c# convert pdf to image : Create pdf fill in form control Library system web page asp.net .net console salesforce_lead_implementation_guide1-part1970

10. Click Save to finish or Save & New to create more custom fields.
Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Edition users can further define field-level security to restrict user access to fields.
Consult the Salesforce online help for more information about using field-level security.
Guidelines for Mapping Custom Fields for Lead Conversion
It’s good to know that
Make sure to
Specifically, map numeric lead fields to other numeric fields, or map long text area
fields to other long text area fields. Some exceptions include:
Map custom lead fields to other custom fields of
the same data type.
• You can map between text and picklist fields. But your data truncates if the
mapped text field is not large enough to hold the entire lead picklist value.
You can map field types Text or Text Area to long text area fields.
• You can map auto-number fields to field types Text, Text Area, or Picklist.
Do not map custom formula fields to other formula fields or any other type of
field.
For example, your lead currency field has a length of 3 and 2 decimal places. Map
it to another custom currency field with a length of 3 and 2 decimal places.
Map custom lead field types Number, Currency, or
Percent to other number, currency, or percent fields
of the same length and decimal places.
If you change data types for custom fields, Salesforce deletes the lead mappings
for those custom fields.
Not change data types for custom lead fields
Map Custom Fields for Lead Conversion
When sales reps convert qualified leads, the information from the standard lead fields appears in standard fields for contact, account,
and opportunity records. If you set up custom lead fields, you specify how that custom information converts to custom fields in accounts,
contacts, and opportunities.
1. From the object management settings for leads, go to the fields section, then click Map Lead Fields.
2. For each custom lead field, choose a custom account, contact, or opportunity field into which you want the information inserted
when you convert a lead.
3. Save your work.
7
Customizing Fields
Create pdf fill in form - C# PDF Form Data fill-in Library: auto fill-in PDF form data in C#.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
Online C# Tutorial to Automatically Fill in Field Data to PDF
create fill pdf form; create a fillable pdf form from a pdf
Create pdf fill in form - VB.NET PDF Form Data fill-in library: auto fill-in PDF form data in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
VB.NET PDF Form Data fill-in library: auto fill-in PDF form data in vb.net, ASP.NET, MVC, WinForms, WPF
adding signature to pdf form; fillable pdf forms
CUSTOMIZING LEAD PAGE LAYOUT
If you want to make some fields read only or required and hide other fields completely, customize your lead page layout.
To edit the page layout:
1. From the object management settings for leads, go to Page Layouts.
2. Click Edit next to the page layout name.
3. Make any desired changes.
4. Click Save.
When working with the enhanced page layout editor:
To select multiple elements individually, use CTRL+click. To select multiple elements as a group, use SHIFT+click.
• To change the properties of an element on the page layout, double-click the element or click the wrench icon (
) next to it. You
can’t change the properties of elements in the palette.
• To make a field read-only or required, double-click the field in the page layout and select the appropriate checkbox.
• To access the other layouts for an object with multiple page layouts, click the page layout name at the top of the page and select
another layout to view.
• To change the name of the page layout, add personal and public tags if available, and display standard object checkboxes on the
page layout, click Layout Properties.
Note: You can’t rename a page layout if you’re using Salesforce Professional Edition.
In Enterprise, Unlimited, Performance, and Developer Editions, you can select a profile to preview how the pages will look for users
with that profile. Most related lists’ columns preview without data.
• If you’re working with a feed-based page layout, click Feed View to customize the tools and components that appear when users
are working in the feed on a record.
• To choose which fields display on the record detail page and the order in which they appear, click Edit Multi-Line Layout.
The mini page layout defines the hover details that display when you mouse over a field on an object’s detail page, in the Agent
console, or in the Recent Items section of the sidebar in Salesforce Classic. To customize the fields in the mini page layout, click Mini
Page Layout at the top of the palette.
When you’re done customizing the page layout, save it. If you navigate away from your page layout before saving, you lose your
changes.
For more detailed information about editing page layouts, see Customizing Page Layouts with the Enhanced Page Layout Editor in the
online help.
8
.NET PDF Document Viewing, Annotation, Conversion & Processing
Add, edit, delete links. Form Process. Fill in form data programmatically. Document Protect. Apply password to protect PDF. Allow to create digital signature.
convert pdf to form fill; convert pdf file to fillable form online
VB.NET PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password
3.pdf" Dim outputFilePath As String = Program.RootPath + "\\" 3_pw_a.pdf" ' Create a password setting passwordSetting.IsAnnot = True ' Allow to fill form.
convert html form to pdf fillable form; .net fill pdf form
CREATING EMAIL TEMPLATES
Create email templates to use in lead assignment rules, auto-response rules, or to send to prospects who are interested in your company.
Use Salesforce to make these email templates match your company messaging.
Design simple email templates to get your users started using consistent messaging. Later, you can build HTML email templates based
on a letterhead so that you can keep your company branding consistent Consult the Salesforce online help for instructions on creating
an HTML email template or custom HTML email template.
1. Do one of the following:
• If you have permission to edit public templates, from Setup, enter Email Templates in the Quick Find box, then
select Email Templates.
• If you don’t have permission to edit public templates, go to your personal settings. Enter Templates in the Quick Find
box, then select Email Templates or My Templates—whichever one appears.
2. Click New Template.
3. Choose the Text  template type, and click Next.
4. Choose a folder in which to store the template.
5. To make the template available for use, select the Available For Use checkbox.
6. Enter a name in Email Template Name.
7. If necessary, change the Template Unique e Name. This unique name refers to the component when you use the Force.com
API. In managed packages, this unique name prevents naming conflicts in package installations. This name can contain only
underscores and alphanumeric characters, and must be unique in your organization. It must begin with a letter, not include spaces,
not end with an underscore, and not contain two consecutive underscores. With the Template Unique Name field, you can
change certain components’ names in a managed package and the changes are reflected in a subscriber’s organization.
8. If desired, choose a different character set from the Encoding drop-down list.
9. Enter a Description for the template. Both template name and the description are for your internal use only.
10. Enter a Subject for the message.
11. Enter the text of the message.
12. If desired, enter merge fields in the template subject and text body. When you send an email, these fields are replaced with information
from your records.
13. Click Save.
Note:  Click View Sample Template to follow a model of an email template.
Consult the Salesforce online help for more information on creating an HTML email template or custom HTML email template.
9
C# WPF PDF Viewer SDK to annotate PDF document in C#.NET
Select the fill color when drawing oval, rectangle, polygon and irregular shape. Select the line color when drawing annotations on PDF document. Default create.
convert word document to pdf fillable form; create fillable forms in pdf
C# PDF Password Library: add, remove, edit PDF file password in C#
3.pdf"; String outputFilePath = Program.RootPath + "\\" 3_pw_a.pdf"; // Create a password setting passwordSetting.IsAnnot = true; // Allow to fill form.
create fillable form from pdf; convert pdf forms to fillable
DEFINING ASSIGNMENT RULES
When incoming leads are imported or generated through your website, Salesforce automatically assigns them to users or queues.
Creating Lead Queues
A lead queue is a place to store unassigned leads. Leads can be manually assigned to queues or automatically assigned using assignment
rules. Lead queues can have any number of members and members of the queue can take ownership of leads in that queue.If you want
users to choose leads from a common place, set up lead queues and give membership to the appropriate users.
Lead queues are an efficient way of sharing leads if you are working in a private sharing model. For example, if you have several reps
that cover the same territory, you may want to create lead queues for each territory. Then, make each rep a member of the lead queue
for his or her territory so only the reps that cover a territory can pull leads from that territory.
To create a lead queue:
1. From Setup, enter Queues in the Quick Find box, then select Queues.
2. Click New.
3. Type a label and name. The label appears in the user interface as a list view, and the name is used by the API and managed packages.
4. Choose email notification settings for the queue.
You must
To notify
Add an email address to Queue Email. You can add an email
address for an individual or an email distribution list.
One email address when new records are added to the queue.
Leave Queue Email blank.
All queue members individually when new records are added
to the queue.
Add an email address to Queue Email and select Send
Email to Members.
All queue members and the Queue Email  individually when
new records are added to the queue.
5. If your org uses divisions, select the queue’s default division. Cases inherit the division of the contact they’re related to, but when a
case doesn’t have a contact, it’s assigned to the default global division.
6. Add the objects available to the queue. You can add cases, leads, orders, custom objects, service contracts, or knowledge article
versions.
7. Add queue members. You can add individuals, roles, public groups, territories, connections, or partner users.
. Depending on your org’s sharing settings, only queue members and users above them in the role hierarchy can take ownership of
records in the queue.
8. Click Save.
10
VB.NET PDF - Annotate PDF with WPF PDF Viewer for VB.NET
Select the fill color when drawing oval, rectangle, polygon and irregular shape. Select the line color when drawing annotations on PDF document. Default create.
convert fillable pdf to html form; convert pdf to fillable form online
VB.NET PDF - Annotate PDF Online with VB.NET HTML5 PDF Viewer
Click to create a note to replace selected text add a text box to specific location on PDF page Outline width, outline color, fill color and transparency are all
attach image to pdf form; create pdf fillable form
Selecting a Default Lead Owner
The default lead owner becomes the owner of a lead when no assignment rules apply. The default lead owner can be a user or a queue.
Select a default lead owner so that no lead can fall through the cracks.
To select a default lead owner:
1. From Setup, enter Lead Settings in the Quick Find box, then select Lead Settings, and then click Edit.
2. Define the default lead owner and lead conversion settings.
3. Save your settings.
Creating Lead Assignment Rule
An assignment rule can consist of up to 3,000 rule entries, including 300 formula rule entries, which designate a lead assignee based on
any lead criteria. For example, a rule entry can assign leads from people in western states to your West Coast sales rep. Another rule entry
can assign all leads interested in a particular product to a queue of reps that know that product. Most companies only need one assignment
rule, but during a holiday shutdown period or offsite meeting, you may want to temporarily switch to a different assignment rule. You
can create several assignment rules, but only one can be active at a time.
To create a lead assignment rule:
1. From Setup, enter Assignment Rules in the Quick Find box, then select Lead Assignment Rules.
2. Click New.
3. Enter the name of the rule.
4. Select Set this as the active lead assignment rule to activate the rule immediately.
5. Click Save.
6. Click the name of the rule you just created.
7. Click New in the Rule Entries section.
8. Enter an order number that tells Salesforce when to fire the rule entry in relation to other rule entries.
9. Select the criteria that determines what attributes the lead must have before Salesforce applies the rule entry.
10. Choose the user or queue to be the assignee if the criteria is met.
11. Choose a notification template to be used when sending an email to the new lead owner.
12. Click Save.
Leads are processed through the rule entries in order until a match is found amongst the lead and the rule entry criteria. When Salesforce
finds a match, it assigns the lead.
Examples of lead assignment rules:
Email?
Assign to
Criteria
Sort Order
Yes
Marketing
[ Promotion Code equals
“Ad_Feb2003” ]
1
Yes
Partner Queue
[ Lead Type starts with “Partner App”
]
2
Yes
Susie Delaney
[ State equals “CA, California” ]
3
11
Defining Assignment Rules
C# HTML5 PDF Viewer SDK to annotate PDF document online in C#.NET
Click to create a note to replace selected text add a text box to specific location on PDF page Outline width, outline color, fill color and transparency are all
create a pdf form that can be filled out; convert pdf fill form
VB.NET PDF Form Data Read library: extract form data from PDF in
RasterEdge .NET PDF SDK is such one provide various of form field edit functions. Demo Code to Retrieve All Form Fields from a PDF File in VB.NET.
convert word form to fillable pdf form; asp.net fill pdf form
Yes
Italian Queue
[ Country equals “Italy, IT” ]
4
12
Defining Assignment Rules
CAPTURING LEADS FROM YOUR WEBSITE
You may already have a product inquiry page on your website where potential customers can enter contact information. By customizing
the HTML on your product inquiry page, you can redirect the information into Salesforce to automatically generate a lead. This process
of capturing leads from your website is called Web-to-Lead.
Setting up Web-to-Lead
1. From Setup, enter Web-to-Lead in the Quick Find box, then select Web-to-Lead.
2. Click Edit to enable or change Web-to-Lead settings.
3. If you want automate email replies to prospects, select a default response template. If you set up response rules to use different
email templates based on the information prospects provide, the default response template is used when no auto-response rules
apply. Templates must be marked Available for Use.
4. Save your changes.
5. To create a form that captures prospect details on your website, click Create Web-to-Lead Form, and then select fields you want
to include
6. Select fields to include on your Web-to-Lead form. Use the Add and Remove arrows to move fields between the Available Fields list
and the Selected Fields list, and use the Up and Down arrows to change the order of the fields on your form.
• Select the Campaign field.
• For organizations using multiple currencies, add the Lead Currency field if you add currency amount fields, otherwise all
amounts will be captured in your corporate currency.
• Use a custom multi-select picklist to allow potential customers to express interest in several products.
• For organizations using lead record types, select the Lead Record d Type field if you want users to select a record type for
Web-generated leads.
7. If your organization uses the Translation Workbench or has renamed tabs, select the language for the form labels displayed on your
Web-to-Lead form. The source of your Web-to-Lead form is always in your personal language.
8. Specify the complete URL to which users should be directed after they submit their information—for example, your company's
home page for a thank you page—and click Generate.
9. Copy the generated HTML code and provide it to your company's webmaster to incorporate into your website.
10. Click Finished.
Setting up Web-to-Lead Auto-Response Rules
You may want to send incoming leads different email responses depending on their attributes. For example, leads who expressed interest
in a particular product should receive an email template with information about that product. Set up Web-to-Lead auto-response rules
that contain the attributes a lead must have to receive an email template. Auto-response rules can have multiple rule entries but only
one Web-to-Lead auto-response rule can be active at a time.
Note:  Auto-response rules are not available in Group Edition.
13
To set up Web-to-Lead auto-response rules:
1. From Setup, enter Auto-Response Rules  in the Quick Find box, then select Lead Auto-Response Rules.
2. Click New.
3. Enter a name for the rule.
4. Select the Set this as s the e active Web-to-Lead Auto-Response rule box to make the rule the active
auto-response rule. You can only have one active auto-response rule, but the rule can contain many rule entries.
5. Click Save.
6. Click the name of the rule that you just created.
7. Click New in the Rule Entries section.
8. Enter a number to indicate the order the rule entry should be processed in relation to other rule entries.
9. Select the attributes a lead must meet to receive this template.
10. Enter the email name and address of the sender.
11. Choose an email template to use when the selected attributes apply.
12. Click Save.
14
Capturing Leads from Your Website
CUSTOMIZING THE LEAD SHARING MODEL
The sharing model for leads determines the access your users have to lead records.
Choosing a Lead Sharing Model
After determining the level of visibility your users should have, change your sharing model settings for leads.
To choose a lead sharing model:
1. From Setup, enter Sharing Settings in the Quick Find box, then select Sharing Settings.
2. Click Edit next to Organization Wide Defaults.
3. Choose a default access level for the lead object.
4. Click Save.
Note:  Be aware of how your sharing model affects your lead queues. For example, in a Private sharing model, only queue members
and their direct reports can view or take ownership of leads owned by a queue. In a Public Read/Write or Public Read Only sharing
model, all users can view records owned by a queue but only queue members can take ownership of them. For more information
about sharing models, see “Managing the Sharing Settings” in the Salesforce online help.
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IMPORTING LEADS
Importing your lead data to Salesforce is simple, regardless of what application you use. If you use an application that allows you to
export data into a comma separated values format (CSV), you can import that data into Salesforce.
Exporting your Data
Use your current third-party application to create an export file of your data; exporting your data takes place outside of Salesforce. The
steps to export your data differ depending on the application you use. Consult the help for your application for specific instructions. For
most applications, you can click File > Export to get started.
Preparing your Import File
When you have a CSV file, you can open it in an application like Excel to verify that the data is correct. You may need to create custom
fields for any extra columns. You may also need to change the column headers so that your data easily maps to Salesforce fields.
Examples of field mappings:
Import File Label
Salesforce Field
Full Name of First Name & Last Name
First Name & Last Name
Lead Source
Lead Source
Mobile Phone
Mobile
For more information on preparing your import file and mapping fields, see the Salesforce online help.
Importing a File into Salesforce
After you have prepared your import file, you can import your data using the Data Import Wizard.
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