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Zetadocs for NAV Installation Guide 
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29.
Upgrading Zetadocs Express to the full product  
Upgrading from Zetadocs Express requires you to do the majority of the standard install steps as the 
Zetadocs for NAV installers files will detect and remove any Express specific components. The only 
exception to this are the Page Interfaces import steps which should be skipped to ensure you keep the 
existing Express functionality. A Zetadocs install will update the components as required and ensure that 
your existing SharePoint archive links to NAV are maintained.  
Differing steps between a full install and an upgrade 
You are required to upgrade the SharePoint Extensions as per the instructions below. 
Do not carry out the Page Interfaces Importation step. 
Upgrading the SharePoint Extensions 
To upgrade the Zetadocs SharePoint Extensions you need to add the Zetadocs content type to your 
Site and configure the Document Library to use it. 
Log into SharePoint as a Site Collection Administrator using Internet Explorer 8 or later with 
Javascript enabled.  
On the Site Actions menu, click Site Settings.  
In the Galleries section, click Solutions, if this is not available ensure you are looking at the 
settings for the correct level. Use the Go to top level site settings option to achieve this.  
Click Solutions on the ribbon and then click on the Zetadocs SharePoint Extensions check box in 
the table. 
Click on Deactivate under the Solutions options. 
The Solution Gallery – Deactivate Solution dialog box appears, click Deactivate. 
Click Solutions on the ribbon and then Upload Solution.  
Browse to the Zetadocs SharePoint Extensions folder of your product download and select the 
Zetadocs SharePoint Extensions.wsp file. In the Upload Document dialog box, click OK.  
The Solution Gallery – Activate Solution dialog box appears, click on Activate.  
Return to the Site Settings and select Manage Site Features from the Site Actions section.  
Scroll down the list and activate the Zetadocs elements in the following order:  
o
Zetadocs Content Type  
o
Zetadocs Document Library  
o
Zetadocs Workflow (Note: Do not activate this item if using Office 365 Small Business)  
Edit multiple pdf metadata - add, remove, update PDF metadata in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Allow C# Developers to Read, Add, Edit, Update and Delete PDF Metadata
pdf metadata viewer online; pdf xmp metadata
Edit multiple pdf metadata - VB.NET PDF metadata library: add, remove, update PDF metadata in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Enable VB.NET Users to Read, Write, Edit, Delete and Update PDF Document Metadata
pdf metadata editor online; metadata in pdf documents
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30.
Uninstalling Zetadocs for NAV 
30.1
Uninstallation Overview 
This section gives an overview of the uninstallation process. Each step is covered in more detail in the 
following sections of this manual. It is recommended that you follow these steps in order. 
Rollback of NAV Reports 
Uninstalling the Zetadocs for NAV Objects  
o
Remove the Zetadocs for NAV objects and existing object modifications from within 
Microsoft Dynamics NAV.  
Uninstalling the Zetadocs for NAV Client 
Uninstalling the Zetadocs SharePoint Extensions (Optional- may not have been installed) 
o
Removal of the Zetadocs Archive Document library and uninstallation of the Zetadocs for 
NAV search web parts. 
Verify all components have been removed successfully 
Uninstalling the Zetadocs Server  
30.2
Rollback of NAV Reports 
To restore you original report versions you should have either backed up the original versions of your 
reports or you produced new versions of your existing reports with different report ID’s. 
Different Report ID’s 
Open the Navision client and connect to/open the Navision database. 
Open the Object Designer (ToolsObject Designer). 
Click the Report button on the Object Designer. 
Set a filter *EQ* on the Version List column. 
Select all Zetadocs reports (CTRL+ A). 
Click on Delete in the Toolbar (F4). 
Click Yes to delete selected lines. 
Restoring Backed Up Reports 
Open the Navision client and connect to/open the Navision database. 
Open the Object Designer (ToolsObject Designer). 
Select Import Objects in file menu (FileImport). 
Find and select the Backup of Reports before Zetadocs for NAV5.0.fob file. 
Choose Yes to import all objects. 
Click No to open Import Worksheet.  
Click Replace All. 
Click Ok. 
30.3
Removing Zetadocs for NAV Objects 
This section details the removal of Zetadocs for NAV objects and editing restored NAV objects back to their 
original configuration. 
To call this function it is suggested that you do the following: 
Create a new form. 
Add a button to the form. 
In C/AL Globals, add a variable called ZDInt of type codeunit with a subtype of Zetadocs-Send 
Integration. 
In the on push event for the button add the following code: 
ZDInt.RemoveArchiveIDFromTables(TRUE); 
Save and compile the form. 
VB.NET PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file
NET empowers VB.NET developers to implement fast and high quality PDF conversions to or from multiple supported images and PDF Hyperlink Edit. PDF Metadata Edit.
embed metadata in pdf; pdf metadata reader
VB.NET PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple
Divide PDF file into multiple files by outputting PDF file size. Split Split PDF Document into Multiple PDF Files Demo Code in VB.NET. You
adding metadata to pdf files; remove metadata from pdf file
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Run the form and press the button.  You will be prompted if you want to continue.  Press Yes if you 
want to proceed. The Zetadocs Archive ID fields will now have been cleared. 
Delete the form that you just created. 
Importing the Backed up objects 
Open the Navision client and connect to/open the Navision database. 
Open the Object Designer (ToolObject Designer). 
Select Import Objects in file menu (FileImport). 
Find and select the Backup of Objects before Zetadocs for NAV5.0.fob file. 
Choose Yes to import all objects. 
Click No to open Import Worksheet.  
Put an *EQ* filter on column Existing Object Version List. 
Click Replace All. 
Click Ok. 
Uninstalling the Zetadocs for NAV Objects 
Click on the All button in the Object Designer menu. 
Put an *EQ*filter on column Version List. 
Compare the remaining object list with the object list table in the Appendix to ensure you will not 
delete tables unnecessarily. 
Select table Zetadocs Settings (9009959)  
Perform the next steps for all Zetadocs for NAV tables in the following order: 
o
9009963 to 9009982 
o
9009960 to 9009962 
Click Run. 
Select all lines (CTRL + A). 
Click on Delete in the Toolbar (F4).  
Click Yes to delete selected lines. 
Close Table Run (Esc). 
Once this has been complete for all tables in the specified ranges. 
Select all Zetadocs for NAV objects (CTRL+ A). 
Click on Delete in the Toolbar (F4). 
Click Yes to delete selected lines. 
Note: You may not have permissions to delete all the objects, such as some codeunits. In this case it is ok 
to leave the codeunits on the system as they will not be used.  
30.4
Uninstalling the Zetadocs Client 
This section describes how to uninstall the client applications which include the Zetadocs Client, the 
runtime API and the NAV Extensions. The Zetadocs for NAV Client installation is performed using a 
combination of installers. You will need to uninstall each of these to remove the Zetadocs for NAV Client. 
You will need to uninstall the Zetadocs for NAV and the two pre-requisites, the Zetadocs Client and 
Zetadocs API runtime.  
C# PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in C#.net, ASP.
Free online C#.NET source code for combining multiple PDF pages together in .NET framework. C# Demo Code: Combine and Merge Multiple PDF Files into One in .NET.
batch update pdf metadata; remove pdf metadata online
C# HTML5 PDF Viewer SDK to view, annotate, create and convert PDF
RaterEdge HTML5 PDF Editor empower C#.NET users to edit PDF pages with multiple manipulation functionalities in ASP.NET application.
batch pdf metadata; pdf keywords metadata
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Figure 55 - Add Remove Programs 
Open Add/Remove programs (Windows XP) or Programs and Features (Windows Vista) or other 
uninstallation utility relevant to the environment you are operating in. 
Select Zetadocs NAV Client from the program list and select uninstall. 
Select Zetadocs PDF from the program list and select uninstall. 
Select Zetadocs API Runtime from the program list and select uninstall. 
Select Zetadocs PDF Printer from the program list and select uninstall. 
30.5
Uninstalling the Zetadocs SharePoint Extensions 
SharePoint Extensions 
To uninstall the SharePoint extensions you must be logged onto the machine using an account that has 
SharePoint Site Collection Administrator privileges for the front-end web application and the Central 
Administration program. Alternatively if you are using SharePoint Online you with need to be an 
administrator.  
Deactivating the Zetadocs Components  
Go to the SharePoint site and select Site Actions and then Site Settings and click on Manage Site 
Features from the Site Actions section.  
Scroll down the list and deactivate the Zetadocs Content Type, Zetadocs Document Library and 
Zetadocs Workflow.  
Deactivate the Zetadocs SharePoint Extensions Solution  
On the Site Actions menu, click Site Settings. In the Galleries sections, click Solutions.  
Scroll down until you locate the Zetadocs SharePoint Extensions solution and click Deactivate.  
With the Zetadocs SharePoint Extensions solution selected, choose Solutions from the ribbon and 
then Delete. 
30.6
Uninstall Zetadocs for NAV Client Help Files 
The Zetadocs for NAV help files should have been copied to the Microsoft Dynamics NAV help folder and 
given names that will not clash with other help files.  
These files were originally: 
addin_a.chm 
addin_a.hh 
This folder may have contained other help files which may have used the ‘a’ post-fix name. As such you 
should select and open the addin_a.chm file and identify whether it is the Zetadocs for NAV help file. If it is 
not then try the next unused post-fix letter between a and j until you locate the Zetadocs for NAV help files. 
Note that the post-fix on both file names must match. (e.g. addin_f.chm and addin_f.hh) Once identified 
these files should be deleted from: 
Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\ENG 
VB.NET PDF Page Insert Library: insert pages into PDF file in vb.
Able to add and insert one or multiple pages to existing adobe PDF document in VB.NET. Add and Insert Multiple PDF Pages to PDF Document Using VB.
edit pdf metadata online; add metadata to pdf file
C# Create PDF from images Library to convert Jpeg, png images to
Component for combining multiple image formats into one or multiple PDF file in C#.NET. Any piece of area is able to be cropped and pasted to PDF page.
batch pdf metadata editor; modify pdf metadata
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Or removed from the equivalent installation folder of Microsoft Dynamics NAV on the machine. 
30.7
Uninstalling the Zetadocs Server 
The Zetadocs Server converts items placed into the document queues into pdf format, to remove it follow 
the steps below. 
Open Programs and Features (Windows Server 2008) or other uninstallation utility relevant to the 
environment you are operating in. 
Select Zetadocs Server from the program list and select uninstall. 
Some files are created after installation of the Zetadocs Server, to ensure all related files are 
removed, delete the Zetadocs Server folder. This is by default located in the Program Files 
directory. 
VB.NET PDF File Merge Library: Merge, append PDF files in vb.net
Combine multiple specified PDF pages in into single one file. using RasterEdge.XDoc. PDF; VB.NET Demo code to Combine and Merge Multiple PDF Files into One.
remove metadata from pdf acrobat; google search pdf metadata
C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
XDoc.PDF SDK for .NET empowers C# developers to implement fast and high quality PDF conversions to or from multiple supported images C#.NET: Edit PDF Metadata.
batch edit pdf metadata; read pdf metadata online
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31.
Assigning a specific icon for your pdf files in 
SharePoint (Optional) 
Should you wish to assign a recognisable icon to the pdf files in your archive it is possible to have any 
suitable image represent your content. If you do not wish to add a specific icon simply skip the steps below 
and continue with the additional steps relevant to your SharePoint version. 
Firstly you need to locate a suitable icon to represent pdf files in your SharePoint system. 
Copy this icon file to C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server 
Extensions\12\Template\Images 
Go to C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Template\XML 
and open the Docicon.xml file in a text editor such as Notepad.exe. 
Adjust the file to include the .pdf extension by adding <Mapping Key="pdf" Value="<your image 
file name with extension>"/> and saving the file.  
Additional steps required on SharePoint 2010 Systems 
These next steps are relevant to SharePoint 2010 systems only, if you are using foundation please proceed 
to the next step. 
Launch the SharePoint Central Administration program. 
Click General Application Settings from the left-hand menu. 
Select Farm Search Administration from the Search section. 
Select the Search Service Application option. 
Select File Types from the Crawling section. 
Click New File Type. 
Enter pdf in the File Extension text box and click OK. 
Perform a Search Service stop: Start  Run  net stop spsearch 
Perform a Search Service start: Start  Run  net start spsearch 
Additional steps required on foundation systems 
On foundation systems you will also have to carry out the following steps. 
Click Start  Run  REGEDIT and then locate the following registry subkey: Foundation Systems 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web Server 
Extensions\14.0\Search\Applications\<GUID>\Gather\Search\Extensions\ExtensionList\ 
Select Edit  New  String Value  
Assign the name 38 to the new string or the next available number. 
Give it the value pdf 
Perform a Search Service stop: Start  Run  net stop spsearch 
Perform a Search Service start: Start  Run  net start spsearch 
C# PDF File Split Library: Split, seperate PDF into multiple files
The following C# codes explain how to split a PDF file into multiple ones by PDF bookmarks or outlines. Split PDF Document into Multiple PDF Files in C#.
view pdf metadata; online pdf metadata viewer
VB.NET PDF Converter Library SDK to convert PDF to other file
mechanisms, it can be used for multiple PDF to image PDF barcode reading, PDF barcode generation, PDF content extraction and metadata editing if
analyze pdf metadata; pdf xmp metadata editor
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Page 147 
Contents 
1.
Installation Overview .............................................................................................. 2
1.1
Identifying the Required Installation Elements .....................................................................................3
1.2
Installation steps to be performed on the server or servers .................................................................3
1.3
Installation steps to be performed on each client machine...................................................................3
2.
Zetadocs NAV Client ............................................................................................... 5
2.1
Installing Zetadocs for NAV Client .........................................................................................................5
2.2
Install Zetadocs for NAV Help Files .......................................................................................................5
2.3
Configuring Zetadocs Licensing ............................................................................................................6
3.
Zetadocs SharePoint Extensions ............................................................................ 7
3.1
Prerequisites ........................................................................................................................................7
3.2
Adding the Zetadocs SharePoint Extensions.........................................................................................7
3.3
Zetadocs Workflows .............................................................................................................................7
3.4
Installing the Adobe PDF IFilter on a 64-bit system ...............................................................................7
4.
NAV Objects and Interfaces .................................................................................... 8
4.1
Pre-requisites .......................................................................................................................................8
4.2
Creating a test NAV system (optional) ..................................................................................................8
4.3
Backing up the existing NAV Objects ....................................................................................................8
4.4
Importing the Zetadocs for NAV Objects ...............................................................................................9
4.5
Zetadocs Interface Modification Tool ....................................................................................................9
4.6
Zetadocs Report Modification Tool ..................................................................................................... 10
4.7
Role Tailored Client specific layout modifications for NAV 2013 (v7) .................................................. 11
4.8
Role Tailored Client specific layout modifications for NAV 6 ............................................................... 11
4.9
Zetadocs Sample Templates ............................................................................................................... 13
4.10
Importing the Language Module ......................................................................................................... 13
5.
Zetadocs Configuration ......................................................................................... 14
5.1
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data on NAV 2013.................................................... 14
5.2
Updating the Zetadocs Report Settings to match your Reports .......................................................... 14
5.3
Setting NAV to run the correct reports ................................................................................................ 15
5.4
Setting up User Permissions ............................................................................................................... 15
5.5
Importing the Zetadocs Standard Configuration Data for NAV 5 and 6 ............................................... 15
5.6
Updating the Zetadocs Report Settings to match your reports ........................................................... 16
5.7
Setting NAV to run the correct reports ................................................................................................ 17
5.8
Setting up User Permissions ............................................................................................................... 17
6.
Capture Essentials Setup ...................................................................................... 19
6.1
Installing the Zetadocs Server ............................................................................................................ 19
6.2
Configuring the Zetadocs Server .........................................................................................................20
6.3
The Sales and Purchase Document Queues ........................................................................................24
6.4
Create a shared network folder ...........................................................................................................24
6.5
Setting Document Queue Settings in NAV 2013 ..................................................................................24
6.6
Setting Document Queue Settings in NAV 5 and 6 ..............................................................................25
7.
Modifying the Zetadocs Standard Configuration in NAV 7 (NAV 2013) .................. 28
7.1
The Zetadocs General Settings ...........................................................................................................28
7.2
Zetadocs Document Queue .................................................................................................................28
7.3
Zetadocs Delivery Settings .................................................................................................................29
7.4
Zetadocs Report Settings ....................................................................................................................29
7.5
Template Settings ...............................................................................................................................30
7.6
Understanding Zetadocs Rules ...........................................................................................................30
7.7
Zetadocs System Rule ......................................................................................................................... 31
7.8
Customer and Vendor Rule Card .........................................................................................................32
7.9
Zetadocs Delivery Rules ......................................................................................................................33
8.
Modifying the Zetadocs Standard Configuration in NAV 5 and 6 .......................... 37
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8.1
The Zetadocs General Settings Form ..................................................................................................37
8.2
Zetadocs Document Queue Form ........................................................................................................38
8.3
Zetadocs Delivery Settings Form.........................................................................................................38
8.4
Zetadocs Report Settings ....................................................................................................................39
8.5
Template Settings ............................................................................................................................... 41
8.6
Understanding Zetadocs Rules ...........................................................................................................42
8.7
Zetadocs System Rule Card ................................................................................................................43
8.8
Customer and Vendor Rule Card .........................................................................................................44
8.9
Zetadocs Delivery Rules ......................................................................................................................45
9.
Using Document Templates ...................................................................................51
9.1
Preconfigured Document Template Features ...................................................................................... 51
9.2
Template Wizard - Adding an attachment to a template .....................................................................52
9.3
Replacing the stationery .....................................................................................................................52
9.4
Adjusting the Email message ..............................................................................................................54
10.
SDK Primer ........................................................................................................... 57
10.1
Goals of the SDK .................................................................................................................................57
10.2
Understanding the Framework ............................................................................................................57
10.3
Process Flow .......................................................................................................................................57
11.
Zetadocs Capture Plus .......................................................................................... 60
11.1
Understanding the Capture Plus SDK Framework ...............................................................................60
11.2
Process Flow ....................................................................................................................................... 61
11.3
Capture Plus Example Scenario .......................................................................................................... 61
11.4
Overview of the Zetadocs Capture Plus Install .................................................................................... 61
11.5
Zetadocs Server Install .......................................................................................................................62
11.6
Custom Document Queue Configuration in NAV .................................................................................62
11.7
Adding Document Queues to your NAV Menusuite NAV .....................................................................63
11.8
Adding Document Queues to a Role Centre ........................................................................................64
11.9
Modify record forms for archive search and retrieval ..........................................................................65
11.10
Implementing you Custom Document Queue Actions (Custom Queues Only) ....................................65
12.
Enabling Barcode Support .................................................................................... 70
12.1
Installing the barcode font .................................................................................................................. 71
12.2
Modify an NAV report to add a barcode .............................................................................................. 71
12.3
Adding code to the GetLinkDisplayString function..............................................................................72
12.4
Write code in the GetAutoLink function ..............................................................................................73
12.5
Further Capture Customizations .........................................................................................................75
12.6
Capture Reference ..............................................................................................................................76
13.
Automation using Extracted Text .......................................................................... 80
13.1
Enabling Zetadocs Document Capture Text Extraction ........................................................................80
13.2
Approvals in NAV using Extracted Text ............................................................................................... 81
14.
Zetadocs Delivery Plus ......................................................................................... 87
14.1
Understanding the SDK Framework ....................................................................................................87
14.2
Process Flow .......................................................................................................................................87
14.3
Summary ............................................................................................................................................89
15.
Send Any Report ................................................................................................... 90
15.1
Configured Send .................................................................................................................................90
15.2
Custom Send ...................................................................................................................................... 91
16.
Bespoke Contacts and Company Types ................................................................. 94
16.1
Company Types ..................................................................................................................................94
16.2
Contacts ..............................................................................................................................................96
17.
Zetadocs-Send Customize codeunit ...................................................................... 98
17.1
GetAdditionalEmbComms ...................................................................................................................98
17.2
OverrideSendResult ............................................................................................................................98
17.3
WriteAdditionalEmbCommsToFile ..................................................................................................... 101
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 149 
18.
Technical Information ......................................................................................... 105
18.1
Microsoft Dynamics NAV Compatibility ............................................................................................. 105
18.2
Installation Pack Contents ................................................................................................................ 105
18.3
Technical Specifications ................................................................................................................... 105
18.4
Product Variants ............................................................................................................................... 106
18.5
Point Solutions ................................................................................................................................. 107
18.6
Zetadocs NAV Licensing .................................................................................................................... 107
18.7
Archiving File plan ............................................................................................................................. 108
19.
Zetadocs Server Information ............................................................................... 109
19.1
How the Zetadocs Server works ........................................................................................................ 109
20.
Testing Zetadocs Delivery and Capture Essentials .............................................. 112
20.1
Testing Delivery Essentials ............................................................................................................... 112
20.2
Testing Optional Delivery Features ................................................................................................... 115
20.3
Testing Capture Essentials Features ................................................................................................. 116
20.4
Document Queues ............................................................................................................................ 117
20.5
Creating Documents using the Sales and Purchase Document Queues ............................................ 117
20.6
Continuing the Installation ............................................................................................................... 118
21.
Testing Delivery and Capture Plus ....................................................................... 119
21.1
Creating Documents using the Custom Document Queues ............................................................... 119
22.
Manual Modification of the NAV pages, forms and reports ................................. 120
22.1
Role Tailored Client Sample Pages Import ........................................................................................ 120
22.2
Modifying NAV Pages Manually ........................................................................................................ 120
22.3
Classic Client Sample Forms Import .................................................................................................. 121
22.4
Modifying NAV Forms Manually ........................................................................................................ 122
22.5
Using the Zetadocs Sample Reports ................................................................................................. 124
22.6
Manually Modifying your Existing Reports ........................................................................................ 125
22.7
Classic Client specific layout modifications ...................................................................................... 127
22.8
Creating Document Libraries for Zetadocs for NAV ........................................................................... 127
23.
Adding Capture Essentials features in other areas of NAV .................................. 129
23.1
Adding additional references to the Metadata information into the Zetadocs Metadata Mappings 
Table ................................................................................................................................................. 129
23.2
Adding Capture Essentials Features to Forms ................................................................................... 129
23.3
Adding Capture Essentials Features to pages ................................................................................... 130
24.
Archive Search Configuration .............................................................................. 132
25.
Troubleshooting ................................................................................................. 134
25.1
Troubleshooting ............................................................................................................................... 134
26.
Routine Activities ................................................................................................ 136
26.1
Operational Checklist ....................................................................................................................... 136
26.2
Security Hardening ........................................................................................................................... 136
26.3
Performing a Zetadocs for NAV Backup ............................................................................................ 137
27.
Migrating to the live database ............................................................................ 139
27.1
Exporting the Configuration .............................................................................................................. 139
27.2
Exporting Modified Forms, Tables or Reports ................................................................................... 139
27.3
Importing Zetadocs to the Live NAV System ..................................................................................... 139
28.
Installing Zetadocs for NAV using Group Policy .................................................. 140
29.
Upgrading Zetadocs Express to the full product .................................................. 141
30.
Uninstalling Zetadocs for NAV ............................................................................ 142
30.1
Uninstallation Overview .................................................................................................................... 142
30.2
Rollback of NAV Reports ................................................................................................................... 142
30.3
Removing Zetadocs for NAV Objects ................................................................................................. 142
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
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30.4
Uninstalling the Zetadocs Client ....................................................................................................... 143
30.5
Uninstalling the Zetadocs SharePoint Extensions ............................................................................. 144
30.6
Uninstall Zetadocs for NAV Client Help Files ..................................................................................... 144
30.7
Uninstalling the Zetadocs Server ...................................................................................................... 145
31.
Assigning a specific icon for your pdf files in SharePoint (Optional) .................. 146
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