Section 2: Use the HotDocs Template Library
11
Section 2: Use the HotDocs Template Library
Overview
Tip: To learn more about 
the HotDocs library window 
and using template librar-
ies, see the HotDocs Help. 
To access the HotDocs Help, 
select HotDocs Help from 
the Help menu, or press 
F1.
Once HotDocs is installed, you can use the forms set templates to assemble 
documents. To access the templates, you will use the HotDocs template library.
The template library helps you organize various HotDocs files, including interview 
templates, text templates, and form templates. After you open the template library, 
you can use templates in the forms set to assemble documents.
Open the Library
The first step to using your template set is to open the template set library. 
To open the template library
1.
Click the Start button on the Windows taskbar. The Start menu appears.
2.
Point to Programs > LexisNexis Automated Forms.
3.
Click the name of the forms set for the word processor you want to use. The 
template library opens, showing the templates in the forms set.
To close the template library
ƒ
Select Exit (File menu), or click the X in the upper-right corner of the template 
library.
Add photo to pdf - insert images into PDF in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Sample C# code to add image, picture, logo or digital photo into PDF document page using PDF page editor control
adding image to pdf file; add jpeg signature to pdf
Add photo to pdf - VB.NET PDF insert image library: insert images into PDF in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Guide VB.NET Programmers How to Add Images in PDF Document
add photo pdf; add an image to a pdf acrobat
12
Understand How the Template Library is Organized
The template library organizes the HotDocs files in your forms set. This makes it 
easier to locate and access the templates and clause libraries you need. Using a library 
lets you scan through titles and descriptions of templates, or you can search for 
specific files.
The template library window is divided into two panes. The left pane lists the items 
referenced in the library. The right pane displays information about a selected item, 
including a description, such as a note explaining when a template should be used. 
(For more information on working with a template library, see the HotDocs Help.)
To search for a specific item in the library
1.
At the HotDocs library window, select the Find check box. The template list 
changes, showing the templates in alphabetical order. 
2.
In the Find box, type the text for which you are searching. The template list 
changes to show only the items with titles or descriptions that include that text.
To view the entire library again, clear the Find check box.
VB.NET Image: Mark Photo, Image & Document with Polygon Annotation
What's more, if coupled with .NET PDF document imaging add-on, the VB.NET annotator SDK can easily generate polygon annotation on PDF file without using
acrobat insert image into pdf; adding image to pdf in preview
VB.NET Image: Image Cropping SDK to Cut Out Image, Picture and
VB.NET image cropper control SDK; VB.NET image cropping method to crop picture / photo; you can adjust the size of created cropped image file, add antique effect
add picture pdf; add jpg to pdf document
Section 2: Use the HotDocs Template Library
13
Identify the  Different Types of Templates in a Library
LexisNexis Automated Forms sets contain several types of templates, each designed 
to help you assemble documents.
Interview Templates
An interview template does not assemble a document. This kind of template 
gathers and saves information in a HotDocs answer source. Providing answers 
for an interview template is also called completing an intake interview. The answers 
from the intake interview can then be used in assembling other documents. 
For example, a template library might include an interview template named Client 
Information. This template could gather general information about each client—
such as a name, address, gender, date of birth, and so forth. You could assemble this 
interview template first and create a set of answers in the answer source. Then, when 
you assemble other documents that ask for client information, the answers are 
available for you to select.
Text Templates
A text template is created and automated in a word processor, such as Micro-
soft Word or Corel WordPerfect. After you assemble a document using a text 
template, you can view the document in your word processor and edit any section 
of the text.
Form Templates
A form template is a static form, or one in which the underlying text cannot 
be changed or modified. You can provide answers for these graphic-based 
documents by answering a series of dialogs, or by using direct-fill assembly to type 
answers directly on the form. In form templates, though, answers are limited to a 
specific area on the page, which may not provide enough space for the answer. 
Answers that overflow can be sent to an addendum.
VB.NET Image: Image Scaling SDK to Scale Picture / Photo
To help you know more about this VB.NET image scaling control add-on, we scaling control SDK API, developer can only scale one image / picture / photo at a
add image to pdf; adding an image to a pdf form
C# Image: How to Add Antique & Vintage Effect to Image, Photo
this C#.NET antique effect creating control add-on is widely used in modern photo editors, which powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
add jpg to pdf preview; add image to pdf file acrobat
14
Section 3: Complete an Intake Interview
Tip: To learn more about 
completing HotDocs inter-
views, see the HotDocs 
Help. To access the HotDocs 
Help, select HotDocs Help 
from the Help menu, or 
press F1.
Overview
Frequently as you assemble documents, you are required to enter the same informa-
tion multiple times. For example, you may need to enter information about the 
attorneys associated with a specific case. Rather than enter this information each 
time you need to create a document, you can instead complete an intake interview 
and save this information in an answer source. 
Then when you assemble any documents where this information can be used, a 
Select button appears on the dialog. You can click the Select button to access the 
answers you provided at the intake interview.
Create an Answer Source
To create an answer source, you must assemble an interview template. This template 
simply asks the questions that may be used throughout the template set. Answers 
you enter are saved to an answer file, which you can then access from dialogs 
requiring the same information.
To provide information for an intake interview
1.
At the HotDocs library window, select the interview template
and click 
Assemble. The assembly window appears, showing the information-
gathering dialogs.
2.
Type answers for the questions and click  Add Another. HotDocs displays 
another empty dialog for you to enter answers. 
3.
Repeat this process until you have entered all the answers you need.
4.
When you are finished, click  Finish. The answers you entered are 
automatically saved to an answer source. (For information on accessing answers 
in an answer source, see “Section 4: Assemble a Text or Form Document” on 
page 15.)
VB.NET Image: Image Resizer Control SDK to Resize Picture & Photo
VB.NET Image & Photo Resizing Overview. The practical this VB.NET image resizer control add-on, can powerful & profession imaging controls, PDF document, image
add picture to pdf document; add jpeg to pdf
VB.NET Image: How to Save Image & Print Image Using VB.NET
NET programmers save & print image / photo / picture from NET method and demo code to add image printing printing multi-page document files, like PDF and Word
add an image to a pdf in preview; adding a jpeg to a pdf
Section 4: Assemble a Text or Form Document
15
Section 4: Assemble a Text or Form Document
Tip: To learn more about 
assembling documents in 
HotDocs, see the HotDocs 
Help. To access the HotDocs 
Help, select HotDocs Help 
from the Help menu, or 
press F1.
In HotDocs, all types of documents can be assembled in the same way. The general 
process is explained in this section, while details specific to assembling form (or 
graphical) documents are presented in the next section, “Section 5: Directly Fill a 
Form Document” on page 26.
Overview
To assemble a document using the forms set, you select the appropriate template 
from the library window. This starts an interview where you can provide answers, 
and then save and print the completed document. You can also save the answers you 
provide in an answer file, which allows you to use those answers to quickly assemble 
other documents.
The following graphic shows the process of completing a document:
This section will address the following tasks:
ƒ
Starting an interview to assemble a document.
ƒ
Selecting an existing answer file.
ƒ
Providing answers for the interview (including how to access answers from an 
answer source).
ƒ
Accessing resource information to help you answer questions.
ƒ
Using the End of Interview dialog to preview documents, send them to other 
applications, or save them.
ƒ
Saving information in an answer file.
ƒ
Viewing question or answer summaries.
ƒ
Printing completed documents.
Re-use the Answers
in an Answer File to
Complete Other Forms
Select a Form
Template within
a HotDocs Library
Answer Questions at the
HotDocs Interview
Completed
Form
Answer File
VB.NET Image: Tutorial for Flipping Image Using Our .NET Image SDK
version of .NET imaging SDK and add the following becomes a mirror reflection of the photo on the powerful & profession imaging controls, PDF document, tiff
add image to pdf acrobat reader; how to add a picture to a pdf document
C# PDF remove image library: remove, delete images from PDF in C#.
Support removing vector image, graphic picture, digital photo, scanned signature, logo, etc. Remove Image from PDF Page Using C#. Add necessary references:
add photo to pdf online; add photo to pdf file
16
ƒ
Opening saved documents.
Start an Interview
When you open HotDocs, the template library window appears, listing the available 
templates. To verify that you have selected the correct template, you can use the 
Preview tab to see the general appearance of the document. (For more information 
on searching for templates or previewing documents, see the HotDocs Help.)
When you select a template and begin assembling a document, you start the 
interview process. 
To start an interview
1.
At the HotDocs library window, locate and select a template. The Properties 
tab of the library window changes to show information about that template.
Tip: You can also start the 
interview by double-clicking 
the template.
2.
Click  Assemble. The HotDocs assembly window appears and the Answer 
File dialog box appears.
Select an Answer File
You can use answer files you have previously created to assemble new documents. 
When you start an interview, the Answer File dialog box appears, which allows you 
to either select an existing answer file or create a new one.
To select an answer file
1.
At the Answer File dialog box, accept the suggested answer file by clicking OK, 
or change the answer file by clicking one of the answer file buttons:
ƒ
Select Answer File opens the Select Answer File dialog box where you 
can choose an existing answer file. After making your selection, click 
Select.
ƒ
New Answer File creates an empty, untitled answer file.
2.
Optionally, select Automatically select this answer file for use with the next 
assembly.
This will cause the same answer file to be suggested for every interview so that 
you don’t have to manually select it each time you assemble a document. The 
next time you start an interview, the same answer file will be suggested. You can, 
of course, choose a different answer file.
3.
Click OK. The assembly window appears, showing answers from the selected 
answer file in the corresponding answer fields.
Section 4: Assemble a Text or Form Document
17
Provide Answers for an Interview
When you assemble a document, the interview appears in the HotDocs assembly 
window. Most templates include questions that have been arranged into related 
groups, called dialogs. The left pane of the assembly window, the interview outline, 
lists the dialogs used in each template. The right pane, or dialog pane, displays the 
specific questions used in each dialog.
Providing answers for these questions is the central task of an interview. You can 
enter all the necessary answers, or you can use information from an answer source. 
As you provide answers for each dialog, the icons in the interview outline change to 
reflect how much of the dialog is complete:
None of the questions in the dialog are answered
At least one of the questions in the dialog is answered
All the questions in the dialog are answered
Repeats the dialog, allowing you to enter more than one set of answers
New, empty repeating dialog where you can add another set of answers to a 
list
Even if you use an existing answer file to provide information for the interview, you 
may still need to update some answers. You can modify existing answers or enter 
new information.
To enter answers in an interview
1.
At the assembly window, select a dialog from the interview outline. The dialog 
pane changes to show the questions in that dialog.
2.
Click in an answer field. That answer field becomes active.
3.
Enter your answer.
4.
Move to another answer field by:
18
ƒ
Pressing Tab to move to the next answer field.
ƒ
Pressing Shift+Tab to move to the previous answer field.
ƒ
Clicking another answer field in the dialog.
5.
Move to another dialog by:
ƒ
Pressing Page Up (takes you to the previous dialog) or Page Down (takes 
you to the next dialog).
ƒ
Clicking a button in the navigation bar, located at the bottom of the dialog 
pane.
ƒ
Selecting another dialog in the interview outline.
Enter a List of Answers
Some dialogs gather a list of information, instead of a single answer. These dialogs 
repeatedly display the same questions. To enter multiple records in a list, click the 
Add Another button. When you are finished with the list, click  Next. You can 
also use your mouse pointer to select another dialog.
Use Answers from an Answer Source
If you have already provided answers in an intake interview, you can use that 
information to quickly provide answers for the document. Dialogs that can access 
an answer source where intake information is saved will display a  Select button.
To use answers from an answer source
1.
In a dialog that includes a Select button, click the  Select button. A pop-up 
dialog containing a spreadsheet of answers included in the answer source 
appears.
Tip: You can also modify an 
answer source by assem-
bling the intake interview 
template again. See , 
“Section 3: Complete an 
Intake Interview” on page 
14.
2.
Optionally, modify answers in the answer source as follows:
ƒ
Add new answers by selecting a blank row in the spreadsheet and clicking 
Edit Row.
ƒ
Edit existing answers by selecting the row you want to edit and clicking 
Edit Row.
ƒ
To remove answers from the answer source, select a row and click  Delete 
Row.
3.
Select the desired set of answers from the list, and then click the  Select 
button. The assembly window appears again with the selected answers shown 
in the answer fields.
Section 4: Assemble a Text or Form Document
19
Access Resources for Questions in an Interview
Some questions may include information to help you answer the question. If such 
information is included, the resource pane (below the dialog pane) displays the 
information.
If the resource pane is not visible, you can click the  Resource button, or select 
Dialog Resource Pane (View menu). You can change the size of the resource pane 
by selecting the top border of the pane and dragging it up or down.
Preview a Completed Document
After entering answers in the interview, you can print or save the completed 
document, or attach it to an e-mail message. Before doing any of these tasks, you 
can view the assembled document in the assembly window and make sure the 
information is accurate.
You can preview both a text document and a form document.
To preview a text document
Tip: The Document 
Preview tab may not accu-
rately display formatting 
details, such as text align-
ment or font formatting. 
These variations occur only 
in the preview; the final 
document will be formatted 
as you expect it.
1.
At any time during assembly, click the Document Preview tab. The assembly 
window changes to show a preliminary version of the document.
2.
Scroll through the document to verify that the information you have provided 
is correct.
Answers are shown merged into the document text. To change an answer, you 
must click the Interview tab again, and navigate to the appropriate dialog.
20
Note
When assembling a Word template, you may also double-click the answer at the 
Document Preview tab to view its dialog and modify the answer without switching 
to the Interview tab.
To preview a form document
1.
At any time during assembly, click the Form Document tab. The assembly 
window changes to show the form document.
2.
Scroll through the document to verify that the information you have provided 
is correct.
Answers are shown in answer fields. To change an answer, select the field and 
type the new information.
Note
Typing or changing answers at the Form Document tab (instead of the Interview 
tab) is referred to as direct-fill assembly. Some form templates require direct-fill 
assembly for some or all of the answers. See “Use Direct-Fill Assembly for a Form Tem-
plate” on page 26.
Use the End of Interview Dialog
The End of Interview dialog appears after the last dialog in each interview. At the top 
of the dialog, unanswered questions are reported. Below that are buttons for 
working with your document, and check boxes for closing the assembly window.
By selecting the close this window check box with various options, HotDocs will 
automatically close the assembly window. HotDocs remembers which check boxes 
are selected and will use these settings in future assemblies.
Documents you may be interested
Documents you may be interested