c# parse pdf content : C# read pdf metadata control application platform web page html asp.net web browser Zetadocs_installation_guide2-part1026

Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 21 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<Config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<docsQueue> 
<DocsQ Description="Sales Document Queue" Location="\\User specified queue location\Sales Document Queue\"> 
<EnablePDFTextExtractionToFile>false</EnablePDFTextExtractionToFile> 
<BatchScanSplitType>Barcode</BatchScanSplitType>      
<BatchScanPageInterval>1</BatchScanPageInterval>                             
<BatchScanBarcodePrefix></BatchScanBarcodePrefix>                        
<BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>false</BatchScanBarcodeDeleteSplitPage> 
<FilenamePrefix></FilenamePrefix>     
</DocsQ> 
<DocsQ Description="Purchase Document Queue" Location="\\User specified queue location\Purchase Document 
Queue\"> 
<EnablePDFTextExtractionToFile>false</EnablePDFTextExtractionToFile> 
<BatchScanSplitType>Off</BatchScanSplitType>                                 
<BatchScanPageInterval>1</BatchScanPageInterval>                                   
<BatchScanBarcodePrefix></BatchScanBarcodePrefix>                            
<BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>false</BatchScanBarcodeDeleteSplitPage> 
<FilenamePrefix></FilenamePrefix>         
</DocsQ> 
</docsQueue> 
<PDFQuality>Better</PDFQuality> 
<EnableAbbyy>true</EnableAbbyy> 
<StellentTimeOut>10</StellentTimeOut> 
<StellentBypassPDF>true</StellentBypassPDF> 
<LogLevel>Error</LogLevel>                                                       
<LogToFile>true</LogToFile> 
<LogToEventLog>false</LogToEventLog> 
<EnableBarcodeDetection>true</EnableBarcodeDetection> 
</Config> 
1.
Document Queue Locations 
The location of the folders used by the document queues, items added into these folders will be processed 
and converted to PDF/A format. Document Queue folders should be folders on the local machine where the 
Zetadocs Server is installed. The folder should then be shared on the network for Document Queue users to 
use. Information on sharing the folders is available later in section 6.4. 
2.
Adjusting the PDF Quality 
The quality of the pdf’s the Zetadocs Server produces during conversion can be adjusted to meet your 
requirements of file size, quality and conversion speed.  
The options are:  
Better 
o
Use this option when pdf quality is important, e.g. when using OCR. 
Smaller 
o
Use this option when storage space is at a premium and high resolution is not required. 
To adjust the quality of the pdf files produced simply change the value shown here to one of the following 
options: 
<PDFQuality>Better</PDFQuality> 
<PDFQuality>Smaller</PDFQuality> 
3.
Enabling and Disabling Abbyy 
Note: Non Capture Plus users should leave this value set to false. 
In some circumstances it may be necessary to deactivate Abbyy for example if you were approaching the 
end of your licensed document limit and wished to save the remaining capacity for a specific group of work. 
To deactivate Abbyy simply change the entry to false, similarly to reactivate it change the value to true.   
C# read pdf metadata - add, remove, update PDF metadata in C#.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Allow C# Developers to Read, Add, Edit, Update and Delete PDF Metadata
remove metadata from pdf; pdf metadata online
C# read pdf metadata - VB.NET PDF metadata library: add, remove, update PDF metadata in vb.net, ASP.NET, MVC, Ajax, WinForms, WPF
Enable VB.NET Users to Read, Write, Edit, Delete and Update PDF Document Metadata
acrobat pdf additional metadata; read pdf metadata java
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 22 
<EnableAbbyy>true</EnableAbbyy> 
<EnableAbbyy>false</EnableAbbyy> 
4.
StellentBypassPDF Option 
This option causes the Zetadocs Server to bypass pdf files added to the conversion folder. They are instead 
simply copied to the converted folder, which can result in the Server operating more quickly on a given 
batch of documents. Note: The PDF files may not be in the specific PDF/A format generated by the Server. 
<StellentBypassPDF>true</StellentBypassPDF> 
<StellentBypassPDF>false</StellentBypassPDF> 
5.
Adjusting the Logging Level 
The logging level options are as follows: 
Error 
o
Use this setting for general operation. 
Warning  
o
Use this for trouble shooting issues. 
Debug 
o
Should be used for a controlled period of time to trouble shoot issues. 
As such simply change the value in the config.xml file to either of these. 
<LogLevel>Error</LogLevel> 
<LogLevel>Warning</LogLevel> 
<LogLevel>Debug</LogLevel> 
6.
Specifying the Log Location 
The Zetadocs Server log can be set to save to a file and/or the event log, change these values to true and 
false as appropriate.  
<LogToFile>true</LogToFile> 
<LogToEventLog>false</LogToEventLog> 
The Zetadocs Server log file is written to:  
C:\Windows\Temp\Zetadocs\ZdDocumentConverter.log 
7.
Batch Scanning Settings 
This setting is specific to each document queue. Each document queue can be configured to use only one 
type of splitting method. The splitting methods are: 
Off - By default, the Zetadocs Server doesn’t process any batches present in the Batch Split folder 
of your document queue. 
Barcode - The Zetadocs Server splits the batches on every page that contains a barcode. 
BarcodeValue - The Zetadocs Server splits the batches every time the barcode being read has a 
different value to the previous barcode read. 
PageInterval – Zetadocs Server splits the batches using an interval defined by the 
BatchScanPageInterval parameter, e.g. every 3 pages see below for details. 
<BatchScanSplitType>Off</BatchScanSplitType> 
<BatchScanSplitType>Barcode</BatchScanSplitType> 
<BatchScanSplitType>BarcodeValue</BatchScanSplitType> 
<BatchScanSplitType>PageInterval</BatchScanSplitType>  
Configuring the Page Interval 
This value determines the page interval number to be used when processing a document using the 
PageInterval splitting method described above. 
<BatchScanPageInterval>”Value”<BatchScanPageInterval> 
C# PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images in C#
such as its location, zonal information, metadata, and so on. Extract image from PDF free in .NET framework with trial SDK components and online C# class source
pdf xmp metadata viewer; google search pdf metadata
How to C#: Basic SDK Concept of XDoc.PDF for .NET
Various PDF annotation features can be integrated into your C# project, such as XDoc.PDF for .NET supports editing PDF document metadata, like Title
pdf xmp metadata editor; pdf remove metadata
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 23 
Where “Value” is a positive number, note this field cannot be left blank. For those not using page interval 
splitting we recommend adding the value 1, this will be ignored unless the BatchScanSplitType has been set 
to PageInterval. 
8.
Barcode Settings 
Note: Non Capture Plus users should leave this value set to false. 
We will cover adding barcodes to your NAV reports later in chapter 12, if you are intending to use barcode 
splitting on captured documents to streamline your processes you need to configure the Zetadocs Server 
accordingly using the options below. 
Barcode Detection 
Zetadocs can detect barcodes if the OCR module has been installed, this option determines whether the 
Zetadocs Server searches for readable barcodes or not. 
<EnableBarcodeDetection>true</EnableBarcodeDetection> 
<EnableBarcodeDetection>false</EnableBarcodeDetection> 
Barcode Prefixes 
This setting is specific to each document queue. When using the Barcode and BarcodeValue splitting 
methods, a barcode prefix can be set to ensure the Zetadocs Server only processes barcodes that contain 
the prefix. The prefix is defined under the BatchScanBarcodePrefix parameter shown below. 
<BatchScanBarcodePrefix>Prefix<BatchScanBarcodePrefix> 
Note: The Prefix value is case sensitive. 
Enabling Automatic deletion of the split page 
This setting is specific to each document queue. When using the Barcode and BarcodeValue splitting 
methods, if you use a splitting page containing a barcode, you may want to delete the split page. This can 
be set under the BatchScanBarcodeDeleteSplitPage parameter. This feature is often used when splitter 
pages have been added throughout a batch to define when each multipage document ends and prevents 
these pages from ending up in the archive.  
Note: By activating this feature any page containing a barcode used to split the batch will be deleted, if you 
are using barcode splitting all pages with a readable barcode will be deleted after splitting. If using the 
barcode prefix option, only those pages with the correct barcode prefix will be used to split on and will then, 
if not a single page, be deleted. 
<BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>true</BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>     
<BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>false</BatchScanBarcodeDeleteSplitPage>     
Note: Non Capture Plus users should leave this value set to false. 
Save the updated Config.xml file when finished. 
9.
File Name Prefix 
It is often useful to be able to identify which Document Queue a document originated from post conversion 
and queue processing. The file name prefix settings allows you to prefix all files processed by a queue with 
some text descriptor. For example, a prefix setting of “SDQ_” in the Sales Document Queue would result in 
a document “Sample.doc” becoming “SDQ_Sample.pdf” after conversion to PDF. 
The default is no prefix. To set a prefix put the appropriate prefix in the setting for the desired queue. We 
recommend that the prefix value be less than 10 characters and the following characters are not allowed:  
# % & * : < > ? / { | } ~ " ' 
<FilenamePrefix>”Value”</FilenamePrefix> 
VB.NET PDF Image Extract Library: Select, copy, paste PDF images
Get image information, such as its location, zonal information, metadata, and so on. Extract image from PDF free in .NET framework application with trial SDK
pdf metadata viewer; batch update pdf metadata
C# PDF Text Extract Library: extract text content from PDF file in
XDoc.PDF ›› C# PDF: Extract PDF Text. C# PDF - Extract Text from PDF in C#.NET. Best C#.NET PDF text extraction library and component for free download.
remove metadata from pdf acrobat; adding metadata to pdf
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 24 
Restarting the Zetadocs Server 
Once you have detailed the location of the Zetadocs Server you need to restart the conversion service.  
Go to StartRun, then enter Services.msc 
Scroll to Zetadocs Document Converter and right click on it and select Restart. 
6.3
The Sales and Purchase Document Queues 
Zetadocs comes with two Document Queues setup a standard, a Sales and a Purchase Document Queue. 
These come with a number of pre-programmed menu items which allow you to perform a variety of actions 
from them. They are designed to cover a variety of standard Sales and Purchase scenarios. In this section 
we will take you through how to setup the Sales and Purchase Document Queues.  
These document queues have been created with the archiving and link items pre-programmed, this offers 
you a quick and easy document queue solution. The queues come with the following menu items setup: 
Sales Document Queue 
Purchase Document Queue 
Create new blanket order 
Create new blanket order 
Create new credit memo 
Create new credit memo 
Create new invoice 
Create new invoice 
Create new order 
Create new order 
Create new quote 
Create new quote 
Create new return order 
Create new return order 
Link to existing blanket order   
Link to existing blanket order   
Link to existing credit memo 
Link to existing credit memo 
Link to existing invoice 
Link to existing invoice 
Link to existing order 
Link to existing order 
Link to existing posted credit memo   
Link to existing posted credit memo   
Link to existing posted invoice   
Link to existing posted invoice   
Link to existing posted return receipt    Link to existing posted receipt   
Link to existing posted shipment   
Link to existing quote   
Link to existing return order   
Link to existing posted return shipment   
Link to existing quote   
Link to existing return order   
6.4
Create a shared network folder 
The document queue requires a network folder into which captured documents are placed and to which all 
users of the queue have full access permissions.  
Create the required folders e.g.  Sales Document Queue 
View its Properties and ensure the Share this Folder radio button is checked 
Select the Permissions button and assign the necessary permissions. 
o
USERS: Share permissions with a minimum of Change and Read Permissions. Full 
Permissions are recommended. 
o
SERVICE: The Zetadocs DIRMonitor Service must have access to the queue folders. To do 
this add FULL Permissions to the SYSTEM user or whatever network user the service is 
running as. 
6.5
Setting Document Queue Settings in NAV 2013 
The Zetadocs Document Queue card is where all Zetadocs Document Queue settings are defined. It already 
contains the default settings imported earlier for the Sales and Purchase Document Queues, revise these as 
required following the steps below. To add a new queue simply create another record on this card and fill it 
out appropriately. 
To open the card: 
Navigate to AdministrationApplication SetupZetadocs Setup Zetadocs Document Queue 
List. 
Select the Queue you wish to adjust the settings for, you will be presented with the options below, 
adjust these as required to setup the queue. 
No.:  The document Queue ID. 
C# PDF - Read Barcode on PDF in C#.NET
NET edit PDF bookmark, C#.NET edit PDF metadata, C#.NET edit PDF digital signatures, C#.NET edit PDF sticky note, C#.NET print PDF, C#.NET read barcodes from
rename pdf files from metadata; online pdf metadata viewer
C# PDF Library SDK to view, edit, convert, process PDF file for C#
C#.NET: Edit PDF Metadata. PDF SDK for .NET allows you to read, add, edit, update, and delete PDF file metadata, like Title, Subject, Author, Creator, Producer
pdf metadata editor; change pdf metadata
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 25 
Name: The name of the Document Queue. 
Path: The location of the document queue folder you created e.g. \\ExampleServer\Sales Document Queue\ 
Archive Documents: Enables archiving of processed documents to SharePoint. 
Delete After Archive:  Documents are to be deleted from the document queue after successful archive. 
Show Delete Confirmation: Determines whether a user is to be asked to confirm deletion. 
Auto Link Documents: Enables Auto Link functionality. This determines whether the document queue will 
call the GetAutoLink function in the Zetadocs-Send Customize codeunit. 
The list at the bottom of the Document Queue card shows the menu items available to the user, when they 
click the Archive button from the Zetadocs Document Queue form. Each menu item selects an action. 
Through these actions the user can link the captured document with an existing or new NAV record.  
Continuing with your setup 
This completes the installation of Zetadocs Delivery and Capture Essentials. The next section covers 
standard configuration data and how to adjust it to your specific needs. If you are not carrying out any more 
configuration you may wish to validate your installation, we have a series of recommended tests in section 
20 Testing Zetadocs Delivery and Capture Essentials. 
6.6
Setting Document Queue Settings in NAV 5 and 6 
The Zetadocs Document Queue card is where all Zetadocs Document Queue settings are defined. It already 
contains the default settings imported earlier for the Sales and Purchase Document Queues, revise these as 
required following the steps below. To add a new queue simply create another record on this card and fill it 
out appropriately. 
To open the card: 
Navigate to AdministrationApplication SetupZetadocs Setup Zetadocs Document Queue 
Setup. 
Figure 5 - Zetadocs Document Queue Card 
VB.NET PDF: Basic SDK Concept of XDoc.PDF
XDoc.PDF for .NET supports editing PDF document metadata, like Title, Subject, Author, Creator, Producer, Keywords, Created Date, and Last Modified Date.
pdf metadata editor online; remove metadata from pdf file
C# PDF File Compress Library: Compress reduce PDF size in C#.net
Bookmarks. Comments, forms and multimedia. Document and metadata. All object data. File attachment. Flatten visible layers. C#.NET DLLs: Compress PDF Document.
c# read pdf metadata; pdf metadata online
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 26 
No.:  The document Queue ID. 
Name: The name of the Document Queue. 
Path: The location of the document queue folder you created e.g. \\ExampleServer\Sales Document Queue\ 
Archive Document: Enables archiving of processed documents to SharePoint. 
Delete After Archive:  Documents are to be deleted from the document queue after successful archive. 
Show Delete Confirmation: Determines whether a user is to be asked to confirm deletion. 
Auto Link Documents: Enables Auto Link functionality. This determines whether the document queue will 
call the GetAutoLink function in the Zetadocs-Send Customize codeunit. 
The list at the bottom of the Document Queue card shows the menu items available to the user, when they 
click the Archive button from the Zetadocs Document Queue form. Each menu item selects an action. 
Through these actions the user can link the captured document with an existing or new NAV record.  
Continuing with your setup 
This completes the installation of Zetadocs Delivery and Capture Essentials. The next section covers 
standard configuration data and how to adjust it to your specific needs. If you are not carrying out any more 
configuration you may wish to validate your installation, we have a series of recommended tests in section 
20 Testing Zetadocs Delivery and Capture Essentials. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 27 
Zetadocs Advanced Configuration 
The advanced configuration section of the guide covers the setup of some of 
the extra features and the modification of the standard configuration to 
match your requirements. 
Chapters 
Modifying the Zetadocs Standard Configuration in NAV 7 (NAV 2013) 
Modifying the Zetadocs Standard Configuration in NAV 5 and 6 
Using Document Templates 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 28 
7.
Modifying the Zetadocs Standard Configuration 
in NAV 7 (NAV 2013)  
Having imported the standard configuration data you should have a basic working system at this point. It 
should be capable of sending reports from NAV to recipients using the standard templates included and, 
should you have completed the SharePoint installation, documents should also be archived to SharePoint. 
This chapter covers how you modify the standard configuration data to fulfill your specific requirements. 
The settings are contained in a number of different pages which each have a different area of focus, we will 
go through each of these in turn and have provided a description of each of the fields. 
7.1
The Zetadocs General Settings 
The Zetadocs General Settings contains settings covering the logging level and archiving to SharePoint. To 
access the Zetadocs General Settings: 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs General Settings. 
General 
Version: Contains the Zetadocs version numbers, which can prove useful in gaining technical assistance. 
Licence Number: Displays the systems Zetadocs licence number. 
Licence Type: Displays the systems Zetadocs licence type. 
Log Level: Determines the level of information stored in the Zetadocs log file, it offers the following options. 
ERROR – Only writes error information to the log 
INFO – Writes processing information such as key processing values and the error information 
WARNING – Writes out any potentially problematic states during processing and the info and error 
information 
DEBUG- Writes all levels of detail for troubleshooting difficult problems, recommended only when 
obtaining support or during installation and configuration 
Archiving 
Archiving Enabled: This option denotes whether Zetadocs will attempt to archive documents to SharePoint 
during Capture or Delivery processing.  
SharePoint Site: This setting should be the address of your SharePoint site collection, should you be 
utilizing one. e.g. https://example.SharePoint.com/sites/yoursitecollection 
Note: If you are integrating with SharePoint online then you must specify the valid https:// protocol and not 
http:// 
Document Library: Only specify the SharePoint document library name, not the full URL. 
Archive URL: Displays the full target archive library by concatenating the SharePoint Site from the Zetadocs 
System Settings and the Archive Library property.  
Folder Name Structure: Subdivides archived documents into subfolders of the SharePoint document library 
based on information from the sent record. You can specify up to three of these values to generate your file 
plan. 
COMPANY – The recipient NAV Customer name 
DATE – The Date with a format specified by the Date Folder Naming property 
DOCTYPE – The Archive Document Type as specified for the current Zetadocs Document Set, or its 
override in the Zetadocs Report Settings 
Date Folder Naming: Allows you to specify the format of the date folder structure in the SharePoint archive. 
E.g. YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY etc.    
Further advice on file plan settings is available here
7.2
Zetadocs Document Queue 
The Document Queue contains a record for each of the configured document queues and is used to control 
their functionality and actions. The Document Queue settings were covered earlier in this guide, please 
refer to the section 6.5 Setting Document Queue Settings. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 29 
Specializing Document Queues 
It may be advantageous to modify the standard document queue configuration to suit your requirements. 
You may want to remove some of the document queue actions if they will be unused or you may want to 
create a new queue which has only one possible action. For example, having a document queue specifically 
for processing quote requests will mean that there is only one action and therefore the user will not have to 
select the action each time. TIP: Reducing the scope of a queue may improve the end user efficiency. 
7.3
Zetadocs Delivery Settings 
To access the Zetadocs Delivery Settings: 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs Delivery Settings. 
General 
Fax Enabled: Provides Fax functionality, requires the installation of the separate product Zetafax.  
Reference Prefix: The reference prefix is the first part of the reference code printed onto documents sent 
using Zetadocs, it can be a maximum of 15 characters long. 
Sent Items 
Archiving Sent Items Enabled: Checking this box results in documents, sent using Zetadocs PDF, being 
archived in a central shared network folder. This occurs in addition to any SharePoint archiving setup. 
Archive Location: The location of the shared network folder for archiving, it requires a suitable network 
folder location. You must also ensure that all Zetadocs enabled users have permission to access this folder. 
Note: This option does not support any of the Zetadocs for NAV search features which require SharePoint 
integration. 
Folder Name Structure: Subdivides archived documents into subfolders of the SharePoint document library 
based on information from the sent record. You can specify up to three of these values to generate your file 
plan using the Folder Option 1, 2 and 3 fields. 
o
COMPANY – The recipient NAV Customer name 
o
DATE – The Date with a format specified by the Date Folder Naming property 
o
DOCTYPE – The Archive Document Type as specified for the current Zetadocs Document Set, or its 
override in the Zetadocs Report Settings 
Date Folder Naming: Allows you to specify the format of the date folder structure in the SharePoint archive. 
E.g. YYYY-MM-DD, DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY etc. 
Further advice on file plan settings is available here
7.4
Zetadocs Report Settings 
The Zetadocs Report Settings is where Zetadocs enabled reports can be associated with a particular 
Zetadocs Document Set and therefore a rule definition for sending (template, delivery method, archiving 
settings, additional recipients). It is also where recipient information settings are specified. The 
configuration data will populate these fields with our standard data setup, it may be necessary to adjust 
these values to meet your requirements.  
To access the Zetadocs Report Settings: 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs Report Settings. 
Properties: 
A report can only be associated with one Zetadocs Document Set. 
Many reports can be associated with the same Zetadocs Document Set. 
Fields 
Report ID: The Report ID is unique value given to identify each report. 
Report Name: This field is populated when the Report ID is selected. 
Document Set No.: The Document Set No. corresponds to the key field of the Zetadocs System Rule Table 
linking the report to rules for its distribution. 
Document Set Name: Contains the name of the rule that is being applied to the report, it is determined via 
the Document Set No. selection. 
Zetadocs for NAV Installation Guide 
This edition 23rd July 2013   © Copyright Equisys Ltd 2013   All trademarks acknowledged   All rights reserved 
Page 30 
Company Type Code: This specifies a table relation between the report record and the recipient. For 
example, the standard Sales Quote report is to be sent to a Customer. Therefore, we select ‘CUST’ for the 
Company Type Code from the Company Type Code List.  
Company No. Field No.: Specifies the field no. of the field in the table the report is based on where the 
Company No. should be taken from. For example, the standard Sales Quote report is based on the Sales 
Header table. The Customer No. in the Sales Header table is the field “Sell-to Customer No.” field no. 2. 
Contact No. Field No.: Specifies the field no. of the field in the table the report is based on where the 
Contact No. should be taken from. For example, the standard Sales Quote report is based on the Sales 
Header table. The Contact No. in the Sales Header table is field “Sell-to Contact No.” field no. 5052. 
Record No. Field No.: Specifies the field no. of the field in the table the report is based on where the records 
No. should be taken from. This can be used as a dynamic field for writing the record no. into a template 
message as a reference to the recipient and also as a searchable field in the Zetadocs SharePoint archive. 
Default Batch Name: When a report prints a number of records to Zetadocs they are held in a batch in the 
Zetadocs Client. This field allows you to specify a name for the batch that will be visible in the Zetadocs 
Client document explorer. 
Show Delivery Dialog: Controls the display of the delivery dialog which allows users to override the 
sending rule result for a single report send. For example, the recipient email address. 
Show Batch Delivery Dialog: Controls the display of the batch delivery dialog which allows users to 
override the sending rule results for a batch of reports. This can be useful to allow users to fix any sending 
rule result errors. 
Preview in Zetadocs Client: Controls the default value of previewing the Zetadocs documents in the 
Zetadocs Client before sending. If the delivery dialog is shown the default can be overridden by the user. 
Test Mode: This field allows the administrator to prevent the report from printing the report results to 
Zetadocs. It is useful when troubleshooting problems on a live system. When the report is run it will run as 
normal up to the point of printing the report documents to Zetadocs. 
Comments: Field for any additional information you may wish to add. 
7.5
Template Settings 
Zetadocs Templates combine stationery overlays and attachment documents as well as supplementary 
addressing for any document sent using that template from the Zetadocs Client. The templates can be 
created in the Zetadocs Client and saved to a shared network location. Zetadocs will already have created 
entries for each type of report supported, these can be modified in the Zetadocs Client, the section on 
document templates explains this further. Should you wish to change the template a report uses, for 
example if you wished to send out all correspondence for a period with special attachments or a message 
as part of a special offer. Then you can create additional templates in the Zetadocs client and assign them 
by doing the following. 
Open the Role Tailored client and in the Navigation Pane select Departments  
AdministrationApplication SetupZetadocs Setup  Zetadocs Template List 
Fields 
Template ID: The ID specific to this particular template.  
Path: Contains the path to the folder which stores your templates.  
Name: Contains the filename of the template to be used.  
Description: A description of the template to help you identify it. 
To modify or create a template entry: 
Choose the Template you wish to modify or create a new record and select OK. 
Select Path to choose another template. 
The name field will automatically populate, add a suitable Description and close the window. 
7.6
Understanding Zetadocs Rules 
Before we discuss the Zetadocs Rule setup we need to outline how the rules operate. When printing a 
Zetadocs enabled report, Zetadocs analyses each selected record in turn against the Zetadocs Rules. A rule 
is a collection of specific settings which are applied when sending a document with specific properties. 
These include details such as the recipient, delivery method (Email, Fax, Hard Copy), Archiving settings and 
the template to apply. 
Zetadocs rules come in four levels. On printing a document to Zetadocs the rules are applied in ascending 
order. a. Using rules it is possible to be highly specific about the way documents are handled allowing a 
great deal of automation of the delivery process.  
Documents you may be interested
Documents you may be interested