Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 11 
Should you be modifying Role Tailored Client Reports you now need to perform the steps below, if 
you are not using the RTC reports please continue from section 4.9. 
4.7
Role Tailored Client specific layout modifications for NAV 2013 (v7) 
Following are the instructions for modifying the layout of the report for use with the role tailored client. 
Header and Body Section 
The Order confirmation report is an example where the page header section is used to display header 
information on each page for the record.  When this is the case, follow the instructions below to add the 
Zetadocs reference. 
Click View Layout to open the report designer for the Role Tailored Client reports. 
Add a new text box to the body section of the report. Note: Ensure the textbox does not overlap any 
existing controls and put the text box at the top left of the section. If this is difficult you may need 
to move existing text boxes and controls down a small bit. In general, existing text boxes have a 
parent listbox called list1. If this is the case then ensure that this new textbox has the same. 
Change the Name property to Zetadocs_Reference_tb. 
Change the Value property to =Fields!Zetadocs_Reference.Value. 
Change the Visibility Hidden property to TRUE. 
Change the Color property to Red. 
Open the Document Outline – Report window (Visual Studio  View  Other Windows  
Document Outline). Locate and cut (ctrl+x) the Zetadocs_Reference_tb texbox.  
Right click on the list1_Contents node from the document outline Report and select paste before 
clicking the Bring to front button.  
Next, add a new text box to the top left of the page header section of the report. Note: Ensure the 
textbox does not overlap any existing controls and that the whole 15 digit ZD Reference  will fit in 
the text box on one line. 
Change the Font size and Color properties to values that you are happy with. Our recommended 
size is 6 (4 being the minimum) and color is white, so that this information is not visible in the sent 
document. 
Change the Value property to =ReportItems!Zetadocs_Reference_tb.Value. 
Close and save the report. 
Version Code 
Once you have saved the report add EQ5.0 to the Version List column in the Object Designer. Adding this 
value is essential to ensure easy identification of reports modified for Zetadocs for NAV, in particular, for 
uninstalling Zetadocs for NAV at a later point. 
4.8
Role Tailored Client specific layout modifications for NAV 6 
Following are the instructions for modifying the layout of the report for use with the role tailored client.  If 
your version of NAV does not have the role tailored client, skip this step. 
There are two different methods that can be followed to add the Zetadocs reference to the role tailored 
client report depending on how it has been designed. 
Body Section Only 
The remittance advice journal report is an example of a report that does not have a page header section.  
When this is the case, follow the instructions below to add the Zetadocs reference. 
Click View Layout to open the report designer for Role Tailored Client reports. 
Open the tool box and drag a new text box into the section of the report where the header data is 
displayed. Note: Ensure the textbox does not overlap any existing controls and put the text box at 
the top left of the section. If this is difficult you may need to mode existing text boxes and controls 
down a small bit. In general, existing text boxes have a parent listbox called list1. If this is the case 
then ensure that this new textbox has the same. 
Change the Value property to =Fields!Zetadocs_Reference.Value. 
Change the Font size and Color properties to values that you are happy with. Our recommended 
size is 6 and color is white so that this text is not visible sent document. 
Close and save the report. 
Pdf keywords metadata - add, remove, update PDF metadata in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Allow C# Developers to Read, Add, Edit, Update and Delete PDF Metadata
rename pdf files from metadata; bulk edit pdf metadata
Pdf keywords metadata - VB.NET PDF metadata library: add, remove, update PDF metadata in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Enable VB.NET Users to Read, Write, Edit, Delete and Update PDF Document Metadata
edit pdf metadata; remove metadata from pdf online
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 12 
Header and Body Section 
The Order confirmation report is an example where the page header section is used to display header 
information on each page for the record.  When this is the case, follow the instructions below to add the 
Zetadocs reference. 
Click View Layout to open the report designer for the Role Tailored Client reports. 
Add a new text box to the body section of the report. Note: Ensure the textbox does not overlap any 
existing controls and put the text box at the top left of the section. If this is difficult you may need 
to mode existing text boxes and controls down a small bit. In general, existing text boxes have a 
parent listbox called list1. If this is the case then ensure that this new textbox has the same. 
Change the Name property to Zetadocs_Reference_tb. 
Change the Value property to =Fields!Zetadocs_Reference.Value. 
Change the Visibility Hidden property to TRUE. 
Change the Color property to Red. 
Change the Size property to 6. 
Next, add a new text box to the top left of the page header section of the report. Note: Ensure the 
textbox does not overlap any existing controls. 
Change the Font size and Color properties to values that you are happy with. Our recommended 
size is 6 and color is white so that this information is not visible sent document. 
Change the Value property to =ReportItems!Zetadocs_Reference_tb.Value. 
Close and save the report. 
Figure 1 - Example of a modified Header and Body ReportLayout with both Zetadocs textboxes highlighted in 
position. 
C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
PDF SDK for .NET allows you to read, add, edit, update, and delete PDF file metadata, like Title, Subject, Author, Creator, Producer, Keywords, etc.
edit pdf metadata acrobat; pdf metadata extract
How to C#: Basic SDK Concept of XDoc.PDF for .NET
XDoc.PDF for .NET supports editing PDF document metadata, like Title, Subject, Author, Creator, Producer, Keywords, Created Date, and Last Modified Date.
remove metadata from pdf file; pdf metadata reader
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 13 
Version Code 
Once you have saved the report add EQ5.0 to the Version List column in the Object Designer. Adding this 
value is essential to ensure easy identification of reports modified for Zetadocs for NAV, in particular, for 
uninstalling Zetadocs for NAV at a later point. 
4.9
Zetadocs Sample Templates 
Note: This step is only required on systems using Zetadocs Delivery. 
Zetadocs comes with a number of sample templates which contain stationery and an email body with 
embedded commands, which source information from NAV on send. It is usually simpler to modify these to 
match your requirements than to create new ones. The english language versions of the templates will have 
been copied to the Shared Network Folder you created during the client installation, if you are installing 
your system in another language  simply follow the steps below to replace these with the relevant 
templates. 
Browse to your product download then Zetadocs NAV Server Components\Sample Templates\. 
Select the language required and copy the templates to the Shared Network folder you created 
during the client installation for the templates. The default location is: 
\\<machine name>\Zetadocs Templates 
4.10
Importing the Language Module 
Note: This section should only be performed on systems using a language other than English. 
In the object designer select the All view. Then using a table filter Version = EQ* get the list to 
show all the Zetadocs objects and select them. 
IMPORTANT: Ensure all the objects are selected (highlighted) before continuing. Otherwise the 
language module may not apply correctly. 
Navigate to ToolsLanguage moduleImport. 
Browse to your product download then to Zetadocs NAV Server Components\Language Modules\. 
Import the relevant language module for your region and version of NAV e.g. for a Dutch NAV 2013 
system this would be the Zetadocs for NAV Language Module – NAV7.00NL.flm. 
VB.NET PDF: Basic SDK Concept of XDoc.PDF
XDoc.PDF for .NET supports editing PDF document metadata, like Title, Subject, Author, Creator, Producer, Keywords, Created Date, and Last Modified Date.
read pdf metadata java; change pdf metadata
.NET PDF SDK - Description of All PDF Processing Control Feastures
PDF Metadata Edit. Support editing PDF document metadata: Title, Subject, Author, Creator, Producer, Keywords, Created Date, and Last Modified Date;
edit pdf metadata online; metadata in pdf documents
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 14 
5.
Zetadocs Configuration  
Contents: 
NAV 7 (2013) 
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data on NAV 2013 
Updating the Zetadocs Report Settings to match your Reports 
Setting NAV to run the correct reports 
Setting up User Permissions 
NAV 5 and 6 
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data 
Updating the Zetadocs Report Settings to match your reports 
Setting NAV to run the correct reports 
Setting up User Permissions 
The configuration steps are different in NAV 7.0 (NAV 2013) compared to the previous version as several of 
the options and settings have been moved, please use the steps specific to your version of NAV. 
5.1
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data on NAV 2013 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs General Settings. 
You may be presented with a screen informing you that the RoleTailored client needs permission to 
run the Zetadocs.ExternalUtilities.ZdAutomationFactory, select Always Allow and then OK. 
Next import the Zetadocs configuration by selecting Actions and then Import Configuration Data.  
On the import dialog, provide a path to the templates should you be using a location other than the 
default. 
Select the XML file path field and import the relevant xml file, e.g. for English it would be \Zetadocs 
NAV Server Components\Standard Configuration Data\Zetadocs for NAV Configuration – 
English.xml and select Open. 
Next select Import on the Home tab to perform the import. You will be asked to confirm that you 
wish to import the data as it will overwrite any existing data in these tables. 
If you are using SharePoint archiving review the Archiving section and ensure the Archiving 
Enabled Checkbox has been selected before inputting your SharePoint site or site collection 
address as required. This is the bold section shown here: 
https://equisys.SharePoint.com/sites/MicrosoftDynamics/default.aspx. 
Note: Please do not include the specific library reference which appears at the end with its .aspx file 
type. You can click the button located at the end of the SharePoint Site field to verify it. 
Next enter your Archive Library, the default value is Zetadocs. To select an alternative library name 
please follow the steps detailed in section 22.8 to ensure your SharePoint site is suitably 
configured. 
Set the Folder Name Structure, this subdivides archived documents into subfolders of the 
SharePoint document library based on information from the sent record. You have three levels to 
work with and each can contain the following options 
o
COMPANY – The recipient NAV Customer name 
o
DATE – The Date with a format specified by the Date Folder Naming property below 
o
DOCTYPE – The Archive Document Type as specified for the current Zetadocs Document 
Set, or its override in the Zetadocs Report Settings. 
If you are using Date in the folder structure you now need to specify the Date Folder Naming. This 
allows you to specify the format of the date folder structure in the SharePoint archive. E.g. YYYY-
MM-DD, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY etc.  
Further advice on file plan settings is available here
5.2
Updating the Zetadocs Report Settings to match your Reports 
On importing the Zetadocs Standard Configuration data you will have populated the Zetadocs Report 
Settings. This data points at some blank report objects, you now need to adjust this to match your report 
id’s. As such if you are not using them or you have modified some or all of the existing NAV reports you now 
need to adjust the Zetadocs Report Settings accordingly to point at the correct reports. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 15 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs Report Settings. 
Select the report you wish to modify the settings for. Use the Document Set Name as your guide to 
the respective report setting. 
Select the Report ID field and choose your modified report from the Object list. 
Repeat the process for any remaining reports as required. 
Properties: 
A report can only be associated with one Zetadocs Document Set. 
Many reports can be associated with one Zetadocs Document Set. 
5.3
Setting NAV to run the correct reports 
Now that you have completed the report settings modifications to point at your report numbers, we need to 
set NAV to run the correct reports. The steps below will take you through adjusting the Report Selections in 
NAV.  
Setting NAV to run the new report 
If you are intending to use a sample or modified report with a different ID you will need to set NAV to run 
that report instead of the existing report. In this example we will set NAV to run the sample Order 
Confirmation report, this process should be repeated for each new report being used. 
Search for Report Selections Sales in the NAV 2013 Windows Client and open it. 
Select the Order report from the drop down. 
Click into the Report ID field and select the arrow to open the Objects list. 
Select the new object from the list, in this case 9009962 ZD-Order Confirmation. 
Repeat as required for the other reports. 
5.4
Setting up User Permissions 
To give the system users access to the features of Zetadocs they need to have their permissions setup with 
NAV. Zetadocs comes with a RAPIDSTART file which contain the settings for two Zetadocs roles. 
ZETADOCS - grants access to the standard Zetadocs forms and tables and allows you to use Zetadocs 
for NAV.  
ZETADOCS ADMIN - grants the user the ability to adjust the setup of the system in more fundamental 
ways and should be reserved to administrators only. 
Search for Configuration Packages and open the Configuration Packages page.  
Select Import Package… from the Process group on the Home tab and select the Zetadocs for NAV 
Permission Sets and Permissions – NAV 7.00.RAPIDSTART file from your product download.  
In the Process group, click on Apply Package to complete import of the settings. 
Setting up Users 
To assign a role to a user simply: 
In the NAV Windows Client type User Setup in the search bar and navigate to that page. 
Select the NAV user to enable for Zetadocs and choose Edit from the Home tab. 
In the User Permission Sets fast tab, select an empty row and add the required permission set.  
Click OK when finished and the user is now set up to use Zetadocs. 
This user or group will now be added to the list shown in the Windows Logins window for this role. 
5.5
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data for NAV 5 and 6 
Right click on the Navigation Pane and select Refresh or close and then open NAV to update the 
menusuite with the changes imported earlier. 
Select AdministrationApplication SetupZetadocs Setup.  
Run the Zetadocs General Settings Form. 
Select FunctionsImport Configuration Data, browse to Zetadocs NAV Server 
Components\Standard Configuration Data 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 16 
Pick the relevant xml file, e.g. for English it would be \Zetadocs NAV Server Components\Standard 
Configuration Data\Zetadocs for NAV Configuration – English.xml and select Import. 
Figure 2 – Zetadocs General Settings Form 
A pair of warning messages will appear, select Yes to continue. 
If you are using SharePoint archiving review the Archiving tab and ensure the Archiving Enabled 
Checkbox has been selected before inputting your SharePoint site or site collection address as 
required. This is the bold section shown here: 
https://equisys.SharePoint.com/sites/MicrosoftDynamics/default.aspx. 
Note: Please do not include the specific library reference which appears at the end with its .aspx 
file type. 
Next enter your Archive Library, the default value is Zetadocs. To select an alternative library name 
please follow the steps detailed in section 22.8 to ensure your SharePoint site is suitably 
configured. 
Set the Folder Name Structure, this subdivides archived documents into subfolders of the 
SharePoint document library based on information from the sent record. You have three levels to 
work with and each can contain the following options 
o
COMPANY – The recipient NAV Customer name 
o
DATE – The Date with a format specified by the Date Folder Naming property below 
o
DOCTYPE – The Archive Document Type as specified for the current Zetadocs Document 
Set, or its override in the Zetadocs Report Settings. 
If you are using Date in the folder structure you now need to specify the Date Folder Naming. This 
allows you to specify the format of the date folder structure in the SharePoint archive. E.g. YYYY-
MM-DD, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY etc.  
Further advice on file plan settings is available here
5.6
Updating the Zetadocs Report Settings to match your reports 
On importing the Zetadocs Standard Configuration data you will have populated the Zetadocs Report 
Settings. This data points at some blank report objects, you now need to adjust this to match your report 
id’s. As such if you are not using them or you have modified some or all of the existing NAV reports you now 
need to adjust the Zetadocs Report Settings accordingly to point at the correct reports. 
Select the Administration 
Zetadocs Setup, then Advanced Settings. 
Open the Zetadocs Report Settings Card  
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 17 
Use the lookup and select the report you wish to modify the settings for. Use the Document Set 
Name as your guide to the respective report setting. 
Select the Report ID field and choose your modified report from the Object list. 
Repeat the process for any remaining reports as required. 
Properties: 
A report can only be associated with one Zetadocs Document Set. 
Many reports can be associated with one Zetadocs Document Set. 
5.7
Setting NAV to run the correct reports 
Now that you have completed the report settings modifications to point at your report numbers, we need to 
set NAV to run the correct reports. The steps below will take you through adjusting the Report Selections in 
NAV.  
Setting NAV to run the new report 
If you are intending to use a sample or modified report with a different ID you will need to set NAV to run 
that report instead of the existing report. In this example we will set NAV to run the sample Order 
Confirmation report, this process should be repeated for each new report being used. 
Open the NAV client and connect to/open the NAV database. 
Select the Administration option from the Navigation pane. 
Expand the folder relevant to the report to be setup, in this case Sales & Marketing. 
Select Report Selections, the Report Selection – Sales card will open. 
Figure 3 - Report Selection - Sales Card 
Select the Order report from the drop down. 
Click into the Report ID field and select the arrow to open the Objects list. 
Select the new object from the list, in this case 9009962 ZD-Order Confirmation. 
Repeat as required for the other reports. 
5.8
Setting up User Permissions 
To give the system users access to the features of Zetadocs they need to have their permissions setup with 
NAV. Zetadocs comes with two xml files which contain the settings for two Zetadocs roles. 
ZETADOCS - grants access to the standard Zetadocs forms and tables and allows you to use 
Zetadocs for NAV.  
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 18 
ZETADOCS ADMIN - grants the user the ability to adjust the setup of the system in more 
fundamental ways and should be reserved to administrators only. 
Roles 
Select Administration  Application Setup  Company Setup  Data Migration. 
The Migration Overview form will appear, select Functions and then Import from XML. 
Go to your product download and browse to the Zetadocs NAV Server Components folder and 
select the Zetadocs for NAV Roles.xml file. 
When the import is complete return to the Migration Overview form, select the Migration button 
and then Apply Migration Data. 
Repeat this process to import and apply the Zetadocs for NAV Permissions.xml file. 
Next select Tools Security Synchronize All Logins. 
Setting up Users 
To assign a role to a user simply: 
Click Tools   Security   Roles. 
Select the Zetadocs role you want to assign and click the Role button and select the Windows 
Logins option. 
To add a Windows user or group to the list, select an empty row. 
In the Login ID field, click Assist and the Windows Logins window appears.  
Select the user you want to assign this Zetadocs role to and click OK. 
This user or group will now be added to the list shown in the Windows Logins window for this role. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 19 
6.
Capture Essentials Setup 
The Zetadocs Server is simple to install but completing the Zetadocs Capture Essentials setup does require 
a number of the other steps of the Zetadocs for Microsoft Dynamics installation to have been completed. 
We recommend that you complete all previous elements of the install you require before attempting to 
install the Zetadocs Server.   
Contents: 
Zetadocs Server 
Installing the Zetadocs Server 
Configuring the Zetadocs Server 
Document Queues 
The Sales and Purchase Document Queues 
Create a shared network folder 
Setting Document Queue Settings 
References 
Zetadocs Server
How the Zetadocs Server works 
Adding Document Queues to your NAV Menusuite 
Adding Document Queues to a Role Centre 
6.1
Installing the Zetadocs Server 
To install the Zetadocs Server simply: 
Go to the Zetadocs Setup program and select your Zetadocs product version from the main menu. 
Next select the Zetadocs Server option and select Install Zetadocs. 
Click Next and choose a destination folder for the installation and then Next to continue. 
Installing OCR Support 
Note: This requires a Capture Plus licence, Essentials users should proceed to step 6.2. 
Next you will be asked to Choose whether you want to include OCR support, to include the ZD OCR 
Processor you are required to have a valid licence.  
Choose the relevant option for your install: 
o
I have an Abbyy licence and would like OCR support.  
o
I do not have an Abbyy licence number. 
Click Next, if you have included Abbyy OCR you will be asked to review their licence agreement. 
Once you have reviewed and selected I Agree, click Next. 
The Installation Wizard is now ready to install the Zetadocs Server, select Install and the wizard 
will complete the install. 
Licensing Abbyy FineReader 
Note: This requires an Abbyy and Capture Plus licence. 
If you earlier specified that you wished to include Abbyy OCR support then you now need to license 
the Abbyy FineReader Engine. 
The Abbyy License Manager will open automatically. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 20 
Figure 4 - Abbyy FineReader License Manager 
Click the Add new... button and then add your Abbyy license number and click Add. 
The Abbyy FineReader Activation Wizard will appear for you to activate your product. 
Activation methods: 
Via the Internet - Activation is carried out automatically and takes only a few seconds. An Internet 
connection is required for this type of activation.  
By e–mail - The user needs to send an e–mail message generated by the program and containing 
information required for activation. To ensure a quick reply from the mail robot, do not alter the 
information in the message body or Subject field.  
Once activated Abbyy should be ready to work with the Zetadocs Server. 
6.2
Configuring the Zetadocs Server 
The Zetadocs server has a number of settings which allow you to specify a series of options on how it 
handles documents, these are: 
1.
Document Queue Location 
2.
Adjusting the PDF Quality 
3.
Enabling and Disabling Abbyy  (Capture Plus only) 
4.
Stellent Bypass PDF Option  (Capture Plus only) 
5.
Log Level 
6.
Log Location 
7.
Batch Scanning Settings 
8.
Barcode Settings   (Capture Plus only) 
9.
File Name Prefix 
To configure the Zetadocs Server it is necessary to modify the Config.xml file which controls it, this is 
located in the Zetadocs Server installation location usually C:\Program Files (x86)\Zetadocs 
Server\Document Converter. Open this file in a text editing program such as Notepad.exe and edit as per 
the instructions in this chapter.  
The Config.xml file consist of specific instruction for each queue setup, in the example below there is a 
Sales and a Purchase Document Queue inside the <docsQueue></docsQueue> tags and the general Zetadocs 
Server settings below that. Once you have changed the options as required save the updated Config.xml 
file. 
WARNING: The Zetadocs Server Config.xml file is case sensitive, therefore when setting the various options 
please ensure that you copy the exact casing shown here. Failing to do so may prevent the server from 
working as intended. 
Documents you may be interested
Documents you may be interested