PDF Templates 
Release 8 
Revised 5 November 2014 
This template guide is intended as a comprehensive overview of how to use and customize a PDF 
template with Conga Composer
®
Contact Support:  
support@congamerge.com  
Americas  
EMEA 
APAC 
(866) 502-3334 (toll free) 
+44 20 3608 0165 
+61 28 417 2399 
(303) 465-1616  
© 2014 Conga. All Rights Reserved. Conga, Conga Suite and Conga Composer are all trademarks or 
registered trademarks of Conga, as are other names and marks. All other trademarks or registered 
trademarks are the properties of their respective owners. 
Pdf export bookmarks - add, remove, update PDF bookmarks in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your C# Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
add bookmark pdf; bookmark template pdf
Pdf export bookmarks - VB.NET PDF bookmark library: add, remove, update PDF bookmarks in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your VB.NET Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
create pdf bookmark; create bookmarks in pdf from excel
PDF Templates 
Contents 
General Disclaimer .................................................................................................................................. 3
Upgrading from Conga Composer Release 7? ..................................................................................... 4
Purpose ................................................................................................................................................... 4
Before you get started .......................................................................................................................... 4
Designing PDF Merge Templates ............................................................................................................ 5
What Fields are Available? ...................................................................................................................... 6
Create the Merge Fields .......................................................................................................................... 7
Creating a Checkbox or Radio Button Field ........................................................................................ 12
Merging Detail Data ........................................................................................................................... 13
Refine Merge Fields with Parameters .................................................................................................... 15
Formatting Date Values...................................................................................................................... 17
Formatting Numeric Values ................................................................................................................ 20
Special Merge Fields ............................................................................................................................. 22
Row Number Field ............................................................................................................................. 22
Today’s Date...................................................................................................................................... 23
Adobe Acrobat FAQs ............................................................................................................................. 23
Know Your Limits................................................................................................................................... 24
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       2 
VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.
document file. Remove bookmarks, annotations, watermark, page labels and article threads from PDF while compressing. Also a preview
bookmarks in pdf files; create bookmarks in pdf
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
Split PDF file by top level bookmarks. The following C# codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
how to add bookmarks on pdf; how to add bookmarks to pdf files
PDF Templates 
General Disclaimer 
Conga Composer solutions depend on and leverage technology from a multitude of software 
and hardware vendors including but not limited to salesforce.com, Microsoft, Google, and the 
providers of various Internet browsers (“Third Party Technology”). Output from Conga 
Composer solutions can be impacted by these and numerous other factors beyond the control 
of Conga, including: 
Template design errors in Microsoft Word, Excel, PowerPoint templates, PDF Forms or 
Conga HTML email templates 
The nature and scope of data and/or images being retrieved for merging into templates 
Individual user’s browser, network, ISP and/or hardware settings (see Conga Composer 
Installation and Administration Guide for additional details) 
The use of any encryption gateways or appliances that require any re-direct of Conga 
Composer traffic 
The availability and performance of the salesforce.com service and other software-as-a-
service solutions such as eSignature, eCommerce and other AppExchange products, 
and periodic updates, enhancements or other changes to such services made by their 
respective vendors 
Salesforce.com security settings including User Profiles and Permissions, folder and 
object access and field-level security  
Internet performance, regional and even global outages 
For these reasons, Conga cannot guarantee that your particular implementation of Third 
Party Technology and Conga technologies – even if configured based on Conga 
documentation and/or guidance offered by Conga Support personnel – will perform 
consistent with your expectations or requirements, or provide the output you require.  
Accordingly, Conga disclaims any and all liability resulting from, or related to, 
performance issues associated with Conga products to the extent arising from your 
implementation, configuration, or the behavior of Third Party Technology.
508 Compliance 
Conga Composer is an installable package from the Salesforce AppExchange, which integrates 
with an individual customer's existing implementation of Salesforce. When properly configured, 
Conga Composer will run within an existing Salesforce instance without the need to view, 
manipulate or configure the application outside of the Salesforce user interface. 
The use of Conga solutions is entirely represented by standard Salesforce user interface 
components when properly configured. Therefore, customers seeking the 508 Compliance 
VPAT documentation are referred to Salesforce. 
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       3 
VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple
Demo Code in VB.NET. The following VB.NET codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
add bookmarks pdf; copy bookmarks from one pdf to another
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
NET framework. Remove bookmarks, annotations, watermark, page labels and article threads from PDF while compressing. C# class demo
export excel to pdf with bookmarks; bookmarks in pdf
PDF Templates 
Upgrading from Conga Composer Release 7? 
While Conga has made every effort to make Conga Composer Release 8 backwards 
compatible with Conga Composer Release 7, a small number of cases have been reported 
where the behavior of and/or output from Conga Composer Release 8 varies in content or 
appearance from Composer Release 7. It is the Customer’s responsibility to thoroughly test all 
existing solutions with Composer Release 8 to ensure they perform as desired, and to make any 
necessary adjustments to templates, queries, reports or other components. 
Purpose 
Conga Composer lets you generate documents, spreadsheets and presentations by gathering data from 
salesforce.com and merging to a template. The resulting file(s) can be printed or emailed and you can log 
the actions you’ve taken in Salesforce. 
Conga Composer solutions let you create individual documents by clicking a button from a record in 
Salesforce. This template guide will show you how to create PDF templates. 
Before you get started 
For this Guide we are making a couple of assumptions: 
You’ll need to be able to build a Conga Composer button You can find the details on how to 
do this in the Conga video, QuickStart 1 – Creating Your First Conga Composer Solution
You’ll need to understand how to use the Conga Template Builder. You’ll find details on the 
Conga Template Builder in the Conga Composer Configuration Guide and in this Skills Session 
video, Navigating the Conga Template Builder.  
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       4 
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
Export PDF images to HTML images. The HTML document file, converted by C#.NET PDF to HTML SDK, preserves all the original anchors, links, bookmarks and font
copy pdf bookmarks; adding bookmarks to pdf reader
How to C#: Basic SDK Concept of XDoc.PDF for .NET
document. OutLines. This class describes bookmarks in a PDF document. Copyright © <2000-2016> by <RasterEdge.com>. All Rights Reserved.
how to bookmark a pdf document; create pdf bookmarks from word
PDF Templates 
Designing PDF Merge Templates 
Conga Composer can merge data into a PDF template. (PDF templates only work with Conga Composer, 
not Conga Mail Merge.) 
What exactly is a PDF template?  It’s a PDF file that contains one or more merge fields.   
It’s important to note that the term “PDF template” does not mean taking a Word or Excel 
template, merging data to it and then converting it to PDF (which Conga Composer does quite 
nicely). 
No, we’re talking about starting with a PDF – usually a form designed by a graphic artist or a government 
agency – to which a layer of PDF fields are added. Common uses for this kind of merge template are US 
Government W-9 Employment forms and bank loan application forms.  
So, if you have a PDF to which you’d like to add fields and merge data to, you’re in the right place. In this 
guide we’ll examine how to create and edit PDF fields. 
If you’re using EchoSign to get your documents signed, you should know you can use PDF merge 
templates to gather information from your signers, determine the position of signatures in the document 
and more. See EchoSign integration parameters or visit 
http://www.echosign.com/public/static/pdfForms.jsp for details. 
To work with this guide, you’ll need software to edit PDF templates such as Adobe Acrobat Standard 9. 
Heads Up 
Adobe LiveCycle PDFs are not supported because LiveCycle modifies 
merge field names. 
Warning 
While rights can be granted to Adobe Reader users (or are standard 
rights for Adobe Acrobat users) to allow for saving of data in fillable or 
non-fillable PDF forms, these capabilities are not supported by Conga 
Composer. Please see this article, “Enable Reader users to save form 
data,“ on the Adobe support site for further details on these Adobe rights. 
Users will not be able to edit the PDF form in any way once it has been 
generated via the Conga Composer merge process. 
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       5 
VB.NET PDF: Basic SDK Concept of XDoc.PDF
document. OutLines. This class describes bookmarks in a PDF document. Copyright © <2000-2015> by <RasterEdge.com>. All Rights Reserved.
bookmark pdf in preview; create bookmarks pdf
C# Create PDF Library SDK to convert PDF from other file formats
file. Create and save editable PDF with a blank page, bookmarks, links, signatures, etc. Create fillable PDF document with fields.
creating bookmarks pdf files; acrobat split pdf bookmark
PDF Templates 
What Fields are Available?   
The Template Builder is an essential tool in the development of Conga Composer solutions. The 
Template Builder exposes the data retrieved by Conga Composer from the Master Object (and from any 
Salesforce Reports or Conga Queries referenced in the Conga Composer URL). You can then us these 
fields to build templates.  
To learn more on how to use the Conga Template Builder, go the Conga Composer Configuration Guide.  
The Template Builder supports multiple template types. By default it is set to create text-based merge 
fields for Microsoft Word. Select the PDF radio button to format the merge fields for Adobe PDF. The 
format of a PDF merge field will be:  Master.CONTACT_NAME 
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       6 
PDF Templates 
Create the Merge Fields 
Open the Template Builder and under Copy Field Format select the radio button for PDF.  Now you are 
ready to begin.   
A PDF merge field is a text field, Checkbox field or Radio Button field that exists as a layer of fields “on 
top” of a PDF.  The field name consists of the dataset name, a period (full stop) and the field name.  
To create a Text Merge Field, open a PDF to use as your template. We’re using a government issued  
W-9 form in Adobe Acrobat as an example:  
Video 
Watch the Skills Session video, Adding Merge Fields to Your PDF 
Template
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       7 
PDF Templates 
Prepare to create fields in Acrobat by opening the Add or Edit Fields… dialog box from the Forms menu 
From the Forms | Form Tools menu, choose Text Field. 
Click and drag a rectangle to indicate the position of the text field anywhere on the PDF. 
.
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       8 
PDF Templates 
Go back to the Template Builder and uncheck the Include Label checkbox (the Use Text-Based Merge 
Fields option has no bearing on PDF so may remain checked or unchecked). Then click on the 
CONTACT_NAME field, and click the copy field icon to copy it to your computer’s clipboard. 
Double-click the text field on the PDF template to open the Text Field Properties dialog and paste in the 
CONTACT_FULLNAME field name from the clipboard to the Name field.  Notice that Conga Composer 
has created the field with the correct naming convention for PDF merge fields (e.g. 
DatasetName.FieldName) – Master.CONTACT_FULLNAME. 
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       9 
PDF Templates 
Now do the same thing with the following fields: 
Business Name - Master.CONTACT_ACCOUNT_NAME 
Street Address - Master.ACCOUNT_BILLINGSTREET 
City Address - Master.ACCOUNT_BILLINGCITY 
State Address - Master.ACCOUNT_BILLINGSTATE 
Zip Address - Master.ACCOUNT_BILLINGPOSTALCODE 
Account Number - Master.ACCOUNT_ACCOUNTNUMBER 
You will end up with a template that looks like this: 
(Optional) After adding as many fields as you wish, you may want to polish the look of your form by 
resizing the fields to a consistent size and aligning fields.  Acrobat allows you to select multiple fields by 
ctrl-clicking each field.  Resize and alignment options are available by right-clicking on any of the selected 
fields. 
When your template is complete, save the template and press the Back button to go back to the main 
screen. 
© 2014 Conga                                                     Release 8                                                                       10 
Documents you may be interested
Documents you may be interested