web client which allows you to create 
a mail merge using Word.  
From most list views in ACT!, users can export data directly into Excel although special security 
permissions may be required. Please refer to Security Whitepaper for more information about security 
restrictions. Users can also embed ACT! fields in Excel spreadsheets
3
and add them to a Contact, 
Group, or Company Documents tab. From within Excel, you can attach any spreadsheet directly to an 
ACT! contact for reference later. ACT! integration with Internet Explorer enables ACT! to link to and 
cache external Web pages. The Web Info tab embeds common pages from Google
, Yahoo!
®
LinkedIn
®
, Facebook and more while dynamically displaying information based on Contact and 
Company Records.  
Increase Business Efficiency through Office Integration 
Producing letters and memos, sending e-mails, and searching the Web are all part of everyday life for 
a business person and are a key aspect of good contact management. The following example shows 
how the integration of ACT! and Office enables an organization to make the most of exhibiting at a 
trade show. 
Jay is an ACT! user, and his company will be exhibiting at a trade show. Jay uses ACT! mail merge 
capabilities to create a pre-event mailing for customers and prospects who are in his ACT! database, 
inviting them to the trade show. After the event, Jay can import leads gathered at the show into ACT! 
and assign them to members of the sales team. The sales team can then use ACT! to schedule calls 
or meetings, send follow-up e-mails, and continue to follow up on outstanding events or tasks to 
manage their ongoing relationship with those contacts and to move prospects to a sale. The marketing 
team can use the integration of ACT! and Word to perform a mail merge of contact information into a 
thank you letter template. In this way, they can deliver a personalized communication to each contact 
and track the correspondence on the contact record, so everyone working with that contact is aware of 
the most recent activity. 
The next step in the process may be for sales to contact the leads. If sales related responsibilities are 
shared across the organization, integrating ACT! and Outlook calendars lets departments share 
calendars, providing information about calls and meetings to everyone who needs to know, even 
individuals who only use Outlook. If sales reps decide to meet with individuals in-person, they can use 
ACT! integrated with Internet Explorer to get driving directions, based on address data already kept in 
ACT!. They can also get details such as company-specific news and local weather based on the 
contact details in ACT!. 
Events are just one example of an opportunity to gather customer and prospect data and use ACT! 
integration with Office to take action on that data. Mass-marketing programs also generate sales 
leads. For example, an organization might use tools like Excel to standardize data from these various 
lead- generating efforts. The organization can then bring this information into ACT!, and the sales 
cycle can efficiently continue. 
These scenarios are everyday business occurrences. The capabilities inherent in the integration of 
ACT! and Office greatly enhance the efficiency and effectiveness of communicating with prospective 
and existing customers. 
3  This feature is not available in ACT! 
Premium for Web. 
C# WPF Viewer: Load, View, Convert, Annotate and Edit PDF
Highlight PDF text in preview. • Add text to PDF document. • Insert text box to PDF file. • Draw markups to PDF document. PDF Protection.
adding text to pdf; how to insert text into a pdf
C# PDF Sticky Note Library: add, delete, update PDF note in C#.net
Allow users to add comments online in ASPX webpage. Able to change font size in PDF comment box. which bring users quick and efficient working with PDF Document.
how to insert text box on pdf; how to enter text in pdf form
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
6
The following sections will go into further details on ACT! integration with each of the Office 
components. 
ACT! Integration with Outlook 
Outlook is the de facto e-mail and calendar application in many organizations. ACT! has robust 
integration capabilities with Outlook so that users can manage e-mail and calendaring tasks in either 
ACT! or Outlook, while still ensuring that the data is recorded in the history of the ACT! contact record 
ACT! 2010 has enhanced existing integration features and added additional capabilities to enable 
seamless transitions between the two applications. 
There are various ways to capture the e-mail and calendaring history from Outlook within ACT!. The 
next paragraphs will explore these options in more detail. When an e-mail is sent, whether using the 
ACT! E-mail Client or Outlook, you can set up ACT! to record a history on the contact record.  
Setting up ACT! Integration with Outlook 
Outlook Integration features are configured using the Setup Assistant which runs immediately after 
installation. In ACT! Premium for Web, this feature is found in the preferences area under E-mail 
Setup.  The Setup Assistant allows users to select Outlook as their email editor, and select which 
ACT! databases should be used by Outlook as Outlook address books.  The Setup Assistant also 
prompts the user for options on how Outlook messages should be recorded to History in ACT!, and 
settings to copy calendar items between ACT! and Outlook. 
Using the Setup Assistant 
The Setup Assistant in ACT! runs when you have first completed an install. This wizard gives you the 
opportunity to fully configure settings and preferences for integration with Outlook. The Setup 
Assistant can be accessed anytime after installation from the Help menu. NOTE: The Setup Assistant 
was previously called the Getting Started Wizard. 
Figure 1 – ACT! Setup Assistant  
C# HTML5 PDF Viewer SDK to annotate PDF document online in C#.NET
Name. Description. 1. Add sticky note. Click to add a sticky note to PDF document. 4. Strikethrough text. Click to strikethrough text on PDF page. 6. Add text box
add text boxes to pdf document; how to add text to a pdf document using reader
VB.NET PDF - Annotate PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
Line color. Select the line color when drawing annotations on PDF document. 15. Description. 17. Text box. Click to add a text box to specific location on PDF page
add text to pdf document online; add text pdf professional
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
7
If Outlook is installed on the machine, then the Setup Assistant will recommend choosing Outlook as 
the e-mail system for ACT! to track messages. See Figure 2.  
Figure 2 – ACT! Setup Assistant  
Using ACT! Databases as Outlook Address Books 
The Setup Assistant can be used to add ACT! databases as an Outlook Address Book.  This function 
allows ACT! and Outlook to share information about contacts in ACT! so you can access them through 
each application.  For example, you can address an e-mail in Outlook to a contact in ACT!, or you can 
attach an e-mail to a contact in ACT! as a history. 
To attach an ACT! database as an Outlook Address Book, use the dialog box shown below in the 
Setup Assistant. You can attach up to three ACT! databases as Outlook Address Books.  One ACT! 
database must be selected as the default address book for Outlook to use. You can change this at a 
later time by using the setup assistant in the Help menu again and selecting a different default 
database in the setup assistant wizard.  In ACT! Premium for Web, this feature is found in the 
preferences area under E-mail Setup 
Figure 3 – ACT! Setup Assistant  
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
8
Choosing E-mail Editor 
There are two approaches to using e-mail within ACT!. Users can send e-mails from the built-in e-mail 
editor in ACT! (ACT! E-mail Editor) using Outlook as the mail client, or they can send directly from 
Outlook. It is recommended to use Outlook directly but if you require additional features like attaching 
emails to group and company records, the ACT! E-mail Editor may be a better fit. When users set up 
e-mail preferences in ACT!, they can choose either the ACT! e-mail program or Outlook as the e-mail 
client. 
Figure 4 – ACT! Setup Assistant 
1. Using the ACT! E-Mail Client: The ACT! E-Mail Client is an interface that sits in front of 
Outlook, Outlook Express or Internet Mail. When E-mail is accessed in ACT!, this interface 
appears. This interface has additional functionality over Outlook and other forms of e-mail 
integration. For example, users can create ACT! activities from e-mails, quickly look up 
contacts from e-mails received, and attach e-mails to group or company records. NOTE: The 
ACT! E-Mail Client is only available in ACT! and ACT! Premium. It is not available in ACT! 
Premium for Web. 
2. Direct integration with Outlook: Users may want to send e-mail messages from within ACT! 
using Outlook rather than the ACT! E-Mail Client. With this option, all functions, from mail 
merge to clicking on hyperlinks, use the Outlook e-mail client. For example, a user who has 
chosen Outlook as the e-mail client views a Contact record in ACT! and clicks an e-mail 
hyperlink, Outlook opens with the contact’s address in the To field. The ACT! E-Mail Client is 
not visible. For someone who uses Outlook frequently, this method may be more comfortable 
and more closely fit how they work. 
E-mail Preferences Drive Application Behavior 
The e-mail preference will drive certain application behavior. If a user chooses to use the ACT! E-mail 
client, it will launch whenever the user does any of the following: 
Click on an e-mail address in a contact record; 
Click on Write E-mail button on the global toolbar; or 
Click the Write menu, and then click E-mail Message. 
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
9
When a user performs any of these actions, either ACT! e-mail will open with the user’s Outlook 
folders showing, or a default ACT! e-mail template will open. 
When a user chooses to use Outlook e-mail, performing any of these actions will open Outlook. A user 
will see either their Outlook folders or the default Outlook e-mail template with the contact name in the 
To box. 
Users can set up several e-mail clients, however, when they choose Outlook e-mail as their preferred 
e-mail client, they cannot use any other e-mail program, such as Outlook Express or Internet Mail. 
Therefore, someone who wants to use more than one e-mail program within ACT! should select ACT! 
e-mail as their preferred e-mail client. 
Methods for Recording E-mail History 
Once a user has set up the integration between ACT! and Outlook, she can change the default 
method for handling e-mail history in ACT!.   
Figure 5 – History Options in ACT! 2010 
Default history options are Record History or Do Not Record History. When a user selects Record 
History, they can select one of three options for what ACT! records: recording the date, time, and 
subject; recording the date, time, subject, and message text; or, saving the entire e-mail (including 
attachments) 
ACT! by Sage 
Integration with Microsoft Office 
10
User Tip: To record a history when sending an e-mail, a user must select a contact from the default 
database. To attach the history to a contact that is not in the default database, use the selection dialog 
to select the intended database.  
Figure 6 – Attach E-mail to Contacts   
At any time, users can override default history options when sending e-mail using the ACT! toolbar 
within Outlook. This toolbar includes a dropdown where Record History or Not Record History can be 
selected. Figure 8 below shows an example of the ACT! toolbar with the Record History drop-down. 
E-mail interactions are recorded as line items on the History tab of the contact. This establishes a 
historical record that can then appear on reports within ACT! such as the Contact report and the Notes 
and History report. Having this record ensures that everyone with visibility to the record knows about 
all interactions with a contact. 
Users can also record incoming e-mails to ACT! Contact records to achieve continuity in contacts’ 
interaction history. Using the Attach E-mail to Contact icon on the ACT! toolbar in Outlook (versions 
prior to 2007), an incoming e-mail can be attached to a contact record. For Outlook 2007, the Attach 
E-mail command can be found in the Add-ins Ribbon. This is especially useful in situations where not 
everyone in the organization has access to other users’ Outlook files.  You can also attach multiple 
emails at once using the Quick Attach feature in ACT!.  From Outlook, select the email(s) you want to 
attach to your database and click on “Quick Attach” in the menu bar. See Figure 7.2.  
Figure 7.1 – ACT! Icons one E-mail Messages in Outlook 2007 
Documents you may be interested
Documents you may be interested