How to Use 
Swiftpage for 
ACT! by Sage 
Excel print to pdf with bookmarks - add, remove, update PDF bookmarks in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your C# Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
pdf create bookmarks; pdf bookmark editor
Excel print to pdf with bookmarks - VB.NET PDF bookmark library: add, remove, update PDF bookmarks in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Empower Your VB.NET Project with Rapid PDF Internal Navigation Via Bookmark and Outline
copy bookmarks from one pdf to another; add bookmarks to pdf online
Table of Contents  
Basics of the Swiftpage for A T! by Sage Integration…………………………………………………………………………………………3 
How to Install Swiftpage for ACT! and Set Up Your Account……………………………………………………………………..........4 
I.
The Swiftpage Screen in ACT!: Email Functions and Sending Email…………………………………….....................5 
Email Option #1: Send Now……………………………………………………………………………………………6 
Email Option #2: Scheduled Send…………………………………………………………………………………..7 
Email Option #3: Send As……………………………………………………………………………………………….8 
Using the Swiftpage Online Editor……………………………………………………………………………………………10 
Template Library Functions………………………………………………………………………………………….10 
Content Editor Functions……………………………………………………………………………………………..12 
Text Options Menu…………………………………………………………………………………………..12 
The Text Editing Toolbar……………………………………………………………………………………13 
Image Options Menu………………………………………………………………………………………..14 
PDF Options Menu……………………………………………………………………………………………14 
Template Customization Functions………………………………………………………………………………15 
II.
The Swiftpage Screen in ACT!: Surveys……………………………………………………………......................................16 
List  uilder and List Updater Surveys……………………………………………………………………………………….16 
III.
The Swiftpage Screen in ACT!: Results……………………………………………………………......................................19 
IV.
The Swiftpage Screen in ACT!: Drip Marketing……………………………………………………………..........................20 
Snapshot: Accessing Call Lists and Other Send Information in Swiftpage for A T!…………………………………………..24 
Snapshot: Call List………………………………………………………………………………………………………………………………..24 
Snapshot: Summary…………………………………………………………………………………………………………………………….26 
Snapshot: Rank & Fields………………………………………………………………………………………………………………………26 
Snapshot: Who Is…………………………………………………………………………………………………………………………………27 
Snapshot: Swiftpage History………………………………………………………………………………………………………………..29 
Swiftpage Account Settings in Swiftpage for ACT!…………………………………………………………………………………………..30 
VB.NET PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in vb.
Document tags. Embedded print settings. Bookmarks. Comments, forms and multimedia. VB.NET Demo Code to Optimize An Exist PDF File in Visual C#.NET Project.
bookmarks pdf files; creating bookmarks in pdf documents
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
Split PDF file by top level bookmarks. The following C# codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
create bookmarks pdf; add bookmarks to pdf preview
Basics of the Swiftpage for ACT! by Sage Integration 
The Swiftpage for ACT! integration allows you to perform the following important marketing and sales 
functions: 
1.
Email Marketing: Swiftpage for ACT! by Sage gives you the tools to create beautiful email templates, 
send directly from your database to your leads, contacts and groups, and track who opened and clicked 
your messages.  You can Send Now or Schedule Send. 
2.
Email Tracking: When you send your email blast with Swiftpage you can track who opened, clicked, 
bounced, suppressed and more. You can also view graphical and detailed data about your send, and 
export your send reports to others for further analysis.  Results of email blasts are written into A T!’s 
history, so your contact’s email blast history stays with them. 
3.
Surveys and Web Forms: With Swiftpage’s survey tool, you can gather valuable new contacts or 
become more informed on your contacts with Swiftpage General Surveys. List Builder and List Updater 
Surveys write survey responses directly back into your ACT! database to create or update contacts.  Set 
up an Autoresponder email to automatically be sent to your respondents when they complete your 
surveys.  With the Drip Marketing Autoloader you can automatically load contacts into a Drip 
Marketing Campaign to receive a series of marketing communications. 
4.
Call List: After you send an email blast to your contacts, your recipients open and click on the email 
message. Meanwhile Swiftpage creates a ranked list of the most interested contacts based on those 
interactions. You can then filter and assign Call Lists to other members of your team to follow up, and 
import your Call List into ACT!. 
5.
Drip Marketing: Swiftpage Drip Marketing gives you the ability to create a sequence of messages that 
are automatically delivered to your ACT! contacts at the right time. Swiftpage Drip Marketing uses 
intelligent technology to send messages to contacts based on their interactions with previous 
messages and based on data in your ACT! database environment.  
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
Document tags. Embedded print settings. Embedded search index. Bookmarks. Comments, forms and multimedia. Flatten visible layers. C#.NET DLLs: Compress PDF Document
create bookmark pdf; convert excel to pdf with bookmarks
VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple
Demo Code in VB.NET. The following VB.NET codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines.
editing bookmarks in pdf; bookmark pdf reader
How to Install Swiftpage for ACT! and Set Up Your Account 
Follow these instructions to install Swiftpage for ACT! by Sage and set up a new or existing Swiftpage account. 
To install Swiftpage for ACT!: (I would make sure that ACT! is closed all the way first) 
1.
Go to the Swiftpage web site (www.swiftpage.com) and click on “Try Swiftpage Free.”  Then click on 
Swiftpage for ACT! by Sage. 
2.
Select the version you need (there are separate versions for ACT! 6, ACT! 7-8, and ACT! 9-11.  Note: if 
you have ACT! version 12, you will use ACT! E-Marketing, a separate Swiftpage service built directly 
into ACT! 12.  Do not download and install Swiftpage into ACT! 12. 
3.
Click on the appropriate download button based on your version of ACT! and run the installation file. 
4.
Once the installation is complete, reopen ACT!.  You should now see Swiftpage on the toolbar within 
ACT!. 
To set up your account in Swiftpage for ACT!: 
1.
The first time you click on the Swiftpage icon in ACT!, you will be asked if you have a Swiftpage 
account: 
If you have a Swiftpage account already, click Yes and sign in using those credentials.  If not, click No 
and you will be presented with a page on which you can establish an account.  Note: you can pick 
anything you want for your Swiftpage account name and user ID, but those names cannot include 
spaces or special characters.  Tip: many people use a company name as the account name, and the 
user’s first name as the user ID. 
2.
That’s it!  Your account is set up and you can begin using Swiftpage for ACT!.  
C# Create PDF Library SDK to convert PDF from other file formats
create searchable PDF document from Microsoft Office Word, Excel and PowerPoint. Create and save editable PDF with a blank page, bookmarks, links, signatures
how to bookmark a pdf file; creating bookmarks pdf
C# PDF Convert to HTML SDK: Convert PDF to html files in C#.net
by C#.NET PDF to HTML converter toolkit SDK, preserves all the original anchors, links, bookmarks and font style that are included in target PDF document file.
how to add bookmarks to pdf files; bookmarks pdf file
The Swiftpage screen in ACT!: Email Functions and Sending Email 
When you click on the Swiftpage icon in ACT! (after setting up your account information), the normal 
Swiftpage window will appear: 
There are four tabs at the top of this page: Email, Survey, Results and Drip Marketing.  This section of the 
Swiftpage for ACT! by Sage Guide offers information on the Email tab.  Information on the other three tabs is 
given in subsequent sections. 
Functions of the Email Tab in Swiftpage for ACT!: 
Click on the Preview Template button to view the template selected in the Email Template dropdown 
menu. 
Click on the Edit Template button to access Swiftpage’s online template editor to design your template.  
(See instructions in a subsequent section on Using the Swiftpage Online Editor) 
Click on the Import Template button to import your own HTML document to send out as an email 
through Swiftpage. 
The Help button opens Swiftpage’s online help for Swiftpage for A T!. 
The Account button is used for various account functions—see the subsequent section on Swiftpage 
Account Settings in Swiftpage for ACT!. 
The Close button closes the window. 
Finally, the Email tab in Swiftpage for ACT! is used to send email blasts to your ACT! contacts. 
How to send an email in Swiftpage for ACT!: 
To send an email, follow these steps: 
1.
Use the radio buttons to select the contact(s) to whom you wish to send your email: current 
contact, current look up, all contacts, selected group or selected company. 
2.
Select your email template from the dropdown menu. 
VB.NET PDF: Basic SDK Concept of XDoc.PDF
VB.NET programmers can convert Word, Excel, PowerPoint Tiff, Jpeg, Bmp, Png, and Gif to PDF document. This class describes bookmarks in a PDF document.
adding bookmarks to pdf document; how to add bookmarks on pdf
How to C#: Basic SDK Concept of XDoc.PDF for .NET
C# programmers can convert Word, Excel, PowerPoint Tiff, Jpeg, Bmp, Png, and Gif to PDF document. This class describes bookmarks in a PDF document.
create pdf with bookmarks from word; create bookmarks pdf files
3.
Enter your subject line in the Email Subject box. 
4.
If applicable, enter a message in the Personal Message box. 
5.
Now, you have three options: Send Now, Scheduled Send and Send As. 
Email Option #1: Send Now 
If you click the send now button, you will receive a confirmation window reviewing your send, including the 
number of contacts, the subject line, the template you are sending and so on: 
From here, you have several options: 
1.
If you want to assign the email blast a special name for viewing your online reports, you can enter that 
into the box.  If you do not enter anything there, your subject line will be used as the reporting name.  
Note: your email recipients will not see your reporting name.   
2.
For email blasts to 14 or fewer recipients, select the “SwiftNotify” checkbox to receive an email 
notification each time one of your recipients opens your email. 
3.
If you wish to receive a copy of your email, select the “ opy to Yourself” checkbox. 
When you have set your options, click Yes and your email blast information will be sent to Swiftpage for 
immediate sending.  Information about the send (time, template, and so on) will automatically be written into 
your contact(s)’ A T! History record and you are finished! (they are sometimes prompted if they want to write 
the history… might want to mention that) 
Email Option #2: Schedule Send 
If you click on the Schedule Send option, a screen will open asking you to define when you want to send the 
email: 
Choose the month using the arrow keys, click on the day you wish to send the email, then select the time from 
the dropdown menu.  When you have selected the date and time you desire, click on Schedule Send.  A final 
confirmation window will appear: 
If all of the details look correct, click Yes, and you are finished!  Your email will be scheduled and sent out at 
the date and time you defined.  Note: at the time of scheduling, your contact list and template are uploaded 
to the Swiftpage servers.  Therefore, if you add or remove contacts to your list after scheduling, or if you 
change the template after scheduling, those changes will not be reflected in your scheduled send.  If you make 
changes, you will need to cancel your scheduled send and reschedule it for the changes to take effect. 
Email Option #3: Send As 
Use the Send As option to send emails on behalf of other users on your Swiftpage account.  Note: the Send As 
feature is only available with a Team-level account, and any person you want to send on behalf of must also 
be a user on your Swiftpage account. 
To use the Send As function, click on the Send As button from the Email screen in Swiftpage for ACT! after 
selecting your contacts and template.  Note: only read-only templates can be sent using the Send As feature.  
If you need to save your template as a read-only template, click on the Edit Template button, then click on the 
Template Library tab > Save As Read Only to save the template in Read-Only format. 
After you click on Send As, you will have three choices for the sender on whose behalf you are sending: 
1.
Choose the ACT! user from the dropdown menu on whose behalf you would like to send the email. All 
ACT! users must be tied to Swiftpage user IDs in order for you to send on their behalf.  In other words 
only ACT! users connected to Swiftpage user IDs will appear in this dropdown list. 
2.
hoose the “Record Manager of  ontact” to send on behalf of the record manager for each A T! 
contact to whom you are sending.  Note: if you send on behalf of the Record Manager, make sure all of 
your Record Managers are connected to active Swiftpage users on your account.  Otherwise, the email 
will appear to be from the user who is doing the Send As. 
3.
hoose “ ustom Field.”  If your A T! database has a custom field tied to particular ACT! user names, 
you can use that Custom Field setting here in a similar manner to the Record Manager.  (For instance, 
you might have a field in your A T! database called “Account Executive” that, for each contact, 
contains the name of one of your ACT! users.)  The same rules apply for the Custom Field setting as it 
does for the Record Manager option: the ACT! user in the custom field must be connected to a 
Swiftpage user on your account. 
After you have selected which user(s) the send as will be sent on behalf of, choose your delivery time: now or 
scheduled for the future.  (See previous section for information on what the scheduled send will look like)  
Then, enter your account password and click Next.  The following screen will appear, summarizing your send: 
If the information looks correct, click on Continue and your email will be sent.  Then, you are finished! 
Final notes about using Send As: when you send on behalf of other users, your user will need to have the send 
limit on the account allocated to it, not the users on whose behalf you send.  (For example, if Jim is sending on 
behalf of Jane and Sue, Jim’s user ID must have the sends allocated to it, not Jane or Sue’s.)  However, once 
you send the email, each user will have access to the reports for the emails that were sent under their user ID.  
So, in the previous example, Jane and Sue will have access to reports showing which emails were sent as their 
user IDs, but Jim will not have access to such reports. 
10 
Using the Swiftpage Online Editor 
When you first enter the Swiftpage online editor, you will see three tabs on the left-hand side of the 
screen: Template Library, Content Editor and Customize Template.  Note: if you are using Swiftpage’s 
beta editor, you may only see two tabs; Content Editor and Customize Template.  The Template Library 
functions are handled by the Template Manager in the beta editor. 
Generally speaking, you will use the Template Library to manage your template as a document—saving , 
renaming , deleting it and so on.  You will primarily use the Content Editor tab when editing your 
template’s images and text.  The Customize Template tab is primarily to structure your template, 
including column widths, colors, adding windows and so on.  The following sections explain the 
functions of each of these three tabs. 
Template Library Functions 
When you click on the Template Library tab, you will be presented with the buttons shown and described 
below.  Tip: to start creating a Swiftpage template, click on the Read Only Library button (see #4, below). 
1.
My Swiftpage: takes you back to the My Swiftpage portal, where you can access 
Surveys, Reports and more. 
2.
Help: accesses Swiftpage online help. 
3.
Show Current Template: displays the most current version of your Swiftpage 
template.  Swiftpage only allows one template to be open at a time, so the “current 
template” is always the one that is open. 
4.
Read Only Library: this button accesses the Swiftpage Read Only Library.  The 
Read Only Library consists of templates created by Swiftpage that cannot (in their 
read-only state) be modified.  However, they can each be copied as an Active template 
so that you can modify them.  Begin by visiting Swiftpage’s online template gallery
to 
find a template you want to work with.  Then, back in the Swiftpage online editor, click 
on the Template Library tab and click on the Read Only Library button.  Choose the 
template you want from the list of templates and click Submit.  Next, click on Show 
Current Template.  Finally, click on the Content Editor tab and click on the Make 
Editable Copy button.  You will be asked to give the template a new name.  Type in the 
name and click Submit, then click on Show Current Template.  Now you have a 
completely editable copy of the template that was found in the Read Only library. 
5.
Save As Read Only: this function is used to save your Active Templates as read-
only, so they cannot be modified.  You will need to save templates as Read Only if you 
are planning to send them using the Send As function (available with the Swiftpage 
Team service level).  Once you save a template as Read Only, a copy of the template is 
saved in the Read Only library. 
6.
Delete from Read Only: use this button to delete a template from the Read 
Only Library.  Note: you cannot delete Swiftpage’s prepopulated templates (with a zzz prefix) from the 
Read Only library.  You may only delete Read Only templates you have created. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested